关公欲斗追已之夏候忄享.,曹操连差二使及张辽,令放关公. 关公于卧山得黄巾张宝部下关西大汉周仓.来到古城,张飞误会关公降操,公斩操将蔡阳以释. 公与孙乾到汝南见刘辟,言刘备又回袁绍处.关公与孙乾往河北,与刘备以结连刘表为脱离袁绍之计.关公中途收关平为子,玄德,关公,周仓在卧山与赵云相见.
刘备领众往汝南;袁绍欲追备,郭图言大敌曹操,绍派陈震为使往结孙坚,抗拒曹操.
●第二十九回
小霸王怒斩于吉 碧眼儿坐领江东
孙策在江东欲求大司马之职,操不许,策欲代操. 因向操告密而被杀的吴郡太守许贡三家箭策面,又用刀砍之. 袁绍派使陈震结连东吴拒操.策喜. 孙策怒斩于吉之后而亡.以印绶孙权. 周瑜向孙权荐鲁肃.鲁肃要孙权鼎足江东以观天下之衅,并荐琅琊南阳人诸葛瑾.权从肃计拒绍从操.
●第三十回
战官渡本初败绩 怯乌巢孟德烧粮
袁绍将七十万,敌操七万兵.绍不听田丰,沮授不宜速战的交战的意见. 第一次交锋,操军大败.两家在官渡对峙,各施攻术. 袁绍派性刚好酒的淳于琼守乌巢屯粮之所;不听许攸分军击许昌的建议,反疑责许攸,许攸弃绍曹操,献计曹操领兵烧乌巢,操从之. 沮授急谏袁绍派重兵守乌巢,绍不听. 操领张颌,高览败而投操. 操从许攸计,作速战起兵,大破绍军.获许都及军中诸人与绍暗通之书而尽烧之,不予追究. 沮授不降;操杀而厚葬之.
●第三十一回
曹操仓亭破本初 玄德荆州依刘表
袁绍悔不听田丰之言,致此败;却又忌杀田丰. 操引得胜之兵陈列河上,受到土人欢迎.操号令三军勿要扰民. 操从程昱"十面埋伏"之计,诱袁绍至河上,背水死战大败袁军于仓亭. 操因刘备犯许都,提大兵往汝南迎刘备. 穰山一仗,备胜操败;但接着操转败为胜. 刘备至汉江,从孙乾计归荆州刘表,刘表迎刘备入荆州.
绍不听谋士深沟高垒之计,往拒操兵.
●第三十二回
夺冀州袁尚争锋 决漳河许攸献计
袁绍三子袁尚在黎阳败于张辽.袁绍吐血数半而死.袁谭袁尚互斗.谭欲假操之手攻尚.操从程昱计助谭伐尚. 操打败尚,尚往中山而逃.操从攸计.决漳水淹冀. 操怜为袁绍起草讨曹檄的陈琳之长命为从事. 操破冀.
●第三十三回
曹丕趁乱纳甄氏 郭嘉遗计定辽东
曹丕纳袁熙之妻甄氏为妻.操哭袁绍.尽免河北居民一年租赋.自领冀州牧. 许攸傲激许褚被杀.而后褚见曹操,操责之,厚葬攸.又访冀贤士,得崔琰. 袁谭被曹洪杀死.曹操得南皮,"安抚百姓".王修哭袁谭,操称其为"忠臣". 幽军马降操.操荀攸诈降计破并.操又从郭嘉计,远征沙漠,得柳城.郭嘉遗书定辽东.
●第三十四回
蔡夫人隔屏听密语 刘皇叔跃马过檀溪
操筑铜雀台于漳河之上,领兵回许都,养精蓄锐,分兵屯田. 蔡瑁与其姊蔡夫人献计刘表欲谋玄德.刘表让玄德往新野驻扎. 刘备不同意刘表废长立幼,蔡夫人和蔡瑁欲害刘备.刘备乘的卢马出襄阳西门,跃过檀溪而逃.
●第三十五回
玄德南漳逢隐沦 单福新野遇英主
水镜先生向刘备举荐伏龙,凤雏. 刘表令刘琦到新野给刘备请罪,刘琦告之以继母蔡夫人不容之苦. 玄德得单福,为军师.单福计破曹军. 曹仁率兵杀奔新野.
●第三十六回
玄德用计袭樊城 元直走马荐诸葛
单福识破曹仁"八门金锁阵",使赵云冲突而破. 曹仁劫寨,被单福设计击败,樊城亦被关公所占,只好回许昌.告操单福(徐庶)为备出谋画策. 玄德收寇封为义子,改名刘封,回新野.曹操召禁徐母,要其作书召子,徐母拒绝.程昱仿徐母笔迹,写信骗徐庶至. 徐庶行前向刘备举荐诸葛亮,并亲往卧龙冈向诸葛亮打招呼.
●第三十七回
司马微再荐名士 刘玄德三顾茅庐
徐母见儿子来许都,骂后自缢. 操引漳水作"玄武池 ".教训三军,准备南证. 司马微见刘备,比诸葛为"兴周八百年之姜子牙,旺汉四百年之张子房". 玄德一请孔明不遇.崔州平认为欲使孔明出世,徒费心力.刘备雄心不为所动. 玄德欲二请孔明,张飞不悦.刘备于隆冬来至卧龙冈,遇石广元,孟公威,诸葛亮三弟诸葛均,孔明岳父黄承彦.诸葛均孔明不在.刘备留书一封而去.