755年（天宝十四年），唐朝内部发生了安禄山的叛乱。于是，南诏乃乘机与吐蕃联合而北攻唐朝的嶲州（驻今西昌）。《南诏德化碑》说：〔赞普钟〕五年（756年），范阳节度安禄山窃据河、洛，开元帝（唐玄宗）出居江、剑。赞普（按，吐蕃王）差御史赞郎罗于恙结赍敕书曰：‘树德务滋长，去恶务除本。越嶲（今西昌）、会同（今会理），谋多在我，图之为美也。’
诏（按，南诏王阁罗凤）恭承上命，即遣大军将洪光乘、杜罗盛、段附克、赵附于望、罗迁、王迁、罗奉，清平官赵佺邓等，统细子藩，从昆明（今四川盐源）路，及宰相倚祥叶乐、节度尚检赞同伐越嶲。
诏（按，阁罗凤）亲帅大子藩围逼会同（今会理）。越嶲（今西昌）固拒被僇，会同（今会理）请降无害。六年（757年），汉（按，指唐朝）复置越嶲，以杨廷琎为都督，兼固台登（今冕宁县南部之泸沽）。赞普使来曰：‘汉（唐）今更置越嶲，作援昆明（今盐源）。若不再除。恐成滋蔓。’既奉明旨，乃遣长男凤伽异驻军泸水（金沙江），权事制冝。令大军将杨传磨侔等与军将欺急历如，数道齐入。越嶲再扫，台登涤除；都督见擒，兵士尽掳。于是扬兵邛部（今越西县），而汉（唐）将大奔，回斾昆明（今盐源），倾城稽颡。
南诏与吐蕃共同出兵夺取了唐朝的嶲州地区（今四川凉山州）之后，乃共同瓜分了唐嶲州之地：越嶲（今西昌）周围属吐蕃；会同（今会理）上下归南诏。南诏于会同（今会理）设会川州，并以都督驻其地，称会川都督，兼制邻近各赕（州）。及至贞元十年（794年），唐朝与南诏复趋于和好，共同进攻吐蕃。贞元十三年（797年），唐朝乃于吐蕃手中夺回原嶲州北部之地，复设嶲州驻越嶲县（今西昌）；俄淮岭（在今德昌附近）以南则仍为南诏会川都督府的辖境。太和五年（831年），南诏又向嶲州进攻；唐朝被迫把嶲州驻地北徙至台登县（今泸沽）。咸通年间（860至874年），南诏在不断侵西川的同时，全部占领了大渡河以南的嶲州之地，于原越嶲县（今西昌）设建昌府，统治邻近的“乌蛮”各部落。而建昌府亦在会川都督的军事管制区域范围之内。


　　当757年前后北攻嶲州，夺取了会同（今会理）地带之后，南诏王阁罗凤又立即发动对西南部边疆的开拓。《南诏德化碑》说：
爰有寻传，畴壤沃饶，人物殷凑。南通北海，西近大秦（在今印度境内的大秦婆罗门国）。开辟以来，声教所不及，羲皇之后，兵甲所不加。诏（按，指阁罗凤）欲革之以衣冠，化之以义礼。十一年（赞普钟十一年，762年）冬，亲与寮佐，兼总师徒，刊木通道，造舟为梁。耀以威武，喻以文辞。款降者抚慰安居，抵捍者系颈盈贯。矜愚解缚，择胜置城。裸形（今缅甸克钦邦境内的民族）不讨自来，祁鲜（山名，今缅甸克钦邦境内的甘高山）望风而至。
“寻传”地区指的是今澜沧江以西至伊洛瓦底江流域地带。《南诏德化碑》又说：“西开寻传，禄出丽水之金。”而丽水即今伊洛瓦底江。《蛮书》卷三说：“阁罗凤西开寻传，南通骠国”。骠国在今缅甸中部的曼德勒地区一带。阁罗凤西开寻传之后，便打开了向南通往骠国的交通。可见，“寻传”地区的西南边境即与骠国相接。“寻传”地区的东部地段即三国时期的永昌郡之地。南北朝以后，永昌郡之地闭塞分裂了。
唐朝前期的姚州都督府所辖羁縻州亦止于六诏（今大理州）之地，还不曾越过澜沧江。至南诏王阁罗凤重新打开“寻传”地区之时，不仅再统一了原永昌郡之地，而且越出了原永昌郡的西南部边境，向西南深入到骠国和弥诺国（今缅甸实阶区的中部和南部）的北部。阁罗凤“西开寻传”之后，设置永昌节度和镇西节度以对当地各民族进行军事管制。
永昌节度的管制区域，西北部从永昌（今保山）经腾充（今腾冲）直延伸至大赕（今缅甸克钦邦北部的葡萄）；东部止于胜乡郡（今永平）；南抵茫天连（今孟连）；西部与镇西节度的管制区域相连接。大约包括了今云南省的保山地区、临沧地区和思茅地区西南部的一部分地方、德宏州的绝大部分、怒江州西部和缅甸克钦邦北部地带。
南诏在永昌节度军事管制区的靠内地区设置了永昌府（驻今保山）、软化府（驻今腾冲）和胜乡郡；在西北部、西部和南部边境多民族而经济文化发展水平较低的地方，则是让各民族原有的部落组织保留不变，在要害地方筑城镇，派军将统兵前往镇驻，管制周围的各部落。《蛮书》卷二即说：“大雪山，在永昌西北。从腾充（今腾冲）过宝山城（今盈江县北部）……以北大赕（今缅甸克钦邦北部之葡萄），周回百余里，悉皆野蛮，无君长也。……阁罗凤尝使领军将于大赕中筑城、管制野蛮。”
永昌节度的西部便是镇西节度的军事管制区。南诏初期，阁罗凤设置了镇西节度，驻镇西城（今盈江县西南部境外的老蛮莫），后期节度使向北移驻丽水城（今缅甸克钦邦境内密支那南部伊洛瓦底江东岸的达罗基附近），改称丽水节度。镇西节度的管制区域，《蛮书》卷六说：“镇西城（今老蛮莫）南至苍望城（今缅甸克钦邦南部的八莫），临丽水（今伊洛瓦底江），东北至弥城（在今盈江县北部）。西北至丽水渡（在今达罗基西部的伊洛瓦底江边）。丽水渡西南（原文作面南，今意改）至祁鲜山（今缅甸克钦邦境内之甘高山）。山西有神龙河栅。祁鲜以西即裸形蛮也。”则镇西节度的军事管制区域在今伊洛瓦底江上游的东西两岸地带。其南部边境与骠国接。
所以《蛮书》卷三说：“阁罗凤西开寻传，南通骠国。”寻传地区分设永昌、镇西二节度，而镇西节度又在永昌节度之西，则镇西节度之南即为骠国。又《蛮书》卷二说：“丽水（伊洛瓦底江）一名禄卑江，源自逻些城（今西藏拉萨）三危山下。南流过丽水城（今达罗基）西。又南至苍望（今八莫）。又东南（按，应为西南）过道双王、道勿川（今缅甸实际区东部伊洛瓦底江东岸的拉因公、巴迪漂等地）西，过弥诺道立栅（在今曼德勒一带）。又西与弥诺江（今亲敦江）合流。过骠国，南入于海。”所谓“源自逻些城三危山下”，只能理解为今西藏南部的山区。丽水与弥诺江合流地带始为骠国境。是骠国在今缅甸曼德勒地区一带。曼德勒地区北部的今缅甸北掸邦的很大一部分地方，当时显然在南诏设置的镇西节度的军事控制区域内。
《蛮书》卷二又说：“弥诺江（今缅甸实阶区西部的亲敦江）在丽水（伊洛瓦底江）西，源出西北小婆罗门国（今印度境内），南流过沺苴川。又东南至兜弥伽木栅。分流绕栅，居沙滩南北一百里，东西六十里。合流正东，过弥臣国，南入于海。”弥诺江流域主要是弥诺国的领地。而在弥诺江上游的沺苴川等地，虽未明确这一地带的归属关系，但显然是南诏镇西节度管制的西部边地。则今缅甸实阶区北部的一些地方，当时也在南诏设置的镇西节度的军事管制区域内。往南始为弥诺国。弥诺国往南为骠国。骠国往南始为滨海的弥臣国（今伊洛瓦底江口的三角洲地带）。镇西节度军事管制区内的民族众多而落后，南诏难于在这些地方设置郡县，只能是保留各民族内部原有的政治结构，然后于要隘之地筑城，派遣军将统兵前往镇守。
《蛮书》卷六镇西城条即说：“自寻传、祁鲜以往，悉有瘴毒，地平如砥，冬草木不枯，日从草际没。诸城镇官，惧瘴疠，或越在他处，不亲视事。南诏特于摩零山上筑城，置腹心，理寻传、长傍、摩零、金〔宝〕、弥城等五道事云。”镇西节度后期改称丽水节度，管制的区域范围没有变动。


南诏王阁罗凤统治时期（748至778年）还在南部边境设置了银生节度。《南诏德化碑》歌颂阁罗凤开疆拓土、建置城镇的功绩说：西开寻传，禄郫出丽水之金；北接阳山（在今四川德昌县南部），会川（今四川会理）收瑟瑟之宝。南荒渀凑，覆诏愿为外臣；东爨悉归，步头已成内境。建都镇塞，银生于墨觜（嘴）之乡；侯隙省方，驾憩于洞庭之野。盖由人杰地灵，物华气秀者也。
所说“建都镇塞，银生于墨觜（嘴）之乡。”即在“墨嘴”即黑齿人（傣族）居住的地方建城镇，设银生节度以驻守。此银生节度是与永昌节度、镇西节度同时前后设置的。《蛮书》卷五说：“云南、拓东、永昌、宁北、镇西及开南、银生等七城，则有大军将领之，亦称节度”。则银生节度为南诏所设节度之一。依《南诏德化碑》所说，银生节度的设置，是与“西开寻传”设永昌、镇西节度，北攻嶲州设会川都督，筑拓东城设拓东节度在同一时间阶段内。关于银生节度之所在，今存辑本《蛮书》的文字有淆乱。《蛮书》卷六说：
银生城，在朴赕（今凤庆）之南，去龙尾城（今下关）十日程。东南有通镫川，又直南通何普川，又正南通羌浪川，却是边海无人之境也。东至送江川，南至邛鹅川，又南至林记川，又东南至大银孔，又南有婆罗门、波斯、阇婆、勃泥、昆仑数种外通交易之处，多诸珍宝，以黄金、麝香为贵货。〔有〕朴子、长鬃等数十种蛮。又开南城在龙尾城南十一日程。管柳追和都督城。又威远城、奉逸城、利润城，内有盐井一百来所。茫乃道并黑齿等类十部落皆属焉。


　　南诏设置最早的是云南节度。天宝九年（750年），阁罗凤攻陷姚州都督府城（今姚安），杀了都督张虔陀之后，便在云南城（今祥云县云南驿）设置了云南节度以对付唐朝。《蛮书》载南诏七节度以云南节度为首，就因为它是南诏第一个建立起来的节度。
贞元十年（794年），唐朝派袁滋往南诏册封异牟寻，《蛮书》卷十记载袁滋经过云南节度管制区时的情况说：“过欠舍川（今南华），首领父老百余人，蛮夷百姓数千人，路傍罗列而拜，马上送酒。云南节度将五十匹马来迎。〔十月〕二十三日到云南城（今祥云县云南驿），节度蒙酋物出马军一百队，步兵三百人，夹道排立，带甲马一十队引前，步枪五百人随后，去城一十里迎侯”。可见，此时云南节度仍驻云南城（今祥云县云南驿）。
咸通三年（862年）前后，樊绰写成《蛮书》之时，南诏七节度仍以云南节度为首，而且节度使也仍驻云南城（今云南驿）。《蛮书》卷六说：“云南城，天宝中，阁罗凤所规置也。尝为信州（按，唐朝初年设置的羁縻州）地。城池郭邑皆如汉制。……诸葛亮分永昌东北置云南郡，斯即其故地也。西隔山有品澹赕，亦名清字川，尝为波州（按，唐初设置的羁縻州，驻今祥云县城）。……东第二程有欠舍川（今南华），大都部落。第三程至石鼓驿（在今南华县东部），……第四程至曲驿（在今楚雄县），有大览赕、小览赕（在今楚雄、牟定、广通一带），汉（按，指唐朝）旧览州也。”
这段文字不仅说明了862年前后云南节度仍驻云南城，而且指出了云南节度的管制区域：西有品澹赕（今祥云县城区），东至大览赕、小览赕（今楚雄、牟定、广通）。北部的弄栋城也是属于云南节度的城镇之一，弄栋地区也在云南度度的军事管制范围内。《蛮书》卷六说：“弄栋城，在故姚州川中，南北百余里，东西三十余里。废城在东岩山上。当川中有平岩，周回五、六顷，新筑弄栋城在其上，管杂蛮数部落，悉无汉人。姚州百姓陷蛮者，皆被移隶他处。”显然，天宝九年阁罗凤攻陷姚州都督府时，毁了府城，把当地的汉族人口迁走，只剩下一些落后的部落，后乃另筑新城于丘陵之上，驻军以管制这部分部落。弄栋城非节度使驻地，而是属于云南节度的一个城镇，所以《蛮书》载咸通三年以前南诏的七节度只有云南节度而无弄栋节度。


　　南诏后期始设弄栋节度。咸通五年（864年）以后，南诏为了加紧攻下嶲州以入西川，乃将云南节度移驻弄栋城。此后，云南节度便改称弄栋节度。云南节度改为弄栋节度之后，把云南城周围的云南睑和品澹赕归入南诏国王的直辖领地“十赕”之内，其余管制区域仍与云南节度管制时期相同。弄栋节度的军事管制区域，相当于今禄丰县以西的楚雄州之地。《蛮书》载南诏设七节度，以云南节度为首，并无弄栋节度。至宋朝时期编写《新唐书》，搜集了唐朝末年有关南诏的资料，写成《新唐书·南蛮传》，乃说南诏“外则有六节度，曰弄栋、永昌、银生、剑川、拓东、丽水”。即因唐朝末年之时，南诏已将云南节度迁驻弄栋城，改称弄栋节度。所以，《新唐书·南蛮传》中便以弄栋节度代替了过去的云南节度④。
贞元十年（794年）以后，先后设置了铁桥节度、宁北节度和剑川节度。开元二十二至二十五年间（734至737年），南诏攻破浪穹、施浪、邓赕三诏（在今洱源县境内）之时，乃以原邓赕诏驻地为宁北城（在今洱源县东南部的中所东部），用以北抗吐蕃。其时，今丽江地区仍在吐蕃的控制之中。及至贞元十年，南诏与唐朝重新和好，便出兵夺取了吐蕃的神川都督府之地（今丽江地区）。南诏夺取吐蕃神川都督府地之初，改设铁桥节度（驻今丽江西北之塔城）。继而将铁桥节度使迁驻宁北城，称宁北节度。《蛮书》卷六载咸通三年（862年）前后南诏设有七节度，宁北节度即其一。看来是咸通来年以后，宁北节度又自宁北城迁驻剑川城，乃称剑川节度。
《新唐书·南蛮传》载南诏晚期设六节度，便只有剑川节度而无宁北节度。铁桥节度、宁北节度、剑川节度，先后管制南诏北部与吐蕃接壤的各民族地区。这里也是民族众多而情况复杂。南诏同样的是在让各民族内部的政治经济结构保留不变的情况下，或筑城，或设郡，由节度使来对这些民族进行军事管制。这一带城镇和州郡的设置情况：聿赍城（今德钦），铁桥城（今丽江西北之塔城），敛寻城（今维西一带），傍弥潜城（今兰坪），牟郎共城（今福贡县境内），谋统郡（驻今鹤庆），牛睑（驻今永胜西部之顺州），成偈赕（驻今永胜），香城郡（驻今四川盐源），等等。


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