风险控制1.价值7.66亿现房质押
关联公司广州市裕凯企业管理有限公司(以下简称“裕凯企业”)将其合法持有的位于广州市珠江新城CBD核心区步行街临街商铺天河区兴盛路12号二层、三层的使用权(粤房地权证穗字第0120398603~粤房地权证穗字第0120398662)抵押担保于本项目,为本次融资的本息偿还提供抵押担保,该抵押物评估价值共约7.66
亿元。
2.上市公司回购
上市公司北控水务集团(HK00371)对此项目进行溢价回购。
3.劣后资金补足
中房联合基金出资3亿元做为劣后级资金认购次级受益权份额,优先:次级=1:1,保障优先级合伙人的资金安全。
还款来源1.深圳市华南水务集团所有营业收入。
2.香港上市公司对深圳市华南水务集团股权及相关资产的并购及溢价回购。
3.国家“十二五”规划扶持的民生环保产业政策性补贴收入。
收益率说明12月
10万- 49万 8%/年
50万- 99万 9%/年
12月或24月
100万-300万 11%/年
300万以上 11.5%/年
半年付息
募集资金专户
户 名:中房联合(北京)投资基金管理有限公司
银行账号:10274 000000 309765
开户银行:华夏银行西直门支行
产品亮点融资方
深圳市华南水务集团有限公司成立于2002年,注册资本1.6亿元。在城市污水厂的建设、改造及投资方面具有很强的竞争力,先后成功投资运作四会市、博罗县、惠州市、惠州县等地区污水处理厂以及收购济南泓泉制水有限公司35%股份,并投资建立昆明市滇池环湖南岸干渠截污工程(晋城段)淤泥河污水处理厂项目;至今,华南水务集团合计投资建设水处理(含供水)规模已达35万吨/日以上。
深圳市华南水务集团有限公司曾先后荣获广东省环保协会及国家环保协会会员、广东省优秀环保企业等名誉,并与中铁建设集团、中建二局、泛华建设集团等知名企业形成战略合作伙伴,为承建大中型环保和供水工程项目提供了基础的保障。
回购方
北控水务集团总资产380.01298亿港币(截止至2013年8月29日),是香港主板上市的北京控股有限公司(股份代号:0392)旗下水务旗舰企业。北京控股1997年5月于香港联合交易所上市,是一间具有北京市政府背景的、以城市燃气和基础设施为核心业务的综合性公用事业红筹公司,位列中国500强公用事业、公共设施经营和管理类企业第1名。
基金管理方
中房联合(北京)投资基金管理有限公司注册资金五千万,是一家专门从事产业投资、Pre-IPO、上市服务以及收购、兼并、资源整合的股权投资基金公司,隶属于中国房地产开发集团。中国房地产开发集团是经国务院批准成立的第一家全国性房地产企业,国务院国有资产监督管理委员会管理的中央国有大型企业。中房集团公司始终坚持以住宅建设为主的方针,一直致力于改善我国城镇居民的住房条件。其中“七五”、“八五”期间,中房及其所属企业每年开发房屋面积1200-2100万平方米左右,约占当时全国商品房开发面积的五分之一,并承担了全国住宅试点小区一半左右的任务。在国内住房建设领域铸就了知名的中房品牌,在许多城市形成了“要买房,找中房”的口碑。
发行日期2013-09-16