与娜尔西亚的再会
故事从波波罗克洛伊斯王国开始，要去见久未见面的娜尔西亚的王子皮艾特罗听从士兵的建议，到森林中寻找礼物。但在娜尔西亚居住的森林中有危险的怪物，而最终王子到达了森林深处的魔女之馆，并见到了魔女基尔妲。
黑兽出现
在和平的王国之中，突然出现了魔物“黑兽”而使人感到不安。在王子13岁的生日中，美丽的女性玛尔梅拉出现，并声称自己是加拉利大陆的外交官，还了解黑兽的对抗策略。拯救王国的关键，就在加拉利大陆。
启程前往新天地
为了追踪黑兽，皮艾特罗王子决定将往加拉利大陆。通过“转移阵”，他来到了这里，并开始学习黑兽的对策。
加拉利大陆中也有四季，每个季节的景色都有所不同，并可以培育不同的作物。但在地图上，有时会与敌人遭遇，并进行RPG式的战斗。另外，在这里，人、龙、妖精等种族也会相继出场，有时他们也都是王子可靠的帮手