就读初中二年级的鹿目圆，过着平凡幸福的生活。神秘转学生晓美焰的出现，开始让小圆的命运有了巨大转变。某日一只名为丘比的神秘生物，希望小圆能够与它签订魔法契约，成为“魔法少女”以对抗邪恶的魔女保护世界。正当小圆犹豫烦恼之时，好友沙耶香先一步成为“魔法少女”后，两人才发现原来签订契约后，需付出的代价远比远比想象中巨大甚至残酷，这一切真相都再次冲击小圆想成为“魔法少女”的想法。

制作人员
原作：Magica Quartet
编剧：虚渊玄
监督：新房昭之
角色原案：苍树梅
人物设计：岸田隆宏
总作画监督：谷口淳一郎、高桥美香
动作设计：阿部望、神谷智大
设计稿设计：牧孝雄
美术监督：稻叶邦彦
美术设定：大原盛仁
色彩设计：日比野仁、泷泽いづみ
摄影监督：江藤慎一郎
编集：松原理惠
音响监督：鹤冈阳太
音响制作：乐音舍
音乐：梶浦由记
动画制作：SHAFT

第1话 似乎在梦中见过的样子......
　　挚爱的家人与好友陪伴在身旁，有时开心，就读国二的鹿目圆，过着如此和平的生活。某天晚上，圆做了一个神奇的梦。
第2话 那真是太令人高兴了
　　丘比受到转学生晓美焰的攻击。圆与沙耶香在保护丘比时遭遇危机，被魔法少女巴麻美所救。她说——两人有一个能实现任何愿望的机会，但是得背负残酷的使命。
第3话 已经什麼都不怕了
　　圆与沙耶香陪同麻美讨伐魔女。麻美成为魔法少女的理由揭晓了。两人在某天傍晚，发现恭介所住的医院，有一颗即将孵化的悲叹之种。
第4话 奇迹与魔法，都是存在的
　　目睹麻美与魔女的壮烈决战，圆放弃成为魔法少女。来到失去主人的麻美房间，圆对于自己的怯懦落下眼泪。
第5话 不可能有所後悔
　　沙耶香成为魔法少女，从魔女手中救出好友。看到恭介的手迅速康复，她感受着无比的幸福。另一方面，瞭望台上的杏子，正暗中观察着这样的沙耶香。

第6话 这样绝对有问题
　　沙耶香与圆，回头寻找昨天由於杏子闯入而追丢的使魔。沙耶香不惜与杏子交战的意志，使得个性温和的圆哑口无言。在这个时候，焰基于某个目的，试着与杏子进行接触。
第7话 能面对真正的心意吗？
　　沙耶香得知了自己成为魔法少女之后的身体变化。在沮丧於自己付出如此沉重的代价时，本应敌对的佐仓杏子出现了。杏子带着沙耶香来到某间废弃教会，她的真意是——
第8话 我这个人，真的是笨蛋
　　沙耶香不在乎自己的伤势，只是不断挥砍眼前的魔女。这种迷失自我，自暴自弃的战法，使得圆不由得开口苦劝，终于使得沙耶香的情绪爆发。
第9话 这种事,我不会容许
　　沙耶香的灵魂宝石，终于化为漆黑的悲叹之种孕育出魔女。目睹沙耶香的最后下场，圆不禁崩溃，隔天，杏子出现在圆面前，说出一项惊人的提议。
第10话 再也不依靠任何人
　　这是某名少女转学之後的经历。受到全班同学注目而退缩的少女。由于长期住院，学力和体力大幅衰退，令她受到自卑感的苛责。垂头丧气踏上归途的时候，她不经意闯入魔女的结界。即使这个世界，存在着无止尽的悲伤，依然怀抱著寄托的思念，继续前进。