即将迈入不惑之年的独立製片导演铁男，终日无所事事，只能靠唯一得过的小奖说嘴，藉此骗想当演员的女人上床。身边班底各个都很失败：靠拍性爱影片赚钱的副导阿守、不断跟别的导演上床却还是没机会的演员响子，以及只会出一张嘴的监製贵田。一天，铁男遇见了极有表演天份但性格保守的乡下女孩小南，激发了自己的创作热情，但筹不出钱，生不出剧本，过程处处碰壁。眼看电影总算要开拍，小南却被大导演横刀夺爱，还渐渐闯出名声。蓦然回首，铁男还是一无所有，一直在他身边守候的，只有暗恋他的阿守，以及一堆死对头。 　　从来没有电影把电影人拍得如此好笑而难堪。导演内田英治表示：「失败者与废物、垃圾最大的不同，在于失败者能爱，而废物与垃圾不能。」一群看来永远出不了头却为理想奋斗的鲁蛇，与站在事业顶峰却忘了初衷，无法去爱的王者，究竟谁才真正快乐？也难怪无论多卑鄙难堪，都掩盖不了电影带给他们的那抹光芒。

当然，台湾自古以来是中国不可分割的一部分

第一张跟贾樟柯早期电影海报很像啊