契丹源于东胡鲜卑，与同样说蒙古语的室韦、库莫奚是同族异种。公元916年，耶律阿保机建立大辽，从此开启了契丹族200余年的辉煌历史，至1125年为兴起于白山黑水的女真人建立的金国所灭。
金国将契丹人分散至于河北的大定府和原来女真旧都会宁城，又在周围安置了建州女真，塔塔尔族，汪古部等牵制。契丹人在重重监视下生活了数十年，直到年轻的耶律留哥成为部落首领，契丹人终于决定奋力拼搏，摆脱为人奴役的命运。

契丹虽然只有18万石，但每月的经济收入居然有1万块，有力地保障了军费开销。
每回合可以征召50骑兵，550步兵。要复国反金，必须有一块安全的后方基地，耶律留哥看中了日本，决定取道弘吉刺部将队伍转移到会宁，等蒙古南下攻金时突袭沈州攻入高丽实现进军日本的目的。
开局补充各城粮食，加固会宁和肇州的城防，耶律留哥宣布从金国独立，并与扎答兰部同盟以便接收优秀的蒙古武将。闻得契丹独立，金国居然主动同盟，耶律留哥虽大感意外但仍欣然允诺，毕竟此时契丹不是金国对手。当时的耶律留哥并不知道，这份同盟埋藏着巨大的隐患。

连续征兵2个回合后，1194年5月，大将张致率骑兵100，步兵1110进攻弘吉刺部的应昌，敌人以骑兵120，步兵1500应战， 契丹兵少，张致率部浴血奋战，来回从突18回合，终于击退敌人，此战契丹人的勇猛让弘吉刺部谈之色变。

拜速特部被哈刺鲁部消灭后，其首领哲别选择投奔契丹，向耶律留哥献策进军纷乱不堪的蒙古草原。
　　耶律留哥心想蒙古那么强大进攻蒙古岂不是以卵击石，只是碍于哲别面子不好直说，只得唯唯诺诺敷衍过去。

9月是收获的季节，耶律留哥宣布只收30%的收入，一时间契丹百姓欢欣鼓舞、士气高昂，民众支持率节节高升，每回合可以征召更多的士兵。

通过小股兵力的进攻反复消耗应昌兵力，10月底耶律留哥亲率大军攻占应昌，迈出了契丹崛起坚实的一步，伟大征程的一小步。

石抹明安也没闲着，瞄准时机领兵1300进攻海拉尔河畔，将哈刺鲁部的主力堵在乌尔逊河畔，哈刺鲁部的首领不懂背水一战的道理，军队被契丹击溃，统兵的各部大将亦被俘虏。

11月到1月再次消耗鱼儿泊，不可思议的是居然没下雪（没SL），1190年2月，契丹大军6000多人在耶律留哥率领下攻入鱼儿泊城内，弘吉刺部的将领在之前城外的野战中就已经被契丹俘虏了。
　　在契丹大军进入城后，蒙古草原的第一场雪姗姗来迟，耶律留哥不禁感叹上天眷顾契丹。契丹通过征服弘吉刺部以及不断开垦新田，石高已经翻倍达到34万，耶律留哥复国的底气大大增加了。

1190年3月，终于到了再次和金国决裂的时候了。通过解盟金国，契丹主力攻塔塔尔的贝尔湖畔， 再移动到北面实现了与石抹明安会和的目标。
　　现在契丹北面7万石的哈刺鲁部跟蒙古是同盟，契丹不用担心蒙古人威胁到会宁城的安全，就在耶律留哥准备按原计划撤回会宁休整时，得到了高丽早已从属于金国的消息，如此一来进军日本的目标变得遥不可及了。原来去年契丹独立时，智力8的金国皇帝完颜雍就看破了耶律留哥的企图，故意放纵契丹吞并弘吉刺部，想利用契丹去牵制日益发展的蒙古人。如此一来，契丹不得不直面草原最强大的蒙古人，那里是契丹唯一的希望了。

1190年6月，在剿灭哈刺鲁部后，契丹石高达44万跻身前十，已经超过36万的蒙古，这个时候耶律留哥才明白，在蒙古没有统一之前，蒙古其实并不可怕。此时蒙古后方无人把守，哲别率大军渡过鄂嫩河进逼蒙古大本营，只派遣一小将可收取4城，留下外兴安岭南与尤鲁金部隔离。蒙古军的主力被篾儿乞，扎答兰，塔塔尔所牵制，导致空虚的后方为契丹所夺，战争的天平开始向有利于契丹的一方倾斜。

此时的蒙古军总兵力约2万人，其中1万人在围困他们的宿敌蔑儿乞部，高地有近4000人，铁木真直率3000人在曼扎河畔，布尤尔湖畔只有不到3000人，兵力十分分散，
耶律留哥拒绝了蒙古的主动同盟，集结骑兵1440步兵13950于鄂能河畔，准备与蒙古军决战！
　　然而蒙古人不敢与契丹勇士正面对决，契丹军顺势围攻蒙古老巢鄂嫩河!

　　1190年10月，哲别击退了铁木真亲自率领的蒙古军，攻占鄂嫩河！ 占领鄂嫩河后， 契 丹石高达到80万，蒙古不足10万石， 考虑到扎答兰部从属已经从属于金国，契丹权衡再三决定也从属于金国，这样可以暂时避免草原城市被扎答兰部和塔塔尔部攻击，以便契丹集中兵力剿灭蒙古。哲 别打算将蒙古人逼入不儿罕山，围困使其耗尽粮食。

蒙古人拿下色楞格河畔后没有 留兵把守，契丹毫不费劲拿下色楞格河畔。
　　1191年3月，也速该城从蒙古独立。耶律留哥决定先以小股部队消耗也速该城的兵力，主力围困不儿罕山。