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豪森药业拟港IPO筹234亿 或成港股最大医保股IPO

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踏入2016年,巨无霸IPO排队在港上市。据外电昨引述知情人士透露,江苏豪森药业股份公司计划于今年晚些时候在港进行首次公开募股(IPO),融资至多30亿美元(约234亿港元),以把握住投资者对于内地正在发展医疗保健市场的浓厚兴趣。此宗IPO有机会超过2011年上海医药(2607)的20亿美元IPO,成为港股最大医疗保健股IPO。
  据《华尔街日报》消息,豪森药业在中国内地各地销售药品,并在美国新泽西州营运一家生产厂。知情人士称,该公司已聘请摩根士丹利、瑞银等投行经办其IPO事宜,公司计划于第三季度进行IPO。
  料成港股最大医保股IPO
  投资者近来热衷于投资内地日益增长的医疗保健领域,中国人均医疗保健支出占收入的比重低于美国等发达国家,显示该领域尚有很大发展空间。去年中国政府推出措施,放松了对药品定价的管制,专家认为,这将致使中国人的药品支出增加,并使豪森药业等本土企业以及国际制药公司受益。据咨询公司麦肯锡的数据,2014年中国人药品支出超过1,000亿美元,较上年增加14%。
  豪森药业计划通过IPO融资不超过30亿美元。据Dealogic的数据,这宗IPO的规模将超过2011年上海医药的20亿美元IPO,从而成为香港市场有史以来规模最大的医疗保健股IPO。
  据两位熟悉豪森药业计划的人士透露,该公司打算最早于今年3月向港交所(0388)提交上市申请,并于7月完成上市交易。
  豪森药业成立于1995年7月,从事药物研发、生产和销售业务,药物产品涉及抗肿瘤、抗生素、精神疾病、糖尿病、消化系统及心血管等多个领域。
  修正药业拟港上市筹78亿
  据知情人士透露,除豪森药业外,修正药业集团也筹划于今年上市,计划通过IPO融资约10亿美元(约78亿港元)。知情人士称,中银国际和瑞银将担任此次IPO交易的牵头行。
  报道称,中国中产阶级不断增长的财富以及中国人口老龄化趋势预计将令中国的医疗保健公司受益。这类公司去年在香港市场是最活跃的募股行业之一。Dealogic数据显示,去年14家医疗保健公司通过IPO在香港市场共计筹资26亿美元(约202.8亿港元),是2014年此类IPO筹资额11亿美元的两倍还要多,并创下历史新高。
  以细胞为基础的生物制药公司三生制药(1530)去年通过香港IPO筹资8.18亿美元,是2015年制药行业最大的IPO。三生制药两年前从纳斯达克退市。自从在香港上市以来,三生制药的股价已经上涨了大约19%。该公司私有化交易的规模约为3.4亿美元,目前的市值约为35亿美元。
  上海医药昨收报16.44元,跌0.24%;三生制药收报10.82元,升0.93%。


1楼2017-02-28 14:01回复


    2楼2017-03-06 09:14
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