故事说的是，数年后，晓长大了。
另一方面，在莱德的精心酝酿下，新铁华团终于从加拉尔霍恩那里拿回了巴巴托斯，莱德邀请了以前的铁华团成员和大小姐还有带着晓过来的阿特拉来看被运回新铁华团总部的巴巴托斯-天狼型战神形态，但其实这一切都是加拉尔霍恩议长莱斯达尔为了传位给朱莉塔而暗中设好的局，目的就是为了通过消灭恐怖分子-新铁华团来给朱莉塔增加功绩助其稳稳地当上新议长，因为莱斯达尔企图在退休之后依旧可以稳稳地掌控住加拉尔霍恩。
新铁华团总部很快便被加拉尔霍恩的MS部队团团包围，莱德驾驶雷电号二代和新铁华团的MS部队出击迎战，旧铁华团成员还有大小姐和阿特拉则被莱德安排进入基地总部的紧急逃生路线，在逃亡中，大小姐和阿特拉发现晓没有跟上来，另一边，战场上，莱德带领的新铁华团MS部队正在和朱莉塔带领的MS部队展开激战，但由于机体性能和后勤补给还有机体数量上的差距，新铁华团的成员一个个死去，莱德仿佛又回到了过去在和莱斯达尔舰队大战时失去战友的那段悲伤记忆中，已经支离破损的机体，看着倒下的一个个新同伴，回忆起过去团长的教诲，莱德笑着闭上眼迎接朱莉塔的剑刃，可是死亡并没有到来，莱德再次睁开眼看到的是巴巴托斯挡在了他的面前，就像过去对付MA作战那时候巴巴托斯的背影一样，莱德下意识地叫了“三日月大哥？”，可是，回答他的是晓的声音。
晓对机体的熟练程度远远不及朱莉塔，朱莉塔在经历了和巴巴托斯那种阿赖耶识怪物战斗的噩梦之后，日日夜夜地特训，企图以正常人的身体打败加装阿赖耶识的高达，另一边，晓不但没有装阿赖耶识系统，对MS的操作也远远不及莱德，所以仅仅只是靠着巴巴托斯超强抗打击能力抵抗住了朱莉塔的攻击。
随着朱莉塔的一次次猛击下，即使是巴巴托斯也开始撑不住了，坐在狭窄驾驶舱里的晓，开始有那么一点点明白自己的父亲到底是个什么样的人了，或许，那家伙真有妈妈说的那么伟大吧？
阿特拉和大小姐从逃生路线返回战场的时候，巴巴托斯已经撑不住了，仿佛就像是罪人般双膝跪地，朱莉塔的MS拿着巨剑仿佛屠手，阿特拉哭了出来，大小姐和阿特拉都想过去阻止，但被铁华团的众人拉住了。
就在巨剑落下的那一幕，巴巴托斯的双眼再次红了起来。
熟悉的狼嚎响切战场，令人生畏，仿佛缅颂英灵的归来。