公元690年，武则天废黜皇帝李旦称帝，改国号为周，定都洛阳，改元天授，史称武周。虽有不少人不愿臣服于女帝权下，却依然动不了女帝的皇权。而我们的故事，便是从这里开始的……
人界
巫族千氏
巫族乃上古神族，可祈福神灵护佑，也可驱灵御灵。巫道之术深远，非巫族之后而不可学。所以巫族不收外族弟子。巫族自尧时便出现，被赐姬姓，在世间为百姓祈求神灵庇佑，风调雨顺。一直到战国前后巫族一直都很兴旺，自西汉建立后开始默默无闻起来。后又显现在世间一段时间，结果被一些不轨之徒闯入巫族中不大的家族烧杀掳掠，在一些被人间帝王因一些罪名满门抄斩的也不在少数，所以不少巫族改姓的改姓，隐居的隐居，现在也只知千氏一家巫族后裔了。千氏善以光，符，阵，乐御灵，并以骨簪上或发鬓上的符带长短来定在家中地位。家主符带长五尺，护法长老等（如家主的兄弟姐妹），不长于家主，晚辈，旁支，一律不超过三尺。
司马氏
司马氏在魏晋时期发展装大，正赶上那时兴起炼丹修仙，司马氏旁支也多，一部分便练起了这些所谓的修仙术。修仙炼丹不成，却练出通灵的本事。后魏晋亡，多数改姓，少数隐居山林。虽然是通灵，却和巫道之术略有不同。资质好的可以直接引灵通灵不用任何步骤和媒介，资质差的只能利用自身灵根属性修习八卦术法，通与自身属性相同的灵气来化作自己的力量，再此基础上练习独特的一招一式。司马家对于家中等级不严，只有家传内门外门之分。家传弟子发上坠玉环，内门弟子可坠两枚玉珠，外门弟子只能坠银铃。
道门正一
为张道陵张天师创建，掌门真传大多姓张，若是外门资质好于传下来的张氏之后，也会赐张姓，在姓后加道号。正一不止掌门可收真传，共有八位真人亦可收真传，作为接自己职位的弟子。真人收的弟子不会受是否为张氏或外门弟子干扰。门中主修道法仙术，不愿修仙者皆拜为外门弟子，学习太极剑法轻功等可在江湖上闯荡防身的武功，内门弟子则可得诸位真人的指点，根据自身资质修自己适合的修炼方式。真传则可得真人每日亲自指点，并将自己的心法传给弟子。掌门真传则可修阴阳八卦法，法阵覆盖之处，皆可为自己所掌控，包括时间，空间，五行相克。弟子必须有道号，道号辈分为守道明仁德，全真复太和，至诚宣玉典，中正演金科，冲汉通玄蕴，高宏鼎大罗，三山兴愈振，福海涌洪波。真传衣上刺的阴阳鱼为蓝白，内门红白，外门黑白，真人真传继承师父辈分的道号。

妖界
妖界为妖王所管理。妖王世袭，同人间的皇族一样，免不了要被夺位。现妖族姓氏为姜，乃上古炎帝赐下的姓氏。妖族有长老，可督妖王管理妖界。小妖可散修，也可拜入各长老门下修行。长老为五大仙，分别为黄仙（黄鼠狼），狐仙（狐狸），柳仙（蛇），白仙（刺猬），灰仙（老鼠）。再下便是族长。木系，水系，玄系。木系掌植物修成的妖，水系掌水中的妖，玄系掌鸟兽类。
仙界：
掌管人间诸事，等级差距十分森严。玉皇大帝以下依次掌管诸位神仙。仙者各司其职，维持三界的秩序。
鬼界：
顾名思义，掌管人间生死的地方。阴间每个人各司其职，没有闲人。
魔界：
以蚩尤之后苗疆一代练蛊之术为主的分支教派，一点点发展起来的教派，名玄青教。自汉定天下后一直隐在偏僻的角落不被世代帝王发现或重视，发展的极快，魏晋时期天下纷乱，当第一位碎虚修为的魔修开出魔界后，却也没人能再收拾。魔尊为蚩尤姜氏后裔，善以魔蛊控人杀人。虽然被世人嫌恶，但修行不限制资质，所以仍有不少人修行魔道。

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