话说韩信为西汉立下汗马功劳，却衔冤而死。到阴间很是不服，后司马貌代闫王判断此案：发韩信转生为曹操，刘邦转生为汉献帝，吕后转生为伏皇后。让汉献帝一生受曹操欺侮，心惊胆战。伏皇后被曹操勒死宫中。以报前世之仇。曹操先为汉相，又为魏王，得汉家一半江山，后又尊为武帝，以偿扶汉之功。但自己不得称帝，以明无叛汉之心。彭越一生刚直，有大功于汉，长得美貌，只因不从吕后淫乐，却遭吕后诬陷，被剁成肉酱，冤屈无比。转生为刘备，为仁义之君，续汉家之后，以表其忠心。英布本无叛汉之心，只因心寒于彭越之冤，杀了送肉酱的使臣，就被赐死。后转生为孙权，分享汉之天下。
项羽转生为关羽，因坑杀秦兵，杀死子婴，火烧咸阳不妥，注定凶死，但不杀太公，不污吕后，不于酒席暗算人，义勇刚直，死而为神。樊哙转生为张飞，因纵妻为虐，注定凶死，但忠勇助汉烈性不改。