次日，玄德同关、张并从人等来隆中。
遥望山畔，数人荷锄耕于田间，而作歌曰：
苍天如圆盖，陆地似棋局。
世人黑白分，往来争荣辱。
荣者自安安，辱者定碌碌。
南阳有隐居，高眠卧不足。
玄德闻歌，勒马唤农夫问曰：“此歌何人所作？”
答曰：“乃卧龙先生所作也。”
玄德曰：“卧龙先生住何处？”
农夫曰：“自此山之南，一带高冈，乃卧龙冈也。冈前疏林内茅庐中，即诸葛先生高卧之地。”

玄德谢之，策马前行。
不数里，遥望卧龙冈，果然清景异常。
后人有古风一篇，单道卧龙居处。
诗曰：
襄阳城西二十里，一带高冈枕流水。
高冈屈曲压云根，流水潺潺飞石髓。
势若困龙石上蟠，形如单凤松阴里。
柴门半掩闭茅庐，中有高人卧不起。
修竹交加列翠屏，四时篱落野花馨。
床头堆积皆黄卷，座上往来无白丁。
叩户苍猿时献果，守门老鹤夜听经。
囊里名琴藏古锦，壁间宝剑挂七星。
庐中先生独幽雅，闲来亲自勤耕稼。
专待春雷惊梦回，一声长啸安天下。

玄德来到庄前，下马亲叩柴门。
一童出问，玄德曰：“汉左将军、宜城亭侯、领豫州牧、皇叔刘备，特来拜见先生。”
童子曰：“我记不得许多名字。”
玄德曰：“你只说刘备来访。”
童子曰：“先生今早少出。”
玄德曰：“何处去了？”
童子曰：“踪迹不定，不知何处去了。”
玄德曰：“几时归？”
童子曰：“归期亦不定，或三五日，或十数日。”
玄德惆怅不已。
张飞曰：“既不见，自归去罢了。”
玄德曰：“且待片时。”
云长曰：“不如且归，再使人来探听。”
玄德从言，嘱付童子：“如先生回，可言刘备拜访。”
遂上马，行数里，勒马回观隆中景物，果然山不高而秀雅，水不深而澄清，地不广而平坦，林不大而茂盛，猿鹤相亲，松篁交翠，观之不已。

忽见一人容貌轩昂，丰姿俊爽，头戴逍遥巾，身穿皂布袍，杖藜从山僻小路而来。
玄德曰：“此必卧龙先生也。”
急下马向前施礼，问曰：“先生非卧龙否？”
其人曰：“将军是谁？”
玄德曰：“刘备也。”
其人曰：“吾非孔明，乃孔明之友博陵崔州平也。”
玄德曰：“久闻大名，幸得相遇。乞即席地权坐，请教一言。”

二人对坐于林间石上，关、张侍立于侧。
州平曰：“将军何故欲见孔明？”
玄德曰：“方今天下大乱，四方云扰，欲见孔明，求安邦定国之策耳。”
州平笑曰：“公以定乱为主，虽是仁心，但自古以来，治乱无常。
自高祖斩蛇起义，诛无道秦，是由乱而入治也。至哀、平之世二百年，太平日久，王莽篡逆，又由治而入乱。
光武中兴，重整基业，复由乱而入治。
至今二百年，民安已久，故干戈又复四起，此正由治入乱之时，未可猝定也。
将军欲使孔明斡旋天地，补缀乾坤，恐不易为，徒费心力耳。
岂不闻‘顺天者逸，逆天者劳’、‘数之所在，理不得而夺之；命之所在，人不得而强之’乎？”
玄德曰：“先生所言，诚为高见。但备身为汉胄，合当匡扶汉室，何敢委之数与命？”
州平曰：“山野之夫，不足与论天下事，适承明问，故妄言之。”
玄德曰：“蒙先生见教。但不知孔明往何处去了？”
州平曰：“吾亦欲访之，正不知其何往。”
玄德曰：“请先生同至敝县，若何？”
州平曰：“愚性颇乐闲散，无意功名久矣。容他日再见。”言讫，长揖而去。
玄德与关、张上马而行。
张飞曰：“孔明又访不着，要遇此腐儒，闲谈许久。”
玄德曰：“此亦隐者之言也。”

三人回至新野，过了数日，玄德使人探听孔明。
回报曰：“卧龙先生已回矣。”
玄德便教备马。
张飞曰：“量一村夫，何必哥哥自去，可使人唤来便了。”
玄德叱曰：“汝岂不闻孟子云：‘欲见贤而不以其道，犹欲其入而闭之门也。’孔明当世大贤，岂可召乎？”
遂上马再往访孔明。关、张亦乘马相随。
时值隆冬，天气严寒，彤云密布。
行无数里，忽然朔风凛凛，瑞雪霏霏，山如玉簇，林似银妆。
张飞曰：“天寒地冻，尚不用兵，岂宜远见无益之人乎？不如回新野，以避风雪。”
玄德曰：“吾欲正使孔明知我殷勤之意。如弟辈怕冷，可先回去。”
飞曰：“死且不怕，岂怕冷乎？但恐哥哥空劳神思。”
玄德曰：“勿多言，只相随同去。”

将近茅庐，忽闻路旁酒店中有人作歌。玄德立马听之。
其歌曰：
“壮士功名尚未成，呜呼久不遇阳春。
君不见东海者叟辞荆榛，后车遂与文王亲。
八百诸侯不期会，白鱼入舟涉孟津。
牧野一战血流杵，鹰扬伟烈冠武臣。
又不见高阳酒徒起草中，长揖芒砀隆準公。
高谈王霸惊人耳，辍洗延坐钦英风。
东下齐城七十二，天下无人能继踪。
两人非际圣天子，至今谁复识英雄。”
歌罢，又有一人击桌而歌。
其歌曰：
吾皇提剑清寰海，创业垂基四百载。
桓灵季业火德衰，奸臣贼子调鼎鼐。
青蛇飞下御座旁，又见妖虹降玉堂。
群盗四方如蚁聚，奸雄百辈皆鹰扬。
吾侪长啸空拍手，闷来村店饮村酒。
独善其身尽日安，何须千古名不朽！

二人歌罢，抚掌大笑。
玄德曰：“卧龙其在此间乎？”
遂下马入店。
见二人凭桌对饮：上首者白面长须，下首者清奇古貌。
玄德揖而问曰：“二公谁是卧龙先生？”
长须者曰：“公何人？欲寻卧龙何干？”
玄德曰：“某乃刘备也。欲访先生，求济世安民之术。”
长须者曰：“我等非卧龙，皆卧龙之友也。吾乃颍川石广元，此位是汝南孟公威。”
玄德喜曰：“备久闻二公大名，幸得邂逅。今有随行马匹在此，敢请二公同往卧龙庄上一谈。”
广元曰：“吾等皆山野慵懒之徒，不省治国安民之事，不劳下问。明公自请上马，寻访卧龙。”

玄德乃辞二人，上马投卧龙冈来。
到庄前下马，扣门问童子曰：“先生今日在庄否？”
童子曰：“现在堂上读书。”
玄德大喜，遂跟童子而入。
至中门，只见门上大书一联云：“淡泊以明志，宁静而致远。”
玄德正看间，忽闻吟咏之声，乃立于门侧窥之，见草堂之上，一少年拥炉抱膝，歌曰：
凤翱翔于千仞兮，非梧不栖；
士伏处于一方兮，非主不依。
乐躬耕于陇亩兮，吾爱吾庐；
聊寄傲于琴书兮，以待天时。

玄德待其歌罢，上草堂施礼曰：“备久慕先生，无缘拜会。
昨因徐元直称荐，敬至仙庄，不遇空回。
今特冒风雪而来，得瞻道貌，实为万幸。”
那少年慌忙答礼曰：“将军莫非刘豫州，欲见家兄否？”
玄德惊讶曰：“先生又非卧龙耶？”
少年曰：“某乃卧龙之弟诸葛均也。愚兄弟三人。长兄诸葛瑾，现在江东孙仲谋处为幕宾。孔明乃二家兄。”
玄德曰：“卧龙今在家否？”
均曰：“昨为崔州平相约，出外闲游去矣。”
玄德曰：“何处闲游？”
均曰：“或驾小舟游于江湖之中，或访僧道于山岭之上，或寻朋友于村落之间，或乐琴棋于洞府之内：往来莫测，不知去所。”
玄德曰：“刘备直如此缘分浅薄，两番不遇大贤。”

均曰：“少坐献茶。”
张飞曰：“那先生既不在，请哥哥上马。”
玄德曰：“我既到此间，如何无一语而回？”
因问诸葛均曰：“闻令兄卧龙先生熟谙韬略，日看兵书，可得闻乎？”
均曰：“不知。”
张飞曰：“问他则甚？风雪甚紧，不如早归。”
玄德叱止之。
均曰：“家兄不在，不敢久留车骑，容日却来回礼。”
玄德曰：“岂敢望先生枉驾。
数日之后，备当再至。
愿借纸笔作一书，留达令兄，以表刘备殷勤之意。”
均遂进文房四宝。玄德呵开冻笔，拂展云笺，写书曰：

“备久慕高名，两次晋谒，不遇空回，惆怅何似！
窃念备汉朝苗裔，滥叨名爵。
伏睹朝廷陵替，纲纪崩摧，群雄乱国，恶党欺君，备心胆俱裂。
虽有匡济之诚，实乏经纶之策。
仰望先生仁慈忠义，慨然展吕望之大才，施子房之鸿略，天下幸甚，社稷幸甚。
先此布达，再容斋戒熏沐，特拜尊颜，面倾鄙悃。
统希鉴原。”

玄德写罢，递与诸葛均收了，拜辞出门。
均送出，玄德再三殷勤致意而别。

方上马欲行，忽见童子招手篱外，叫曰：“老先生来也。”
玄德视之，见小桥之西，一人暖帽遮头，狐裘蔽体，骑着一驴，后随一青衣小童，携一葫芦酒，踏雪而来。
转过小桥，口吟诗一首。
诗曰：
一夜北风寒，万里彤云厚。
长空雪乱飘，改尽江山旧。
仰面观太虚，疑是玉龙斗。
纷纷鳞甲飞，顷刻遍宇宙。
骑驴过小桥，独叹梅花瘦。