1643年7月1日
明陕西巡抚 冯师孔
冯师孔，虽然贵为陕西巡抚，但陕西实权都在督师孙传庭手中。孙传庭刚愎自用，实施清屯等酷烈政策，损害了陕西士绅的利益。这些人对冯师孔不断施压，催促他让孙传庭尽快出关，以免消耗“民力”。与此同时，崇祯帝也不断催促孙传庭出师。但孙传庭认为出战时机未到，并不希望草率出阵。他和冯师孔谈话时表示，若要出击，则希望冯师孔提督马爌、秦翼明的甘肃、四川兵出商洛进驻南阳为犄角，他自率大军出潼关向洛阳。冯师孔在焦虑的陕西士绅、傲慢的孙传庭和操切的崇祯帝三头间如受气的小媳妇，心中又忧虑不能战胜闯贼，已经感到急火攻心了。
明凤阳总兵 黄得功
四月时，黄得功在凤阳总督马士英、太监卢九德等人统领下平定了永城刘超叛乱。然而，江淮之间土贼横行，局势很不太平。张献忠攻陷武昌，左良玉遁入安徽池州、芜湖一带，不敢与之交锋，反而荼毒乡里，也令黄得功忧心忡忡。更糟糕的是，闯贼在中原的势力愈发强大了。马士英希望借重黄得功镇定淮河两岸，但孙传庭与闯贼的决战一触即发，黄得功真能袖手旁观吗？面对左良玉日益跋扈的举动，他又将如何应对呢？
明丁忧兵科给事中史可镜
史可镜作为明朝体制内命运坎坷的一员，对朱家人并无忠心可言。他在兵科给事中任上蹉跎多年不能升迁，丁忧返乡后又因和其他士绅发生冲突被长沙知府堵胤锡制裁，前途可谓十分黯淡了。但讽刺的是，史可镜数年前还规划如何剿灭的张献忠却日益强壮起来，攻占了武昌府，连兵强马壮的左良玉都不能阻止。大明朝的江山摇摇欲坠了，张献忠等人起自草莽，又正需要文士辅佐。面对很有可能南下攻打长沙的大西军，史可镜是否要弃暗投明，时来运转呢？
明副将卢鼎
卢鼎早年混迹农民军中，后加入左良玉军，虽名义上任职副将，实则深得左良玉的信任。卢鼎善于调解人际关系，与左良玉部下大多情好甚笃。然而，左良玉日益丧失雄心壮志，李自成攻湖广时左良玉一味遁逃，到池州、芜湖方才为马士英劝阻止步。左镇上下暮气沉沉，勇于害民，怯于剿贼。对此，卢鼎忧心忡忡。据说督师孙传庭即将东进讨伐李自成，左镇如果抓住这个机会收复湖广，流贼或许还可以遏制，否则大明天下怕不是真要倾覆了。
顺前营左果毅将军谢君友
谢君友是陕西人，早年就随李自成起义，是转战商洛时陪伴李自成的少数人之一。后屡立战功，隶属袁宗第前营。如今大顺政权建立未久，孙传庭手握精兵强将随时可能再次进犯河南。李自成召集谢君友等人商议对策，有人提议死守洛阳南阳等地，有人提议后退至河南中部决战，有人提议避孙传庭锋芒去打左良玉，意见不一而足。兵政府侍郎丘之陶极力主张加强防备左良玉袭击后方，私下建议谢君友前往荆襄守备。谢君友作为老农民军，又有何见解呢？
西抚南将军张文秀
张文秀是张献忠的养子，聪明伶俐又武艺高强。大西国在武昌建立后，张文秀被封抚南将军，可谓位高权重。关于西营的下一步行动，众人看法不一。有人认为当西进湖南，有人认为当东进江西，有人认为当汇合老回回北上攻取荆襄狠杀李自成威风，有人认为当绕开一切直取江南，还有人建议入巴蜀、下岭南、出淮南入中原的。大西国所吸纳的大部分文人都认为应当图谋占据湖南江西，全据长江中游。张献忠不能决断，询问四位义子希望如何行动。张文秀计划怎么影响张献忠的决策呢？
清吏部启心郎、三等甲喇章京赫舍里·索尼
索尼是清崇德汗洪太的心腹大臣，是满洲人中少有的文武全才。然而，索尼的主子洪太近来“圣躬违和”，引发了广泛的忧虑。众所周知，洪太的大儿子豪格出身卑贱且无政治头脑，而多尔衮三兄弟则手握两白旗重兵，洪太的继承人问题如果要提上日程，索尼等人的未来命运也要随之改变。就在索尼忧心忡忡之时，睿亲王多尔衮派人给索尼西洋淡巴菰，表示这是进献给大汗缓解痛苦的。索尼大惊，洪太曾下令不许从外国输入淡巴菰，但多尔衮也是难以得罪之人，是否告发成为问题。索尼正盯着淡巴菰沉思，谭泰到了他门外呼唤他出去，已经没有多少时间了……。

谢君友
现在大顺有三大威胁：北有孙传庭十万大军虎视眈眈，西有高斗枢两万人固守郧阳，内有土贼叛附不定。至于东面的左良玉虽有四万人，但已胆寒，战斗力也较弱；南面的张献忠、马守应各自拥兵自重，但毕竟受我主锡封，尚不至于为变。再仔细分析，高斗枢部守有余，攻不足；土贼亦然，且土贼鼠目寸光，一旦敌人大兵经过其领地也必然与之发生矛盾。因此，最大的威胁还是孙传庭。
孙传庭十余万秦军东下，无非两道，一则潼关，一则武关。武关道踯躅难行，孙传庭最多以偏师经此策应之。其主力，必经洛阳南下，与偏师会南阳，再取襄阳。由此可以向主上（李自成）进言如下：
一、地大则兵单，且陷入同土贼的斗争，应最大限度集中兵力；故此，不但不应该集中兵力到洛阳，而且应该放弃不稳定的占领区，坚壁清野，把人口和物资集中到昌义（襄阳）、安乐（德安）、承天、荆州、南阳、汝宁、均平（禹州）等七府里我军能稳固控制的地区。
二、集中人力物力修筑昌义、南阳、汝宁、承天、荆州、邓州、荆门等七城，各配置六千（前三者）到三千（后四者）之正兵，以果毅将军或威武将军为帅，加以防御使、府尹、州牧等人率领的民兵，坚决固守；其余城池，守兵勿过五百人，或仅有民兵，或让给土贼，甚至完全无兵，仅作迟滞、侦察、保护民众转移之用。
三、我军主力约十万人，集结在均平府附近的均平、襄城、郏县、宝丰、鲁山一带，修筑城防和野战工事，以逸待劳，预备迎击孙传庭的主力军。
四、孙军出动后，我军派游骑以五百为一队，监视、骚扰之；游骑、民兵遇敌不恋战，皆佯败遁去，以诱孙传庭长驱直入。
五、孙军过汝州、郏县后，必转向南方，攻宝丰，以图南下南阳，我大军一方面以城防、工事节节抵抗，一方面则组织一支强大的骑兵部队绕出孙传庭后方，攻占汝州，切断孙军的饷道。
六、孙军进不能突破我主力，退则粮饷俱无，必生乱。我军趁乱调动预备队追击，全力穷追，孙军必然覆灭。孙军既灭，取西北如反掌而已。
七、孙军动摇后，可联络孙军内原属民军的混天星张天琳、满天星高汝砺、王老虎王永强、黄巢王武大定以及刘忠等倒戈。这些人久被歧视，当败兵之时，必生二星，招之可来。
具体致胜办法见密令。
我本人自告奋勇，请求随总哨刘宗敏一起率骑兵部队，假扮明军奇袭汝州；同时携带轻型火炮，不成则以火炮轰破城池而取之，尽取孙传庭辎重。若孙军有后续辎重到，则扮明军截停之，待敌稍稍懈怠，便以轻骑突袭之。
孙传庭既失后路，向前又不能突破，可能留一部殿后，回师反攻我军。我军此时应利用机动性优势，破坏城墙后撤离汝州。同时焚毁大部分的孙军辎重，但却留下少数，以供孙军各部哄抢。待孙军自乱之际，我军便与主力派来的步兵会合，杀一回马枪，彻底击溃孙军。

【明凤阳总兵 黄得功】
19/05/05 第一回合
1.重整淮河两岸秩序
此策为本回合的主要任务。闯贼占据鄂北豫南一带，势厚，不可盲动。孙传庭既出关中，必据洛阳为稳妥，因而有可能形成对峙之势力。左镇跋扈畏战，然居于我与张献忠中间，成为南直隶的西南屏障，可不顾。因而保证淮河两岸，尤其是江南淮北的秩序为要务。本回合以凤阳为中心，首先出庐州，再入和州，滁州，最后进入扬州以小股部队搜索，粘着，牵制，大部队随后歼灭之的方式扫荡土贼。对于贼采取灭大抚小，只问罪首恶的政策分化瓦解之，为“先割据，后出击”的政策提供稳固的后方基地。淮南整肃结束以后，进兵淮北河南地区的三角地带，重复故事但更加集中主力兵力，最后把主力驻扎再颍川卫上随时准备干涉中原会战。
2.蔡地的游击作战
无论中原战斗的胜负如何，都进入汝宁，信阳等地讨伐闯军，没收贼辎重粮草充饷。但是不要试图建立组织，意在使闯贼主力分心，为孙传庭军减缓压力，一旦发现闯贼主力立刻收缩回颍川防守。
3.确立凤阳三头政治
向凤阳总督马士英，太监卢九德等人提议建立政治上的互信同盟，其纲领是让南直隶成为乱世中的坚固堡垒，保境安民，然后再恢复秩序。疑似矫诏，乱命的，当再三确认真实性。
4.与江南东林党交通
以保境安民的策略提交南京兵部史可法等人，希望与官绅集团建立直接的沟通渠道，提供钱粮上的支持，并允许在南直隶扩募兵源。
5.军纪整肃
百姓已经穷尽，再逼之不过为闯贼，张献忠等人做宣传，约束官兵哄抢为祸行为，在贼占区域作战时没收通贼者的财产充饷，并再三向朝廷讨要。

张文秀：
1、我西营目前的形势强敌环伺，北（襄阳）有李自成、西（荆州）有老回回、东（九江）有左良玉。这三个势力里，李自成刚刚吃掉罗曹操、贺一龙，内部整合需要时间，北边明军又是大兵压境，想必一时半会顾不上渡江来武昌，可以利用其内外交困的时机何其签订对我西营有利的和约，划江为界。老回回和我们关系友好，又是自守之贼，应当多拉拢而少生事。
2、最大的威胁还是来自于左良玉，左良玉的实际战斗力是强于西营的，和他野战没有什么好处，如果他老老实实窝在九江，不要招惹他是最好的选择。如果他反攻湖北，则应该消耗疲惫他，再寻机决战。
3、其他方向都有强兵，只有南方的湖南相对弱小又富裕，有吉王、惠王、桂王、荣王等朱朝贵族可以抢掠，我西营应当迅速出动数万精锐夺取岳州，岳州一下则湖南都是囊中之物罢了，想取随时都能取。
4、我西营当展现和朱朝不一样的税收政策（主要指停缴三饷），以争取平民支持，同时将这些朱朝王爷的土地进行再分配。但在科举等事宜上应当暂从旧制，以让豪强士人安心，将矛头针对朱朝王室贵族和杨嗣昌等大官僚。
5、我西营四大王子，无疑张可望是声望最高、最受国主信任，也是未来的接班人，以上战略如果能得到他的支持，我二人一起提出，则国主没有不同意的理由。向他陈述利害，表示愿意支持他为南伐主将，我协助，换取他对南伐计划的支持。
6、南伐具体操作（见密令）

索尼
1.睿亲王多尔衮派人给索尼西洋淡巴菰， 这就表明多尔衮的野心已经出现了，现在满清内部因为洪太没有指定继承人而人心惶惶，此时如果举报了多尔衮定然使得朝野大乱，必然也使得自己危险，于是索尼决定暂时不搞发多尔衮，暂时和多尔衮等野心家相处好关系。
2.笑脸迎接谭泰，把礼数做到，何其谈笑风生，张口闭口不谈送淡巴菰的事情，如果追问，便答道此时定会给多尔衮亲自汇报，随即等多尔衮的传话。
3.多尔衮传话时问给洪太送了没，就回答道，本已经给洪太送去了，中途突然想到洪太说过不能从西洋购买淡巴菰，为了多尔衮照想，就没送。
4.和洪太汇报工作时候，不提立储的事情，洪太问什么就答什么，只不过往好了的说，只稍微提一下各个亲王的事情，看洪太反应，洪太不立储，我也坚决不提。
5.平时在家闭门不出，求自保之策、不与豪哥等人接触。

冯师孔
目前秦军面临的最大问题，是我军新兵尚多，训练不足，军纪松弛，却又面临朝廷和士绅出关决战的压力。其因有三：第一，朝廷方面忧于关外满洲外患，遂令我军速平内忧。第二，陕西士绅望以邻为壑，遂催我军出师中原。第三，陕西经济民生凋敝，不足支持我军常驻。
而观对垒闯寇，则不难发现，时间对其更加不利。匪兵虽纵横中原，但由于连年征战，其领早赤地千里。加上闯寇称王后，不能再用流寇战术，若不想落入四面楚歌境地，则必须突破一面，与机动兵力最多的我部决战。
鉴于以上分析，冯师孔决心做出以下计划：
1. 稳定经济，安抚士绅
（1） 减少各地税收兑银比例，改为征收实物税，减少民间对于白银的需求量，缓解由于贸易凋敝，白银流入不足造成的铜币贬值，物价增长
（2） 调查市面流通铜币流通质量，制定最低标准，宣布以下标准铜币流通非法，并在各地设立鉴币站，鉴别换取市民百姓手上一定数量以内的劣币，缓解劣币驱逐良币现象
（3） 进谏孙传庭，稍改清屯政策。和都师唱红白脸，将收回军屯的耕作收益权作为抵押，从陕西商贾地头蛇手上大笔贷款。于军，可以用贷来银两购置军械粮饷马匹，加快新军成军速度。于民，可以将让士绅藏在手上的银两重新流通，减缓白银不足。于官绅，给予军屯未来实际收入，更用债务将其利益与我方捆绑，可缓解其对于我军出关的压力。于朝廷，放弃秦军在地方上未来的收入，降低圣上猜忌。以此缓解地方经济问题，充实军饷，并缓解士绅朝廷的政治压力，为我军训练成军争取时间，一石三鸟。
2. 确定出关计划，上表朝廷:
积极翼赞孙督师策略。将督师大军出潼关击洛阳，在下领偏师进南阳，逼迫匪军决战的策略上表朝廷使之成为阳谋。同时陈述贼寇四面皆敌，向其他方向出兵必然顾忌我军的事实，已尽力为我军成军争取时间
3. 训练新兵，剿灭流寇
（1） 新兵训练参照《紀效新書》，以最容易上手的长枪和火铳为主，并优先训练结阵作战，已在最短时间内形成最大战斗力
（2） 闯寇裹挟大量流民为炮灰，我军应铸造火器，训练火铳大队采用轮次齐射战法。不求杀敌，只求气势，争取在开战初期以最少损失击溃地方炮灰部队。
（3） 成立督战队，严明军纪。私斗酗酒者予鞭刑，偷窃私掠者勒死，怯战逃亡者斩首。但同时也要提高军士待遇，赏罚分明，以避免之前郏县之战因军纪涣散，提前私掠造成大败之事再次发生。
（4） 招募匠人，训练后组成工兵营，增强我军筑阵攻城能力
（5） 组织士兵清缴陕西境内存在的小股流寇，给新兵增加实战经验，并扬秦军军威。
4. 进军指令
（1）北线主力出潼关击洛阳，道路平缓，容易遭到匪军骑兵骚扰。建议孙督师应步步为营，在补给要冲地区筑垒并留下少量军士防守，防止敌军袭击我方补给
（2）南线进军地形险要，山地较多，易于匪军设伏。我方应由十余山民组成十几股侦察部队，作为急先锋，探查险要之地，同时尽力隐蔽自身。若发现有匪军伏兵，视其规模大小，派遣死士前军伪装为主力，前行诈败，将敌人引入我军反伏击圈。
（3）两军进军应尽量以飞鸽传书，协调进军进度，防止一方遭到敌军阻击，造成另一方孤军突进
（4）若成功攻至洛阳一线，则应修筑城墙，招募流民恢复生产，巩固其作为补给基点和撤退集结点，之后再继续向东进军
5. 战术密令

卢鼎
1.为左帅筹划，现如今西有献逆，北有闯逆，东，北有守户者马士英等徒。我军进屯皖南，然而民富而地小。我有前后两计说与大帅，还望大帅斟酌损益，择一而用。
其一先是报土之事，献逆在湖广屠戮地方。应号召湖广士绅反抗，我军整肃完毕后，西进收复世镇之武昌，武昌九省通衢，可以割断献逆北上之路。
其二是若是贼大不可制，攻击邂逅不如意，则保持池州芜湖之对南都之地利。派人与袁继咸联络，先礼后兵。借赣地屯兵，整肃军队。维持势力，以待天下变动。派人与马士英联络，让他调拨粮饷，放出话去，我军大而粮乏，若缺粮军闲，发生什么事谁都难以预料。
2.每日坚持写书记军记，整肃材料，以便不时翻看。深研传统之知识，当此乱世，若不能成为救国牧民之韦皋，也当成为范缜，再不济也当成为姚察，立言之人。
3.为四书作新注，宣扬神器一统之理论，使四书内容与时俱进。并在书中编造密码暗号，为以后打造流觞营打牢基础。
4.暗中组织流觞营，征募东下逃难之湖广落魄文士小军头，与当地不得志之人。分为明营与暗营。明营与左帅交之，我军流动，人员复杂，光靠左帅之魅力姿态恩养，难以面面俱到，况且他人自募之兵，难以知左帅之丰仪伟岸，恐生二主之心。我本外来户，无兵无旧，所依赖者无非左帅之荣光也，我可为左帅之奴才，如内庭阉宦于圣上。设流觞营监控营内动向，以及湖广之民心，献逆之动态，此为善也。洗脑教育。把明营当做间谍，安插到湖广地以及各营中刺探。暗营则重点培育，挪用经费，自肥之才恩养，另设机构，另备密码，使之不忠于左帅而忠于我卢某人，暗营不要安插，以免暴露。
5.江东地主豪强势力强大，且几社虽小，却都是精华，应当与几社诸公书信往来，模仿后七子文风，谈事论道，大谈牧民保身报国之事，如若有时间则当亲赴江南与诸公相见。锻炼自己外事之能力，成为左帅之依靠。
6.与十营内之亲近军官交际哄闹，拜结金兰，作为中间人调和营内矛盾，了解营内军头之思想，腹记于心，一是在与他人聊天时带出来达到自己不可见人之目的，二是了解思想，自己整理后上报左帅，三是交好之后，有利于向营内安插流觞营人士。

史可镜
1.国家即将灭亡，群贼起义，百姓更是被苛捐杂税逼得民不聊生。我曾任朝廷官员，吃皇粮多日，不能为大明有所报效，有愧于社稷朝野。我虽得罪权贵，仕途无望，然仍能尽微薄之力以守土安民。长沙城中唯有蔡推官与其所部是忠心义胆之人会去尽心抵御贼患，当去拜见他，以表心中敬佩之意，且赞同他的防御计划。如今应当全力守岳州，能多一人守岳州，即能多一分胜算，以我对张献忠的了解其不出两月必定南下，请蔡推官说服长沙周围军队力量保卫岳州，否则湖南尽为贼寇所掠。再与蔡推官言保全己身才能为黎民国家报效，否则则大明白白死一忠臣。
2.与蔡推官会面后，即可启程岳州寻找李乾德，自言身份，且有破敌计谋欲献于将军。言张献忠来犯之要害，其犯岳州，必先派先锋打探，可示敌以弱，诈降于敌，然敌将未必信，但我们可派人假借商议投降事宜，暗地打探军情。然后投降之时，猛击敌军，可灭敌前锋锉灭其锐气。但若其军势浩大，只可固守而请援军。长沙蔡道宪在军中素有威望，忠心义胆，将军可提拔其则后方无忧。张献忠若一击未中，必定亲来攻岳州，则岳州难保，必请左良玉援军方行，其副将卢鼎雄心勃勃非甘于自守之人，先与其交涉而后能交于左军，依附其说左帅才有可能求到援军。然后吹捧李乾德一番，求其赐一小官，任其驱使，言与岳州将军共存亡共生死云云，博得其好感。
3.若不幸陷张献忠之手，也不必强言忠义之说，只要将军勿犯百姓，我便降于将军。且己身才小福薄，只愿随将军军中为将军效力即可，无需高官厚禄。

1644年1月1日
清吏部尚书赫舍里·索尼
索尼受洪太的大恩，却因洪太身体每况愈下有了贰心。他认为洪太不肯确立继承人，未来满洲江山归谁执掌还不好说，睿亲王多尔衮是自己万万不能得罪的。因此，索尼决定隐瞒淡巴菰之事。他将淡巴菰放在一边，请谭泰入内叙话，闭口不提此事。然而，慌乱之下索尼行动失措，竟把正黄旗人谭泰误作多尔衮的亲信。谭泰眼尖，看到淡巴菰，就询问详情。索尼竟然回答说会向多尔衮汇报云云，姿态谦卑。谭泰大惊之下和索尼寒暄几句后托辞离去，随即入宫向洪太汇报了索尼行动怪异。洪太大惊，于次日召索尼入宫办事，同时派谭泰带人进入其家搜查，将淡巴菰搜出。
得知此事后，洪太百思不得其解，最终决定先镇之以静。他在朝会上奖励了索尼进献良药，有心于社稷，赏赐了几十两银子。多尔衮认为索尼贪献淡巴菰之功为己有，大为恼火，虽然嘴上加倍赞扬索尼的忠诚，内心自此疏远了索尼。洪太则观察众人的反应，认为索尼这样亲近的人已经被多尔衮收买，可见自己未确立继承人很成问题，在谭泰劝说下，七月十八日，洪太召集八旗贵族们前往清宁宫萨满神堂前，宣布册立肃亲王豪格为皇太子，要求众人对神灵发誓效忠豪格。多尔衮等人大惊失色，但此时谭泰、图赖、巩阿岱、锡翰、鄂拜等洪太亲信引兵在宫殿外值守，无人敢有异议，只得纷纷发誓效忠。洪太此时已经不再信任索尼，打发他去吏部办理事务，索尼因此未能参与此次宣誓，得知后大惊失色，他明白自己已经失去了洪太的宠信了。
七月二十五日，洪太找到多尔衮办理吏部事务的一个错处，免除其吏部尚书的职务，改由其兄弟多铎任吏部尚书，礼部尚书由阿济格充任，多尔衮本人则被调往镇守广宁。办完这些事务后，洪太筋疲力尽，于八月四日撒手人寰，豪格随即即皇帝位。
豪格即位后，清国内部气氛紧张。九月中旬，多尔衮近侍苏克萨哈控告说多尔衮在广宁出言不逊诋毁豪格。于是豪格着手议多尔衮之罪。索尼见局势变化，也参与了对多尔衮的抨击，揭露了多尔衮私下引进西洋淡巴菰的罪行，重新取得豪格的信任。十月中旬，多尔衮被议罪削爵，闭门自新。随后两黄旗众臣又攻讦多铎、阿济格。十一月下旬，豪格下令废贝勒领尚书制度，以两黄旗亲信任各部尚书，索尼得以成为吏部尚书，位高权重。但他已经为谭泰等人排挤，又与两白旗不睦，陷入相当孤立的境地。
十二月底，豪格召集诸大臣，商议出兵攻取宁远一事，索尼亦与会，需要发言。此外，如何在吏部尚书任上巩固豪格势力和索尼自身地位，成为索尼需要思考的主要任务。
西长辰巡抚史可镜
史可镜虽然是丁忧之身，却汲汲于功名利禄。他想方设法运作夺情，到了丧心病狂的地步。他先与长沙推官蔡道宪谈话，言及明哲保身之道，鄙陋不堪，遭到蔡道宪怒斥。随后他找到偏沅巡抚李乾德，名为献计献策，实为图谋官爵。李乾德利用史可镜贪鄙之心，许诺差事办成就给官做，派遣史可镜诈降张献忠。
史可镜为博取富贵，贾勇前往武昌西营。张献忠见史可镜腿软发抖，面色慌张，大声喝破其阴谋。史可镜吓的屎尿齐流，痛哭流涕，将实情悉数道破。张献忠遂将计就计，在八月初以轻兵入伏击圈，遣史可镜诱出李乾德伏兵，诈败到土门附近，西军伏兵四出，一战而大破明军。李乾德走长沙，总兵孔希贵被杀，明军被消灭、收编者一万多人。 随后西营继续追击，九月初下长沙，蔡道宪死难，十月下衡州。张献忠认为史可镜奴颜媚骨，必然忠于自己，任命他为长沙辰州常德巡抚，镇守湖南。就这样，在大明官途蹉跎的史可镜初入大西朝，就成为湖南一省的主宰，真可谓造化弄人。
然而，不久张献忠就得知了张文秀被围困在天授府武昌的消息。为救援张文秀，张献忠留前军都督张其在率万人守长沙，率主力赶赴天授府救援。史可镜、张其在诛守长沙，兵力不足，李乾德率张先璧、刘承胤、黄朝宣等人在十二月接连收复衡州、湘乡、浏阳、醴陵等地，逼近湘潭，各地乡绅叛乱响应。张其在意图率军出击，史可镜大惊失色：若西军战败，自己项上头颅恐难保全了啊！
西抚南将军张文秀
张文秀忧虑左良玉兵强马壮，联合张可望等人向张献忠建议东取黄州等地以加强对左良玉的防备。张献忠听从其言，于七月遣张文秀等人率军进驻黄州、蕲州。张文秀结合麻城“里仁会”首汤志等地方势力，出阵巴河讨平明前户部尚书姚明恭所结之山寨，又与明宗室朱蕴俨、朱常炎及大别山土豪交锋。他又打造水师，以在江上抗衡左良玉。十月，左良玉大举进犯天授府武昌，张文秀一面遣人向张献忠求救，一面调集水陆兵马，破左良玉先锋金声桓部于樊口。但左良玉兵马众多，张文秀不能抵挡，最终在十月下旬退守天授府城中。十一月中旬张献忠发兵来救，以张能奇攻嘉鱼赤壁山为正着，张献忠亲自取道咸宁直取天授府为奇招，大破左良玉兵马，张文秀又自城中杀出，左良玉大败亏输，一路逃回江西，其部将李国英等两万人降于大西政权。张献忠豪情满怀，下令以张文秀为先锋，亲提大军为后劲，一路东下，直取南都！张文秀随即偕李国英、狄三品等人东下，于十二月下旬攻取九江，左良玉遁南昌，前锋李国英拿下湖口，东南似乎就要归顺大西朝了！
明副将卢鼎
卢鼎为左良玉画进退两策，但左良玉认为当先谋退路再图进取，于七月中旬挥师进入江西，逼迫江督吕大器在南昌左近划出地盘，拨给钱粮供左镇养兵之用。左军荼毒乡里，民生遭到严重摧残。卢鼎借机设立所谓流觞营以壮大自身实力，但正人君子唯恐躲避左镇不及，军人则畏惧被反复无常的左良玉吞并，只有一些无才无德之人投入卢鼎营中以求利禄而已。到九月，左良玉视察诸军，发现流觞营“俱是无用之人”，随即勒令卢鼎将其解散了。
十月时，在吕大器、袁继咸、马士英等人一再催促下，左良玉率领膨胀到八万人的大军西征企图收复武昌，结果先在樊口水战被打败，水师名将金声桓受挫；后又为张献忠大破于武昌城下。左军全线崩溃，仅剩两万人逃入江西九江。左良玉不敢停留，在十二月中旬撤往南昌，随后不顾吕大器阻拦又拔营撤往临江府。此时传来袁州棚民首领丘仰寰、卢南阳响应大西军起兵夺取州府的消息。左良玉召集众人商议去向：其子左梦庚建议左良玉南据广州，不失为一赵佗。董源等人建议左良玉东入浙江。金声桓等人建议左良玉等待张献忠离开江西东进后北上挠西贼之背。湖南巡抚李乾德则派人请左良玉前往湖南帮助平定大西。马士英、袁继咸、吕大器等催促日急，并下令地方官府不拨给左镇钱粮、不开城供左镇歇息，除非左良玉北上讨伐西营。卢鼎在这一形势下有何高见呢？

顺工政府从事冯师孔
陕西巡抚冯师孔在巨大的精神压力下，最终彻底崩溃疯癫了。他在七月上旬宣布了一系列改革措施：改征银为实物，这一措施得罪了商人和官吏们。废劣币换良币，但陕西相当的劣币是陕西布政司自己铸造的，根本没有良币可以兑换，市场一片混乱。改变清屯政策，这是督师孙传庭最得意的政策，冯师孔此举遭到孙传庭怒斥。按《纪效新书》训练新兵，但因无额外钱财募新兵训练而告吹。这一系列措施的结果是整个陕西陷入大乱，督师孙传庭在七月中旬下令将昏悖不堪的冯师孔逮捕入狱关押。
顺军攻入西安后，将冯师孔从牢狱中释放，冯师孔感激降服。但由于冯师孔此前的荒唐举动，顺军不认为其有能力办理政务。出于千金马骨的考虑，还是授予了冯师孔工政府从事的职务。冯师孔遂在大顺政权的安排下，于西安负责铸造火器、组建破城工兵等工作，受工政府侍郎姚锡胤的指挥。冯师孔将如何发挥聪明才智，为大顺政权服务呢？此外，十二月底传来冯师孔全族人被崇祯帝下令处死的消息，他又要如何为族人报仇雪恨呢？
顺外营制将军谢君友
谢君友在常年的转战中思维能力有了很大进步。他针对顺军目前的处境，提出了全局性的方案。李自成采纳其策略，决定坚壁清野，放弃不能据守的地方给土贼，修筑昌义、南阳、汝宁、承天、荆州、邓州、荆门等七城据守，集中兵力于、襄城、郏县、宝丰一带筑垒迎击孙传庭。对丘之陶，谢君友、李自成等人故意透露给他顺军将把主力向荆襄转移的假消息， 丘之陶急忙送出情报给孙传庭，途中被顺军截获，李自成故意将其情报放行，使得孙传庭遭到严重的误导。李自成又听从谢君友的计策，安排王进才等罗贺旧将诈降孙传庭，以坚其战心、诱其入画中。对荆州马守应，李自成亦采取谢君友的计策，派人劝导他进攻四川，马守应虽然不信，也将兵马转移到澧州一带，不再和大顺发生冲突了。
不过，在得到丘之陶的情报后，孙传庭却采取了顺军预料之外的战略。他认为顺军主力已经转移至荆襄，自己若出洛阳不能击败顺军主力，出关就无意义了。因此，他调整了预定方略。
八月十五日，孙传庭在西安关帝庙誓师，随后他派遣延绥巡抚张凤翼督总兵马爌、白广恩等人汇合陈永福约合六万人出洛阳以牵制顺军，自率“精锐”的牛成虎、高杰、秦翼明、和降将杨承祖、王龙、王进才等部五万人出武关攻南阳。孙传庭希望以北路牵制顺军，使顺军主力自荆襄调出，自己则率南路突然出击，侧击北上顺军。
八月下旬，张凤翼率北路明军占据洛阳，按照孙传庭的策略以前锋窥伺汝州，主力在龙门、大谷筑垒以待。九月上旬，孙传庭本人率军抵达荆子口关一带，准备侧击顺军。但此时王进才送出消息，李自成、谢君友等人得知后，决定改变计划。九月二十四日，李自成和登封土贼李际遇达成和睦，李际遇谎称有闯贼企图取道登封绕过明军防线袭击洛阳，张凤翼派遣马爌前往增援，李自成派遣刘宗敏、谢君友出阵在鲁庄伏击，消灭了这支明军。随后顺军包抄消灭了大谷、龙门的明军，在九月底收复洛阳，张凤翼逃往潼关，白广恩、陈永福率部降服。
孙传庭则在九月中旬反应过来后，挥师西进夺取了邓州一带，杀死了一些来不及撤离的亲顺人员。随后他派秦翼明配合郧阳方面派出的徐勇、惠登相南下进攻襄阳方面，自率主力挺进包围了南阳，顺果毅将军刘体纯率六千顺军拼死防守。
在解决明北路军后，李自成派遣袁宗第、白广恩等人进攻潼关，自率主力南下驰援南阳。此时孙传庭督军猛烈攻打，罗汝才旧部杨承祖复仇心切被顺军击毙，但王龙等人继续奋勇进攻，最终刘体纯不得不在十月初率少数兵力在王进才暗中帮助下突围。孙传庭随后在南阳展开了大屠杀。十月十日，李自成率军与孙传庭交锋于南召之南，孙传庭依托淯水和百重山布置阵地顽强抵抗，但兵力已经不敌，遭到合围，陈永福等人临阵劝降，王进才又在阵中倒戈，袭杀监军副使乔元柱，明军遂全军崩溃，牛成虎等人降服。孙传庭在高杰、王龙保护下率少数兵马希望撤回南阳，但李自成已经派遣刘宗敏等人攻占了南阳，孙传庭、高杰、王龙走投无路，被士兵斩杀后割下头颅献给李自成。正攻打襄阳的徐勇、惠登相部闻讯也匆忙撤回郧阳，秦翼明撤退不及，在谷城降顺。就这样，孙传庭兵团这个明帝国最后一副家当灰飞烟灭了。
在南阳决战的同时，谢君友率部取道洛南在十月五日攻占华州，包抄夹击潼关守军，张凤翼自杀，十月十一日顺军谢君友部抵达西安城下，守城副将王根子大开东门迎接义军进城。十月十一日，大顺军占领了古都西安。
十月下旬，李自成留下部分兵力乘胜进攻郧阳，亲率主力返回关中。此时袁宗第已经派遣军力北取陕北，唯独榆林不下。李自成增派兵力四出后，至十二月底，除青海少数地区外，整个西北都被李自成大顺政权平定了。
李自成在西安安顿下来后，遂开始筹备建国工作。为奖励谢君友的筹划、奋战之功，他下令提拔谢君友为制将军，调拨陈永福、秦翼明部兵和部分老兵给谢君友，成立外营，归谢君友指挥。谢君友俨然成为了大顺政权冉冉升起的一颗新星！
黄得功
黄得功在分析形势后，致力于扫荡土贼。他挥师巡行淮南，计划彻底肃清当地土贼。但黄得功一方面极力约束士兵纪律，不许劫掠，另一方面又动辄以通贼名义没收财产，导致富家大户多破败。遭到危害者有的投靠土贼，有的结寨自保，有的上书控告，黄得功平定淮南的计划遂难有进展了。
九月上旬，黄得功得知孙传庭出师讨伐闯贼的消息后，挥师北上，试图进驻汝宁。然而，黄得功尚未和顺军接战，就和土贼刘洪起发生了冲突。刘洪起依附于左良玉，且畏惧黄得功对土贼的讨伐态度，遂阳奉阴违，表明迎接明军，在黄得功于阳埠渡河时突然袭击已经渡过的黄得功本人及其先锋。黄得功靠个人勇武苦战逃回对岸，损失兵马两千多人。大怒之下，黄得功挥师猛攻刘洪起，刘洪起窜真阳，黄得功正在猛攻，驻守汝宁的大顺果毅将军马世耀率部出击，黄得功为避免夹击不得不仓促撤回新蔡，又折损兵马千余。经此大挫，黄得功所部锐气全失，不能有所作为。到十月下旬孙传庭覆灭消息传来后，黄得功彻底绝望，撤回颍州驻守。
十二月下旬，就在黄得功希望再次行动介入马世耀和刘洪起的战斗时，传来噩耗：他已经被调往河南怀庆府任总兵，要即刻率少数随从出发。原来黄得功先前与马士英、卢九德联结，暗示要拒绝乱命，反而引起这两位的猜忌。他们认为黄得功有反心，已经暗自提防。黄得功收缴“通贼人士”财产又使得大量士绅豪强攻击他。史可法得知黄得功要在江南募兵、频繁索饷后，也对其十分提防了。这些人一方面上书崇祯帝，一方面联系总兵刘良佐以代替黄得功。崇祯帝得知后大怒，下诏免除黄得功凤阳总兵职务，令其带少数随从往任怀庆总兵抵御闯贼自效。刘良佐接任凤阳总兵，率军自淮南赶往颍州，要接管黄得功的军队。路振飞亦调漕兵增援马士英防备黄得功。黄得功得知此变后惊愕的不能思考，其部下田雄、马得功等人建议他干脆谋反算了。

补入：明山西巡抚蔡懋德
蔡懋德 ，字公虞，号云怡，南直隶苏州府昆山人。万历四十七年进士。历官杭州推官、祠祭员外郎、江西提学副使，尝登白鹿洞书院讲《孝经》大义，听者感动。又作《文心八则》以正江西诸生文体。学承王守仁，以“拔本塞源论”为的。后迁右佥都御史，巡抚山西。
1643年12月，闯贼派李友、白鸣鹤等率先头部队渡过黄河，占领了山西荣河等县。闯贼先前已经消灭了大明最后的强大兵团孙传庭军，山西腹地的守备力量完全不足以抵挡闯贼的进攻了。而宣大兵力则不是蔡懋德能够调动的。是死守山西全忠节，还是识时务者为俊杰？在平阳部署河防事宜的蔡懋德不知道如何是好。由于粮饷无着，他请求封在平阳的晋藩两位郡王西河王和交城王带头“劝缙绅士民捐饷”，却没有一个人答应捐钱。如此人心背离，大明朝还能挽救吗？

谢君友
一、整编外营
外营新建立，请求任命以下人员：
陈永福以老将降我军甚有功劳，又蒙主公恩赦，必忠于我大顺，可任命为散员制将军。暂不领兵，而是在我外营中参赞军事，作为千金马骨诏安其子陈德等，许诺收取北京后再予其一大镇。我亦以老前辈待之。
王进才有大功于大顺，可破格升为外营左果毅将军；以马宝为外营左威武将军以副之。
王永强以副将降我大顺，可授外营右果毅将军；以高进库为外营右威武将军以副之。
以老兄弟郭君镇（雄丽）为外营旗鼓威武将军，领中军、兼管军纪。
二、战略建议
建议陛下（李自成）分兵两路伐明：一路由陛下自领，取山西，经宣大入北京；别遣一制将军，领兵四万（即一营，外加一万人准备带到真保做节度使指挥的地方军）经怀庆北上，沿太行山而行取真、保，断明主南下的退路。
此外，自古建都关中者无四川不可取天下，应别遣一制将军领兵四万定汉中而取四川，再会同襄京之兵取郧阳平灭高斗枢以去大患。
又及，中原未定，应别遣一制将军领本部兵镇定之，有余力则东取两淮，无余力则配合四川之兵剿灭高斗枢。
如此，待取山西、真保后，勿急于取北京，应停兵大同、固关、保定，观察东卤（大清国）形势。
若东卤入寇京师，则我侧击之，可破东卤；
若东卤寇宁远未下，则我可先取京师再援宁远，亦侧击之；
若东卤已破京师，则我可兴为明复仇驱逐东卤之义兵，佯出保定以伐京师实则出大同以侧击之，又以奇兵入柳沟袭京师，必可大破劳顿之卤；
若卤完全无行动，则我军当在五月间取京师，招降宁远，以暑热待卤师。
三、战术行动
我自领外营，自告奋勇出怀庆，具体行动见秘策。
但如果被派往平定四川或者留守中原练兵，则也服从陛下安排。
若被派往四川，就设法带秦翼明、贺珍、武大定等人从汉中出发（可别遣贺珍、武大定自陇西进兵），先取保宁，再取成都，招降赵荣贵、杨展、曾英、秦良玉等人，渐次平定全蜀。全蜀平定后，以秦翼明为四川节度使守成都、贺珍为四川制将军守保宁这一入川门户、武大定为果毅将军守重庆、贺宏器为果毅将军守叙府等，同时把杨展和曾英带出四川。视情况考虑是否要进军云贵，或返关中。
留守中原则分兵三路剿灭刘洪起等土贼以及大别山团练（期间利用土贼团练之间的矛盾支一派打一派）、执行追赃助饷（详见下文），而后收兵向东进入两淮，趁西营向南都挺进的机会收取两淮。再看形势行动。
四、政治建议
政治上其实不便多提建议，但有关追赃助饷一事不得不提醒陛下：追赃助饷很有必要，因为既不能食三面免征之言，又必须获得军资金，不得不如此。打击面要小，打击深度要狠。
明朝宗室和勋贵一定要没收他们全部财产，即便是主动投降我方且声名较好或政治上有必要保留（如太子）的人也应该先没收后出资恩养且不允许保留地产（穷宗室可以编入屯田，让他们自食其力），没有主动投降的人一律严刑拷掠后男斩杀、女没官。
曾经担任三品（含三品）以上官职的明朝大官绅亦应该如此处置，除了个别名声较好或有价值的人物（如惠世扬、巩火育等）可以录用外一律拷掠追赃，最终把其中的大部分人肉体消灭、妻女没官。
三品以下的官绅，可以量才德适用。对未加录用者中声名狼藉的贪官劣绅也可以实行追赃，但要经过审判，经过刑政府批准，以限制地方为追赃而滥刑，并且只要他们退赃就不处决之（个别可以除外）。
除此以外的官绅、富民，可以实行助饷，但决不应该强迫。相反，可以参考纳粟入爵制，允许官绅富民助饷以捐监生、秀才、举人（限秀才捐）乃至于候补官，或发明一些特殊的官爵专门奖赏助饷者。树立一个观念：只要不靠贪赃枉法而靠生产流通取得财富，并不可耻，从而把在野有实力又跟明朝统治联系不密切的人纳入我们的支持者群体，同时又获得了大量的资金。
追赃、助饷时，要银、粮均收，以免最后有银子买不到粮食。
五、个人行动
劝进之类的该参加就参加，适当积极即可。
封爵之类的表现谦虚一点，应该可以得到侯爵，但若只得到伯爵也不可以怨望。
礼遇文臣，但不要特别接近任何一派的文臣。
礼遇地方上清寒的读书人特别是一些有名的穷秀才，必要时给予资助。进士、举人就不要资助了。
此外，向陛下请示一下，勋贵们的婚姻问题应如何解决？看看陛下是主张皇室和军事贵族内部通婚，还是试图用通婚拉拢那些被保留下来的少数明朝宗室、勋贵、大官绅。

明副将卢鼎
1. 请我为大帅谋划损益各路线之优劣态势。
（1） 少帅所提议之南下路线，其益处是可以收纳部队，以图东山再起，然而广东虽然地暖富饶，却又两点不好，其一是我们一味消极逃避，难免被扣上消极避战之罪名，到时候朝廷怪罪下来，虽然天高皇帝远，但是名声难听，吃罪不起。其二形式与秦时不一样了，太史公称楚地土地中下等，难以成为北下军队之长远供给。现如今湖广熟天下足，一旦湖广落入贼军之手，广东亦非长久之地。且军队新败，长途跋涉，损耗惊人，我军若损失较大，突入南广也无用处。况且赵佗之所以成事。全赖天南藩国尚属蛮夷，无良耕铁器。而今南越交趾，服饰礼制技术同于中华，今中华多难，南下又得抵抗交趾，不得安生。
（2） 董源之计，也是跋涉异常，东入闽浙，山路崎岖难行，补给难筹。且海寇盘踞，也非良地。
（3） 至于金总兵所提嗣待迂回之计策，更是不经之谈。现如今苏皖赣之地方官防我如防贼寇，我等难以筹划补给，嗣待之时，自己恐怕就散了，谈何以后破贼之事？我等应当不停运动，寻求破贼。
（4） 综上所述，李巡抚之建言甚妙，其一，他非我营中人，是主动求我回合，所需之一应粮饷军器他都可提供。就算有所懈怠，也比苏皖赣之禄蠹消极要强十倍。且其在湘乡醴陵浏阳一带奋战，兵势甚乐。已经取得胜势，我军只要轻轻一推，就可助他克复长沙。
2.（1）路线已经确立，所虑者无外乎如何实施。整个战局的要点在于长沙，长沙之前要点在于袁州。袁州恶民新成贼，士绅力量尚在，且被我军与湖南土军前后截住，回合乡绅不难破也。难的是如何速破，且不留余患。毕竟献逆已经到了湖口。我等可在临江大肆吹嘘自己将要长守，迷惑江西献逆，然后雷霆之势剿抚并用拔下袁州，设鸿门宴剿除贼首，把贼贩与当地士绅换取军需。大军西向而去。
（2）兵贵神速，献逆虽然北上东向，但是湖南精华尚在，急切难克，可命偏师在大军西出袁州之前经上高界，万载后，翻山突入浏阳。到达浏阳后，迅速抢占浏阳西，长沙东的七仙岭，多数旗帜，大肆宣扬，左大帅之大军已经到达长沙以东了！逆英勇营之张其在洗颈就戮吧。吸引张其在兵力，为大军拔除湘潭，进攻长沙创造时间。
（3）长沙是附郭县，极难攻克。欲取长沙需得截断长沙之归路，拔除长沙之北之乔江入湘江之乔口。此事事关重大，而且危险的多，乔口极有可能遭到南下援长沙之献逆，东向回合之马贼守应，弃城北撤之长沙贼三处夹击，是九死一生之事。
（4）我军虽然在片面战场上势大，但是整体势孤，不妨对湖广一带独立于献逆之匪首许官收买。不求其反戈，但求混淆其视线，争取时间，使得湖广事态有变倒向我们。
（5）标下唠唠叨叨说了一大堆，其目的无非是以身报国，克服湖南，更远取回世镇之武昌。俗话说，一人得道，鸡犬升天，我为大帅筹划，不过趋步之后，想食一些厨余。我愿率领偏师，也愿死守乔口。人生世间，天地覆盖之恩，日月照耀之恩，王皇水土之恩，大帅提拔之恩。死生报国，又何惧哉？我恐死于疆场，临终之事，为大帅最后筹划。东南衮衮诸公，其志在狭，不见得能抵抗献逆之残暴。若东南遭戮，且湖广邂逅不如意。则退入湘西，西南广阔地带大有可为。东虏猖獗，献闯不和，等待天下有变，事尤可为。我军凌乱，若天下大乱，只凭军队多寡是无法保全的，需要组建忠于自己的左家军才行。
3.我若能独飞，自然是龙入深海，鸟进山林。考试寻才，先把流觞营展建出来，团结监控偏师。使之如臂使指。以满足艰苦作战的需要。每到一地休整之时，团结乡绅，为乡绅撑腰剿除乡间黑恶势力，贩卖恶人刁民，积累军需。
4.对提出其他意见的同僚也要多交，免得坏了和气，当然最重要的是交往李乾德，李是地方父母官，也是我们的衣食父母，讨好了他才衣食无忧。
5.继续给几社诸公写信，指出献逆极有可能东进，到时东南涂炭，东南官僚很多皆是气量狭小，乐于内斗的官僚。诸公一定要做好长期抵抗的准备
6.吹嘘武昌之战献逆靠人数优势击败了我军，同时书写新的军鉴，笔迹。