新《三国演义》分集“剧情介绍1-95大结局-申请加精”

第1集：
长安汉宫。
一位小黄门（内臣）正在机密地传递一个消息：今日是大司徒王允六十大寿，王公聊备薄酌请列位旧臣晚间聚饮，此事万勿惊动董太师……受邀大臣们个个欣喜又感叹，他们意识到王司徒此宴绝非仅仅是聚饮，必有要事密商！
校尉曹操因为官职低微未受到邀请，但他敏锐觉察到：那些受邀者都是前朝重臣、帝党心腹，自己之所以被拒并非因为官职低微，而是因为“品行轻贱”，在重臣眼里，曹操早已沦为国贼董卓的鹰犬了！
当天晚上，曹操竟然不请自到叩门相贺，非要入府为王允祝寿不可，此举令王允大为惊愕，区区校尉竟然如此不守礼法、厚颜无耻？但曹操此举又让王允无可奈何，总不能将携礼相贺的宾客撵出门哪，最后只好准许曹操入府，在席末为他设一小几。曹操对众臣的鄙视的目光视而不见，昂首入席，毫无愧色的落座！
众臣饮到热烈处，王允忽然放声痛哭：“今日不是老夫的生日，却是汉帝的忌日，是我等汉臣的末日啊！”原来，董卓入京篡政后，少年汉帝饱受屈辱，竟然沦为董贼掌上玩物，奸雄当道鹰犬横行，致使汉家四百年江山惨遭崩坏，忠臣们如处末路。王允的痛不欲生，顿时勾起众臣满腔悲愤，他们个个涕泪交流，痛骂董卓窃国乱世……于是，好端端的一个喜宴竟然搞得如丧考妣！这时，末座的曹操却抚掌大笑：满座大丈夫，尽做女儿态。列位公卿就是从天黑哭到天明，难道能把董贼哭死？曹某不才，弹指间便能取董贼首级，悬于宫门！……王允大怒，将口出狂言的曹校尉赶出了大堂。
然而寿宴刚散，王允却又急忙将曹操单独请入密室，向他深深致歉，说：刚才人多口杂，老夫不便细询。孟德可有诛贼妙策？曹操得意地告诉他：你们这些公卿误解我了，我岂是卖主求荣之徒。我之所以屈身事贼，就是为了乘间杀贼！……而现在曹操已深得董贼信任，直入内廷而无需禀报。但是董卓内衣里总有贴身铠甲，寻常刀剑不能伤。曹操听说大司徒有一口祖传七星刀，削铁如泥。如借于曹某，定能乘间剌贼。曹某宁死无悔！……王允万想不到曹操竟有如此壮志，他急忙再整酒席款待，并取出那口祖传的七星宝刀，跪地感泣：曹公如能手刃奸贼，则功盖天地，万世不朽！
曹操见这把短刀外表极为普通，甚感不解。王允把三面铜镜叠到一块，挥刀剌下――只见三面铜镜竟然跟烧饼那样全部穿在刀上！王允告诉曹操，此刀出自战国年间铸剑大师干将、莫邪之手，某年天降流星，干将、莫邪取流星中的陨铁千锤百炼，铸造两把锋利无比的宝剑――太阿、乙干。当两柄宝剑铸完，剩下陨铁仅再锻制一把短刀。万不料这刀竟比宝剑更为锋利。于是干将把宝剑献给吴王，自己携短刀亡命天涯……后人只知道太阿剑名满天下，而这柄七星刀却一直是孤独寂寞，不为人识。曹操见刀大喜，慨然道：昔日宝刀未逢其主，而三天内，曹某必使此刀名垂青史，血溅长虹！
翌日，曹操袖刀入宫进见董卓，几次欲行刺，却苦无机会……
肥胖的董卓终于感到疲倦，伏榻小卧，酣然欲睡。曹操取刀正要剌向董卓，却不料那刀突然大放异彩，竟在对面的铜镜中闪出一道银光。董卓猛起惊呼：孟德何为？
外面卫士闻声奔入，这一瞬间曹操却惊慌了。他跪地将刀捧上，说自己得到一件无价之宝，正要敬献给宰相。接着，曹操将干将、莫邪的动人故事绘声绘色地再说了一遍，而这次他竟然说得比真实故事更加凄美动人！……最后曹操亲手挥刀一劈，将那面该死的大铜镜剖为两瓣！此情此景令董卓大为骇然，他本以为七星刀之说只是上古流言，没想到世上真有如此罕绝的至宝？他接过七星刀，爱不释手，并夸奖曹操一片忠诚。曹操则趁机盛赞董卓“德被天下，勇冠三军，唯有董公这样的圣主明君才配携此物啊”……董卓喜极，重赏曹操。
第2集：
吕布入宫进见董卓。董卓还在把玩那把七星刀，他把此刀的不凡来历告诉吕布，并说此刀乃曹操祖传至宝……吕布接过一看，惊喜盛赞，但过后却想起一件不解之事，因为他听说大司徒王允有一把祖传的七星刀，会不会就是它呀？此话一出，董卓生疑了。昨日他曾经得报，前天晚上王允以生日为由，密请了一帮重臣在王府聚饮，这帮人在席间所议何事，董卓却一无所知，对此他甚是担心……沉思中，董卓突然看见地上那面断镜，猛醒：刚才曹操举止有些慌乱，如果他诚心献刀，为何不在刚进宫时就献，非要古往今来海阔天空扯上一大篇，直到自已困卧时才拔出刀来？莫非曹操暗怀杀机，被自己那声大喝喝破，才谎称献刀？……董卓急召曹操，吕布禀告：曹操早就奉宰相之命出城去了。董卓顿时醒悟――曹操进宫行剌！


董卓见吕布对七星刀爱不释手，知此人酷爱兵器，当即将七星赏吕布，并令他就用此刀取下曹操首级！
吕布大喜领命，亲率兵马，分道追杀曹操！悍勇军士们纷纷冲出洛阳城门……
曹操正在荒野中躲避追兵，拼命奔逃，几乎落入吕布的追兵……
曹操终于逃过追杀，杳无踪迹了。吕布只得回宫复命。董卓掷下严令，派飞骑传命各州县，有抓获曹操者，赏金封侯！
王允府，司徒王允惊讶得知曹操剌董失败了，他估计董卓必然追查幕后主使，自己大祸不免，绝望之下，竟欲横剑自刎。万急时刻，义女貂蝉扑入内室，拦阻住了王允。
貂蝉父亲原本是汉宫小吏，不久前死于董卓废帝篡政之中，母亲与姐姐竟然也被乱兵蹂躏至死，王允将她收入府中，恩养至今。因此，貂蝉对董卓充满滔天大恨，对王允感恩深重！貂蝉泣求义父万勿轻生，等待时机。助她杀贼复仇……王允渐渐冷静下来，他意识到：如果这时自尽了，岂不等于主动承认自己与曹操一党？那么，非但中兴汉室无望了，而且自己府上八十余口男女老幼也会全部被董卓灭门！……正在这时，府门咚咚敲响了。董卓竟然带着吕布亲自登门拜访！顿时，兵士们杀气腾腾布满府院。
王允强作镇定将董卓迎入。董卓怒斥王允暗中指使曹操行剌。王允大呼冤枉，力辩自己清白无辜。董卓说有密报：阁下前天生日，召集亲信，与曹操等谋画于室。王允正声说，那晚上曹操不请自到，全然不顾礼仪，恰恰是在下将他逐出府。为何？就是因为他心怀叵测，反复无常……董卓一番严查，得知那晚酒宴上，王允果然当众将曹操赶了出去，董卓这才相信王允并非与曹操一党。同时，王允又取出另一把刀，说这是祖传的七星刀。之后王允假意称颂董卓龙镶虎步，智勇盖世，是四百年不遇的汉廷栋梁……终令董卓喜笑颜开。
也说在这时，吕布在搜查后院时，看见貂蝉，顿时为她美貌惊讶，心动神摇……
曹操惶然亡命之中，经过一座县城，这时董卓的追杀令早已到此。曹操被县吏陈宫拿获，他谎称自己是“客商”。陈宫冷笑：曹孟德如成客商，那我陈宫是何人？你这个豪门公卿当然不屑于认得我，我可识得你啊！……原来陈宫早先在洛阳求官时见过曹操，而当时曹操却对他傲然不睬。陈宫喝令将曹操打入死牢，准备拿他的脑袋向董卓换一个侯爵之位。
当天夜里，曹操长吁短叹，以为必死。陈宫却只身入牢探望，问他董相待你不薄，为何剌董？曹操心知必死，便厉斥“燕雀安知鸿鹄之志！”慷慨激昂地抒发自己振兴汉室、治国平天下的大志……陈宫突然纳头叩拜，连赞曹操是忠义壮士，智勇超绝。曹操愕然不解，感叹自己“虽胸怀大志却坠入剌客者流，此是为不智。继而剌贼失败而逃生亡命，此是为不勇。有何智勇可言哪！……
第3集：
沿途的关卡、城关都在悬画搜捕曹操，此外还添加上了县令陈宫。两人的赏金加起来竟有三千担粮谷！而当时的饥民常常为了半斗活命之粮挺而走险。于是，三千担粮谷能使他们成为所有人的梦襟寐以求的猎物！……傍晚，两人饥渴难捺，不得不投奔山林深处的一处宅院，主人吕伯奢是曹操父亲的结义兄弟。陈宫有些犹豫，担心吕公会为了朝廷的赏粮出卖他们。曹操自信地告诉他：吕公义士也，断然不会卖友！
吕宅中，吕公看见狼狈不堪的曹操，顿时大喜。因为朝廷连日来遍行告示捉拿曹操，吕公正为侄儿的安危日夜悬心……吕公极尽所能招待曹操，他甚至坚持要冒险出山换酒，为侄儿备一顿美餐。
吕公离去不久，曹操与陈宫忽然隔门听见院中家仆们一片么喝之声，“把院门拦住，不要让那贼货跑了！快拿刀来，绑起来宰喽！”曹操大为惊骇，他立刻猜忌――吕公假称“沽酒”，实则是外出报信，他们要把我们杀了请官领赏啊！陈宫也连声长叹“我早就说过，半斗粮谷就值一条人命！世道人心啊……”事已至此，他们只能以死相拼。曹操与陈宫立刻拔刀冲出房门，见一个杀一个，片刻间就把吕公满门全部杀尽。等杀到后院，两人才发现绑着一只刚刚宰好的猪。陈宫顿足悲叹：孟德多心，咱们误杀好人了！


曹操认为大祸已成，只能立刻离去，否则等吕公归来，何颜相见？于是两人再度怆惶奔逃。
不料刚刚出门，竟然见吕公提酒骑驴迎面而来。他见曹操与陈宫要走，惊讶问：为何离去？我已沽来美酒，家人也杀猪备肉了。此时陈宫愧不能言，曹操却镇定地道“罪徒不敢久留”。吕公热情地拦着不让走，非要留他们喝酒吃肉。正说间，曹操突然挥剑，将吕公剌死！……陈宫大为惊骇，质问曹操：刚才我们已经错杀无辜，现在为何再杀恩公？！曹操厉声说：正因为我们刚才杀错了，现在才不得不再杀之，以弥补过错！陈宫万分不解。曹操告诉他：吕公一旦进入家门，看见满门老少都被我们杀尽了，如何不怒？他必然领兵前来追杀我们。陈宫怒斥：知错而杀恩公，你还有半点忠义之心么？曹操狞笑着道出那句名言，“宁肯我负天下人，休叫天下人负我！”陈宫更加惊骇，在他看来，此话比剑锋更为锋利。剑锋只杀吕公一人，而此话可谓诛尽天下人心！
这时雷声大作――仿佛天公也为之惊骇。两人在大雨继续前行。曹操突然止步，拉陈宫返回吕公宅。陈宫以为曹操良心发现，要安葬吕公。不料曹操却说：此去家乡陈留还有几百里路，而我们饥寒交迫，非死在半道上不可。既然吕公已经把酒肉备好了，我们何不吃饱喝足之后再走？否则，吕公真是白死了。
宅中，曹操竟能在遍地尸骸前平静地温酒煮肉，仿佛什么事情都没有发生。而陈宫失魂落魄，呆若木鸡……
突然间，曹操冷冷地道破了陈宫心声：我知道你在想什么。你后悔救了我。你正在想，当初真应该将我一刀两半，将我的头颅装入匣中解赴京城，献给董卓领取赏银，是不是？……陈宫高声回答：是！我原以为你是一位豪杰，不错抛家弃官追随于你。可现在，我已经不知道你是忠义之士还是奸恶之徒了！曹操大笑告诉他：大奸似忠、大巧如拙。大忠义者与大奸恶者，恐怕都不是表面上能看出来的……
当肉熟酒热之后，曹操却将第一碗酒用来祭奠吕公。他庄严在跪地吕公尸前，高声祭奠着：吕公之恩，曹某至死不忘。曹某日后定当册封恩公为公侯，令恩公在天之灵永享万世香火！……曹操既杀之又祭之，令陈宫喜怒两难、哭笑不得。他讥讽道：听孟德此话，仿佛不是被追杀逃命的罪徒，却早晚会成为掌驭天下的帝王。曹操微笑：陈兄所言极是，世事原本难料嘛。
是夜，曹操饱餐吕公备下的酒肉，之后安然大睡，无丝毫愧意。陈宫却根本无法入睡，曹操的言行方式使他有如骨鲠在喉、茫剌在背。他终于明白，日后曹操将比董卓更危险更可怕！……黎明前，陈宫提剑来到曹操榻前，欲为天下人除此大害。但是动手之前他又犹豫了，觉得曹操不仁，我不可无义……最终掷剑而去。天亮时，曹操醒来，猛然看见面前插着一把闪亮的长剑，顿时明白了陈宫心意。他微笑自语：陈宫啊，你今日剑下留人，日后我必报之。
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第4集：
大堂上，曹操因剌董早就名扬天下，因此受到英雄般欢迎，而刘备等却完全被冷落一旁……终于，盟主袁绍看见了他们，询问其出身、来历等情。刘备昂然自报是“出自涿州，中山靖王之后，姓刘名备字玄德”。众诸侯略感惊讶。袁绍再问何以为业？刘备坦然回答“在下织席贩屡为生。关羽二弟替人守门护院，三弟张飞卖酒屠猪……”话音未落，众诸侯已是一片轻薄取笑之声。袁绍再问他此行带来多少兵马？刘备正声回答“关羽为马弓手，张飞为步弓手。”众诸侯更是轰堂大笑了――因为他们诸候入盟，所统兵马最少的也有三万，而刘备却只有区区三人，也敢大言不惭地入盟？！……哄笑声中，刘备说匡扶汉室当论忠义，岂在人多？！关、张二人也是傲然挺立。曹操再次为之伸言，称赞“这三位的英雄气慨不同凡响”。袁绍勉强道：既然是皇族后裔……看座吧。
众诸侯俱是虎皮帅椅，门将却提过一只小凳放在最末处。刘备却毫不在意坦然落座，关、张傲然立于后。


曹操取出一件圣旨，说，起兵不可无名，这是我出洛阳前，天子亲颁于我的密诏，诏天下英雄入京勤王。曹操高声颂读《讨贼诏》，只听句句铿锵，气势滂薄，掷地有声……忽听袁术怀疑道：天子年少，又被董卓拘于深宫，何以能够传出诏书呢？曹操大言不惭地道：袁公说得对，天子断然写不出此诏，曹某却能一挥而就――这是我写的诏书！……顿时满堂大哗，“原来是假的，是矫诏啊！”曹操厉声回答：董卓能把天子置如掌中玩物，我等为何不能以天子为旗帜呢？再者，曹某诏书所言，句句不是天子想说而不能说的话吗？曹某此诏，难道不比真诏更有天子气魄吗？！……此话一出举座皆惊，而最受震动的人，就是坐于末处的刘备！
曹操得意再道：我不但代天子行诏书，而且拟下了灭贼方略。原来，曹操是从洛阳而来，他深明董卓力量的长短强弱……忽然哨马入报，说董卓属将华雄率兵挑战，正在关前叫骂。曹操告诉大家：此人乃董卓属下第三员猛将（第一是吕布，第二是某某，第三才是华雄），我们必须杀华雄立威！
立刻，袁术的大将跳出请战――此人也是一员虎将，曾屡立战功。众诸侯齐赞：将军出战，华雄授首无疑！袁绍亲自为他敬酒。这将军饮罢慨然而去。曹操则在大堂上一一布置着剿董方略……
片刻，败报传来，那大将竟被华雄斩了。众诸侯大惊。于是又一员大将跳出请战。袁绍再为他敬酒。这将军饮罢又慨然而去。曹操继续在大堂布置剿董方略……
片刻，败报再传，第二员大将又被华雄斩了。众诸侯更惊骇，一个华雄竟然如此厉害，将来碰到吕布又当如何呢？袁绍连问三声“谁敢出战？”竟无一人答应。这时关羽上前：马弓手关羽愿往！袁绍为难了，令一马弓手出战岂不让雄取笑？曹操说：以关羽的仪表相貌，谁敢以为是区区弓手？袁绍无奈，只得为关羽奉上出征酒。万不料关羽平静地道：关某斩华雄，无需借酒壮胆！
关羽掉头而去，曹操继续布置剿董方略。而这时，一向镇定的曹操，声音却开始失常了……众诸侯都是心不在焉，暗中窃议“下面该谁出战？”因为毫无疑问，那个马弓手关羽只能送死而已。
这时，刘备表面平静，内心却是万分紧张，因为他们兄弟三人的生命荣辱皆决于此战！
突然鼓声大做，骏马铁蹄飞至门前，只见一只血淋淋头颅被掷到堂上……关羽跃下战马，平静地重新站回刘备身后，一言不发。
大堂上死一般沉静……
所有诸侯中，最为震惊者不是别人――正是曹操！响起他的内心独白：这三兄弟真是百年罕见的英雄。如能为我所用，那该多好啊！……曹操从此生出收用刘关张的愿望。
第5集：
在曹操与刘备聚饮的同时，袁绍正在盟主的营帐中急怒攻心，手足无措。因为盟军先锋大将孙坚正奉令猛攻洛阳，而总督粮草的袁术却暗中断了孙坚的粮饷兵援，致使百里外的孙坚连连遣使叩营催粮，数万孙部在洛阳城下处于生死存亡的万急时刻……袁术终于奉召而来，他面对袁绍的斥问，却诡笑着道出满腹“深谋远虑”！原来，袁术早就看出汉室运尽，早晚将亡。此时只有愚者才傻乎乎的一味扶汉，恶者如董卓则早就篡汉自立，而智者既不应与愚者同，更不应入恶者流。应该在乱世中积蓄实力，静观待变。眼下虽然十八路诸侯会盟，但他们真正动机未必是为国除贼，却是想在天下碎落时能分得最大的一块地盘……而这群诸侯中，最可怕的就是长沙太守孙坚，他是江东猛虎，手下更有四大悍将――程普、黄盖、韩当、祖茂，以及两个少负英名的儿子――孙策与孙权。所以，孙坚一旦破洛阳斩董卓，岂不会拥兵自立么？岂不会成为比董卓更可怕的对手？因此上策是，在剿灭董卓的同时，削弱孙坚等诸侯的兵马势力，最好让他们与董卓一块灭亡，那时天下便可独落入袁氏囊中了！……袁绍做猛醒状。叹：你说这些我岂不知，但你做得太过分了。袁术道为何？袁绍说，孙坚一旦兵败，数十万盟军都可能土崩瓦解。到那时，你我也是身败名裂，何以自立于天下？


言未尽，败报已至。报说洛阳城下，孙坚折兵损将，孤军大败，董卓亲引西凉大军倾城而出，“为国剿贼”――而这时的贼，已是袁绍所领的十八路诸侯了！袁绍叹：看吧，胜者王公败者贼！董卓要是胜了，兄弟一切的锦囊妙计都是水中月镜中花！……，袁术大恐。袁绍急忙传令众诸侯布阵迎敌。
野外，董卓亲率西凉大军前来征讨贼军。身边，一位英姿勃发的青年将军骑于高头骏马上――吕布！他刚刚击败了孙坚，正是豪情满怀。他告诉董卓：凭我赤免马，方天戟，视十八路诸侯如草芥。待会交兵时，我会亲手斩下袁绍脑袋，以报义父厚恩。董卓连赞吕布英雄，却令他：袁绍狗头可以暂寄于项上，但有一个人脑袋我儿务必取来。吕布问谁？董卓怒喝：就是那个表面忠顺、内心奸诈无比、献刀谋刺的恶贼――曹操！董卓真是打心眼里恨死了曹操。吕慨然应命。
曹操与刘备正饮间，忽听得鼓号骤起，周遭大营都在排兵布阵……哨骑报说董卓亲率西凉大军至，先锋吕布连斩孙坚数员骁将，无人可敌。他指着名儿要取曹操头颅！曹操呵呵大笑：多谢多谢。曹某扬名天下了……
刘关张三兄弟立刻摩拳擦掌，整装备战。但是，连续传来的袁绍号令中独无“刘备”二字。刘备再一打听，原来袁绍慌乱中早就将刘关张三人忘至九霄云外，在袁绍心目中根本没有刘备这个“第十九路统兵将军”！
关张二人顿时大怒，联想起近日所受到歧视与轻蔑，痛骂袁绍“这等势利之徒有何资格充当盟主？！……”嚷着要离开大营自立功业。这时曹操暗中观察刘备。刘备虽然再受屈辱，却深沉一叹：袁公是否配做盟主，在下不敢妄议，但董卓断无疑问是国之巨贼！我兄弟为诛贼而来，并非为利禄而来。曹操大赞“说得好”。刘备意味深长地：在下聊无所长，但有一条却恪守不变。那就是“宁肯人负我，我决不负人”。曹操一怔，尴尬再赞：玄德兄真乃当世英雄！
但是张飞仍然气愤不平，二哥已经斩了华雄，报过他们了。咱们即使斩了董贼，袁绍仍然无义，大哥何苦为此人相拼？……张飞还是闹着要脱离盟军，三弟兄另辟天地。
这时曹操使出激将法。他告诉三兄弟，华雄虽勇，但在董卓部中不过一偏将尔。有句话你们听说过吗？“世上有两样绝品――人中吕布，马中赤免！”……曹操夸张地赞扬吕布如何勇不可挡，赤免马如何日行千里。天下英雄在吕布眼里如同弃履草芥，山川巨谷在赤免马蹄下如履平地。董卓得一吕布，如得十万雄兵等等。最后曹操长叹：而更为可怕的是，世间这两样绝品竟然合二为一了，人中吕布驾驭着马中赤免！


第6集：
吕布与张飞杀得难解难分，关羽大喝一声加入战团。两兄弟激战，吕布拼力相敌。这时候双方的三军上下全部惊呆！最后，刘备大喝一声持双剑冲上，三兄弟合战吕布……吕布终于不敌，驾马败归。那赤免马极快，三兄弟根本追赶不上。刘备指着青罗伞下的董卓大喝：桃园三兄弟在此，国贼快快授首！
话音未落，刘关张已朝董卓杀去。盟军处，曹操大喜，急催袁绍“贼军势败，机不可失，快快进军！”袁绍即展令旗，鼓号大做。各路诸侯麾军杀向董卓！……
京都洛阳。司徒王允满面喜色匆匆上朝。他已经得知董卓被袁绍盟军战败，勤王之师已经兵临城下，破城在即，董贼灭亡指日可待，汉室复兴有望。王允兴冲冲想把喜讯禀报汉帝。
不料到了承天宫，大殿内外甲士林立，杀气腾腾。王允整装去履，惶然入内，心知事起骤变。只见九岁的汉献帝战战兢兢坐在龙座上，百官屏息缩首。只有董卓披甲杖剑、象真正的帝王那样在丹陛上昂首踱步，董卓朝百官喝道：汉东都洛阳历经二百余年，气数已尽。吾观帝气旺于长安，定于今日吉时奉驾西幸，众卿立刻促装起行吧！……百官们大惊失色，董卓为了躲避盟军的灭顶之祸、竟然要强行迁都，而且是说走就走！
几个臣工冒死进谏。有说“赤眉兵戈已将长安化为一片断壁颓垣，如今西迁，犹如弃宫室而就瓦砾，万万不妥！”有说“京都乃国之命脉，无辜离宗庙、弃皇陵，定使朝廷大乱，百姓沦难。关天大事，盼宰相慎重！”……但董卓非但不为所动，而且怒斥进谏者“吾为天下，岂惜小民？尔等勾通袁绍，图谋不轨！”片刻间，那几个臣工当场被甲士劈翻，血溅丹陛甚至溅到百官身上！
董卓却格外亲切地询问他们：众卿还有何建议？
百官噤若寒蝉，恐惧无言。只见汉献帝悄悄从怀中掏出一件小匣，塞入龙座之下。两个部将上前，把汉献帝象小鸡那样拎起来，一直拎出宫外，塞入龙辇……
字幕：东都洛阳被焚为一片灰烬。数千富户籍没入官，历代帝陵也被盗掘殆尽。
与此同时，曹操与孙坚力劝袁绍率盟军追杀董卓。一举剿灭巨贼。但是袁绍顾虑兵马粮草等事，逶迤不进。曹操大怒，慨然与孙坚分别率兵追杀……
孙坚率大军进入烟火弥漫的洛阳，禁宫内外遍地尸横，残破不堪，汉帝及百官早就被董卓掳往长安。孙坚长叹：剿贼不成，反而祸满天下，四百年大汉竟成一片灰烬！……当他走进大明宫，看见那尊龙座正在烈火中嘎嘎做响。龙座开裂，竟然现出一丝毫光。孙坚上前挥剑劈开，掉出一只朱红小匣。内中便是著名的传国玉玺，上锲八字篆文“受命于天，既寿永昌”。老将程普讲述了这只玉玺五百余年惊心动魄的来历：昔日卞和采自凤凰山，得美玉雕琢为玺，名相李斯亲笔篆题八字，秦始皇以此传国。如今天授此物于主公，足见命中有九五之尊！……孙坚闻言大为惊喜，顿时激起万丈雄心。那尊玉玺在长子孙策、次子孙权手中传阅。孙策对前景激动万分，十六岁的孙权却为之忐忑不安：安知此物是福是祸啊？……
翌日，盟军诸侯们聚集洛阳残宫，庆贺讨袁大获成功。席间伴酒的，竟然洛阳宫残余的嫔妃宫娥！众诸侯正饮间，曹操满面怒容，肩胛带伤入内。原来，曹操在董卓劫持天子、西迁长安时，孤军深入追杀。不料却在荥阳遭遇吕布伏击，曹操几乎丧命于吕布戟下。袁绍充满欠意的把酒抚慰曹操。曹操却看着满室醉酒欢乐的诸侯，不禁悲愤满腔，把酒盅一掷，怒道“竖子不屑为谋啊！”曹操慷慨激昂地历数董卓为乱以来，我们最少有三次机会可将其扑灭（曹操详述自己的战略设想……）只可惜诸公各怀心机、疑虑迁延，致使贼祸愈演愈烈！可见诸公名义上是为了扶汉剿贼，实际上都在想着自己的私利。曹某深以为耻，自此告辞！……
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第7集：
这时孙坚起身激昂道：孙某赴盟以来几次充当先锋，却屡屡得不到兵马粮草支援，却只有明枪暗箭叠至，如今积劳成疾，只能返回江东……众诸侯大惊，因为曹操、刘备、孙坚离去，联盟定将土崩瓦解。


正在患病的陶谦得知曹操之父抵达徐州，真是又惊又喜，甚至连病都不药而愈。因为徐州乃四战之地，陶谦兵寡将弱，前程安危叵测难料，所以他早就想结交一位强大的诸侯引为靠山。而距离徐州最近、声威最高、文臣武将最强盛的霸主就是雄踞衮州各郡的曹操。
陶谦亲自出城，率部属与儿子隆重迎接曹父。此举，令原本只盼望借道而过的曹父惊喜交集。
在徐州的几天里，曹父饱受上宾待遇。陶谦甚至令自己的儿子、儿媳陪侍于曹父身边，象照料一位老祖宗那样精心照料他。以至于，曹父觉得这个“陶州牧”比自己亲儿子还要亲！他感动之余，主动提出要把徐州“恩遇”告知曹操，并令曹操与陶谦结为异姓兄弟，从此后生死与共、荣辱同舟……而这恰恰是陶谦暗中盼望的。
当曹父离开徐州时，远非来时那种可怜模样了，他象王公般高坐在一辆灿烂的官车上。陶谦还赠送给曹氏父子数十车礼品钱粮，并特令一员骁将率五百精骑，一直把曹父护送到数百里外的衮州。陶谦认为如此一来，沿途任何黄巾盗匪都将望而怯步。曹父更是感激不已，愈发风光无限！
万万没有想到的是，沿途盗贼们确实是望而怯步了，但护行的这员骁将原本就是黄巾余党，部下们也多是盗贼出身。这骁将投顺陶谦后一直心有不甘，如今见曹父携带着万贯家财，不由地本性发作。古寺深夜，骁将率部下将曹蒿一家主仆老少全部杀尽，带上珠宝钱粮，投奔五凤山落草……
徐州城，唯一侥幸逃生的车夫报来恶讯，陶谦几乎惊昏过去，连称：完了完了，弄巧成拙，祸福立变。“本想结交强豪，不料结下血仇；本想邀宠献媚，却捅下滔天巨祸。只怕徐州不保也。”
衮州城，曹操得知父亲被陶谦部将谋财害命，痛哭倒地。连称“陶谦纵兵杀吾父，此仇不共戴天。”曹操哭天喊地、大悲大恸时，首席谋士荀彧却露出会心的微笑……当天深夜，曹操为父亲灵牌守夜，荀彧入内向曹操道贺：祸福相倚，大事可期！曹操佯做不解，嗔斥他。但荀彧却直言道出了曹操的心事：陶谦本意是借曹父过路向曹操邀宠献媚，可见此人厚道，只想着自保徐州。但其部将却又杀了曹父，又可见陶谦识见不明、驭下无方。所以这种既厚道又湖涂的人怎配据有徐州呢。徐州是中原重镇，得之可纵横南北。如今苍天送徐州给主公，不取何待？……曹操顿时破涕为笑，连赞荀彧是“吾之张良”！
曹操披麻戴孝，哀兵出师，亲率大军征讨徐州。
当大军到达徐州城下，只见城门紧闭，一个满面病容的老人披麻戴孝地柱杖而立。身边两个儿子更是浑身重孝。细看，老人竟然是徐州牧陶谦。原来，陶谦得知曹操大军征讨，自知不敌，只得出城乞罪。他告诉曹操：在下敬曹老太爷如父，只想趁此结交曹公，乞得平安自保。万不料部将为恶，害了曹老太爷。现在，我全家皆为曹老太爷服孝，我准备抱病前往五凤山，亲自捉拿落草的恶徒，交曹公刮心取肝，祭奠老太爷天灵！只乞望曹公宽恕我罪过，暂且退兵……但是曹操却对陶谦至诚乞罪毫不动容，他怒斥陶谦阴结袁绍，纵兵害父，居心险恶。最后，厉声令道：看在你披麻戴孝的分上，今日我就不杀你了，以免天下人说我不义。你赶紧回城备战吧，三天后我就要拿下徐州，取你首级祭奠家父！
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第13集：不知道差到哪！不让发！

第16集：
袁术得知吕布与刘备再度和好、并在徐州共存共荣，顿感气恨难忍，如此下去何日可得徐州？谋臣献策：攻徐州，必须对刘备、吕布分而治之。先拿出粮饷结交吕布，使他不援刘备。之后攻下小沛，再图徐州。
吕布得了袁术二十万粮饷，大喜，答应不助刘备――只要有人送东西来，吕布就满心欢喜，至于其它是非，留待以后再说，终日只与貂蝉对酒欢歌。陈宫对吕布这种性格又好笑又无奈，这样一位无敌于天下的虎将，内心却是个孩子！但他转念又想，吕布如不是这个性格，何以能对自己言听计从呢？
吕布收下粮饷、表示保持中立之后，袁术便放心地遣大将军纪灵，率五万精兵攻杀小沛。而刘备只有老弱五千，眼看小沛将失，万般无奈之下，他只好致书吕布，请他发兵相救。
陈宫读了刘备求援信，不禁抱怨吕布轻率。小沛一旦失守，徐唇亡齿寒。可你又收了袁术粮饷，答应不助刘备，这如何是好？吕布却仍然不以为意：天无绝人之路，地有好生之德。到时总有办法的……吕布仍然与貂蝉沉醉在眼前欢乐中。
小沛，刘备久久不见吕布回音，绝望了，只得引兵登城，准备与纪灵决一死战。突然一骑快马奔来，传吕布已到五里坡，邀请刘备前去赴宴。刘备惊诧，大战迫在眉睫，生死决于一刻。吕布竟有闲情逸致赶到五里坡设宴？关张俱担心吕布已被袁术收买，设鸿门宴取哥哥性命。刘备却坚信吕布性情单纯，不会加害自己，毅然前往。关张坚持随行护驾。
刘备赶到吕布营中，吕布笑道：贤弟日后得志，不可忘愚兄今日之恩啊！……说得刘备莫明其妙。这时门将高声报：纪将军到。刘备看见死敌纪灵入帐，大惊欲避。纪灵看见刘备也是惊愕不已。吕布赶紧一手抓住一个，笑道：我今天高兴，特请两位喝酒助兴，并为你们排忧解难！说罢，便命上酒。
席间，吕布谈笑风生，还令貂蝉歌舞，刘备与纪灵各自忐忑不安。关、张俱按剑而立。纪灵再也难忍，问吕布：将军欲杀还是杀大耳贼？吕布说都不杀。刘备说既然如此，请撤席，让我们决一死战吧。吕布笑道：我平生不好斗，最好解斗！……说得双方更加莫明其妙。酒至半醉，吕布问纪灵“可挽何等强弓，可射多少步？纪灵回答可挽五百斤弓，五十步内可穿胸而过。吕布又问张飞。张飞正声：可挽八百弓，八十步内可穿甲而过。（当时的“步”都是复步，是今日每步的两倍！）吕布哈哈大笑，令人把自己的方天画戟插远处辕门下，道：辕门至此足有一百五十步。如果我一箭射中戟上小枝，你二人罢兵言和。如果我射不中，你们只管厮杀！是战是和，俱凭天意。纪灵望去，只见那戟远得几乎望不见，他根本不相信吕布能射那么远，何况射中小枝？于是一口答应。刘备也不相信吕布能射中，但些也只能尽凭天意了！
吕布豪饮一大碗酒，取过一只罕见的巨大雕弓，双臂张如满月，大喝一声“着”，一只羽箭嗖地飞去，竟然直中画戟小枝！
如此奇迹令所有人顿时惊呆了，连关羽张飞也瞠目结舌，颤声惊叹“人中吕布马中赤免！”一将取来方天画戟高举着展示给双方军阵看，三军均高声喝采！吕布掷弓于地，嗬嗬大笑：这是上天令你们罢兵言和啊！谁敢抗天，那我就只好替天行道，只消一支金翎箭就将把他穿胸而过！
纪灵归来向袁术禀报吕布辕门射戟，迫使双方罢战。袁术怒斥吕布“骗了十万粮饷，却轻薄戏弄，坏我大事！”……袁术欲发兵征讨吕布，谋臣劝解：一旦发兵攻杀，那么已经送给他的粮饷就真是助贼了，吕布结为强敌。吕布勇冠天下却愚笨自傲，与其和吕布结为强敌，不如用为强援。主公不是想建取大业么？那就应该把吕布收为羽翼，继续施恩才是……袁术深以为然。这时营门号角骤响，外面报“小霸王”孙策晋见主公。袁术急召入内。
一见面，袁术就埋怨孙策为何“迁延十多日，至今还不攻取庐江？”孙策却令部从献上一只木匣，匣中竟然是庐江太守的首级。孙策禀告说庐江城已经攻取，现将首级复命！袁术惊呆，大喜过望！原来孙策竟然能够在十日内纵横八百里，攻城拔寨，以迅雷不及掩耳之势拿下了重镇庐江！……袁术感叹：孙郎之勇，竟比令尊孙坚更有过之！我有孙郎在，吕布何忧？如得孙郎如子，虽死无恨啊！……袁术当即传令要为孙策设宴庆功。不料，孙策恭敬的交还兵符之后，托辞婉谢而出。


第三十三集：
傍晚，水镜设酒待客，席间他评说刘表：刘景升外有强敌，内有家乱，文武零落，荆州难保，早晚必然殒灭。“天命所归，龙飞向天，”皆应于将军啊！刘备惊愕不解，说我兵微将寡，真能成大业么？水镜说：将军武强文弱，关、张、赵堪称万人敌，但孙乾、简雍之辈都不是经国济世之才。将军唯独缺一位眼观天下、胸藏韬略的军师啊。世有卧龙、凤雏，两人得一，方可安天下……刘备大喜，追问二人何在？水镜却是笑而不语。刘备再请水镜出山相助。水镜坚决拒绝，说：有胜我十倍者相助。公自凭天命，运不至，时亦不济。运至，万事皆荣！此话令刘备感叹无限。
半夜，刘备辗转不能入睡，忽听敲门声，有夜客拜访水镜。刘备起而潜听。只听见那人说：在下刚刚辞别刘景升，此公徒具虚名，喜善而不能用，恨恶又不能除之，外不能驭将士，内不能治家政，早晚自陷其祸……刘备忍不住急出见礼，见那人竟然是襄阳城中相马的儒士！刘备喜问“先生是孔明还是卧龙？竟然一语道破了刘荆州之弊端！”那儒士微笑：在下既非卧龙也非凤雏，姓徐名庶，字元直。刘备钦佩万分，说先生如果不是卧龙凤雏，定然远胜于卧龙凤雏！徐庶笑：万不敢当，久闻刘使君仁义，那天借的卢马相试，果然。百姓有言“新野牧，刘皇叔；自到此，民丰足。可见阁下无论走到哪里，也无论是胜是败，总有民心相随……此话一出，刘备大恸！因为这是他此生以来所听到得最可心的一句话！刘备当即拜倒于地，泣声叩请徐庶担当自己的军师。水镜先生也从旁相劝。徐庶终于应允。刘备顿时大喜。
翌日，刘备携徐庶回到新野，与关张赵相见。刘备大难不死，竟然得一军师平安而归。众兄弟都是又惊又喜又疑。刚刚落座，徐庶就道破未来三十天内的形势：曹操必遣大将兴兵来犯，新野即将面临险境了……
许都。曹操早晚贪想荆州，得知刘备在新野招兵买马扩军备战，更相信刘表无能，刘备才是荆州大敌。于是令曹仁为主将、于禁副之，率军数万进驻樊城，虎视荆襄，准备酝酿一场平定天下的大战。临行前，曹操吩咐于禁：我知你处事谨慎，刘备乃劲敌，你切记不可轻举妄动。
不料曹仁刚刚到达樊城，便是立功心切，急不可奈地想踏平新野。于典苦劝不听，曹仁甚至斥他“莫非你妒嫉我建大功么？”曹仁自恃刚刚从曹操那里学得一套崭新阵法：八卦阵。便用此布阵邀战。
新野城下，曹仁布阵完毕。炫耀地喝骂不已：城上贩鸡屠狗辈，识得本将阵法么？
刘备与徐庶登城观看，只见曹军排布出鲜艳而奇异的阵容，刀枪鲜明，环环相罩，真可谓古今未见……
徐庶命令坚守不战。但是关羽张飞愤愤然，以为徐庶不识曹阵，心中怯战。徐庶也不辩解，等到正午时，曹军已显疲惫，徐庶在案上以茶水画出曹军阵容，告诉关、张、赵，“此阵名八卦金锁阵，共有休、生、伤、杜等八门，我看曹仁只学得了阵法，未知精髓。你们从生门杀入，从景门杀出，其阵必乱……”
刘备大喜，令关张赵分头出战。
果然，当关张赵杀入八卦阵时，如同龙入大海，纵横捭阂，把八卦阵冲杀的大乱，并痛斩数员曹将，曹仁大败。
归营后，于禁再劲曹仁坚守不战。谁知曹仁败后恼羞成怒，执意夜袭新野……
新野城中，刘备初战得胜，喜之不尽。徐庶从探来珠丝马迹中判断出，曹仁今夜必来劫寨，此乃曹操惯用手法，而曹仁平生最喜欢效法曹操。于是徐庶又做了一番布置……
当天夜里，曹仁果然倾巢而出攻袭新野，陷入徐庶布置好的伏击……当曹仁败兵退回樊城时，只看见关羽在城上慨然高喝：你不是我对手，我饶你不死，回许都叫曹操来吧！
此战令刘备大喜，这是他起兵二十余年来，第一次获得大胜，而且打败的是曹军主将！这使他对徐庶崇拜备至，甚至相信：从此将开创自己的辉煌时代！


第三十四集：
许昌城中，败将曹仁向曹操垂泣请罪。曹操宽慰了他却严责了于禁！最后道，虽说胜败乃兵家常事，但我万没想到刘备竟然能看破我的八卦阵法。于禁禀报说：破八阵者并非刘备，而是他新拜的军师徐庶。曹操惊问这是何人？荀或叹道：我认识此人，他叫徐元直……曹操问徐庶才华比公如何？荀或说胜我十倍。曹操大惊：刘备如得此人，岂非龙生双翼？！荀或微笑道：不妨，徐元直最孝，他的母亲仍在家乡，距此不远……
数日后，一封家书递达徐庶手中，他看信大惊大悲：坏了坏了，我弟徐康逝世，母亲无人供养，竟被曹操抓进许昌下了大牢。这是母亲在牢中手书，说我如不归降，曹操就要把她架在火炉上生生烤死！……徐庶不顾一切地就要前往许昌，以身赎母。刘备宽慰道：曹贼虽然奸恶，却不至于把八旬老人生生烤死。但徐庶心神已乱，执意即刻告辞。刘备万般无奈，只得备马相送。
山道上，刘备恋恋不舍，送了一程又一程。天色已晚，两人万语千言道不尽，只能垂泣而别。当徐庶身影从树林后面消失时，刘备痛苦地扬鞭指向那片树林，令部下即刻伐尽。部下惊问为何？刘备说：它们挡住了徐元直身影！……
突然，徐庶鞭马返回。刘备喜极“先生不走了么？”徐庶却告诉刘备，刚才我心乱如麻，忘记了一件大事。襄阳城外三十里，有座名叫隆中的山野，住一奇士，使君如果得到了他，无异于周得吕望、汉得张良。刘备问此人才华比君如何？徐庶连连摇头：以我比他，那真是驽马比麒麟，寒鸦比凤凰。此人有经天纬地之才，堪称天下第一人！刘备大惊，几乎不敢相信。徐庶叹道：他复姓诸葛、字孔明，因为住于卧龙冈上，所以号“卧龙”先生。多年来，与他相处的诸友纷纷各寻其主，或事曹操、或事袁绍、或事公孙瓒，以成就功名大业，唯有孔明栖身草棚，巍然不动，他笑言“那些人均不配做我的主公。”在下问他，“天下何人配做先生主公呢？”他竟然摇头叹息“恐怕，我只能自己为自己创造一个主公了？”刘备惊骇万分：此话空前绝后，千古未闻，万想不到世上竟然真有这等大贤！徐庶苦笑：前些日子，在下之所以不说，就是因为知道他胸怀云霄之志，未必愿意投效使君。刘备慨然：我就是肝脑涂地，也要求得孔明出山！徐庶摇头叹息：难哪难哪，但愿使君能有此幸运……
徐庶终于离去了。刘备却是心猿意马，六神无主，忽喜忽悲忽惊忽燥……苦苦等候明天的到来！
黄昏时，徐庶来到一处路口，忽然念动：看来刘备明日必将进山拜见孔明。我何不拐入山中，提前为刘备说几句好话，以报其大恩？……于是徐庶鞭马进山，拜见孔明。
当徐庶赶到卧龙冈，已是月上中天。他轻轻叩响一座草芦之门，不料，孔明竟然连门都不屑打开，就隔着门板问他“你不是已经投效刘备了吗，到此何事”？徐庶说老母被曹操所囚，不得不前去以身相赎。门内传出责备：你难道看不出这是曹操计谋？令堂素尚忠义，视曹操为篡汉之贼。你不去还好，你如果去了，只怕令堂羞于见你，惹出更大不幸！徐庶说：尽管如此，为儿也不能不去啊。禀先生，在下已将你荐给刘使君，盼先生降尊出山，辅助他成就大业……门内立刻传出厉声呵斥：徐先生愿做牺牲那倒也罢，为何拿我做贡品？足下是想让我李代桃僵吗？！徐庶闻言大惭，狼狈而去。
数日后，徐庶来到许昌，城外早有人守候多时。立刻把他迎入宰相府，进见曹操……曹操大喜告知：令堂安然无恙，正在客馆里享受荣华富贵哪！
徐庶匆匆来到客馆拜见母亲，万想不到，徐母看见徐庶，得知来意，竟然拍案大怒：你既然饱读诗书，须知忠孝不能两全。刘备仁义四海皆知，又是汉室宗亲，事他方可光宗耀祖。而曹操却是欺君罔上之贼，你弃明投暗，真正是个愚夫蠢汉！……徐庶这才知道他接到的家书是曹操伪作，痛悔不及。
徐母转入后堂，悬梁自尽。徐庶大悲大痛，从此在曹营中一言不发。（字幕：“徐庶入曹营，一言不发”遂成为千古名典）
徐庶离去后，刘备难捺兴奋之情，翌日就要前往隆中拜访诸葛亮。他太看重这次见面了，竟为送什么礼物而苦恼，最后才猛醒：对于国士巨贤而言任何礼物都轻如鸿毛，唯有一颗至诚之心哪。因此，三兄弟皆素服前往……晌午时，刘备进入山间，对眼前清奇景致无限感叹。外面的天下混沌不堪，这里却仿佛仙境。他越发相信“此间必有高人。”忽听农夫歌唱：苍天如圆盖，大地似棋局。世人黑白分，往来争荣辱。南阳有隐居，高眠卧未足……问起，才知道是孔明所做。刘备再次感叹。张飞取笑：哥哥犯傻，这等童谣满地都是。有何稀奇？
草庐前，刘备对开门迎客的童子深深行礼，自报家门“汉左将军宜城亭侯领豫州牧皇叔刘备”……不料那童子回答：我记不住这么长的名号。刘备只得道：你就说刘备来访。童子禀报说，先生预料近日有贵人到访，便出门远游，不知何时归来。刘备大惊，这才知道孔明为了回避自己，竟然云游四方去了……失望之下，刘备等只得留下口信，重回新野。当他们走到山径上，忽见一位仙风道骨的先生逶迤而来，刘备度其相貌，相信正是孔明，上前揖礼。不料此人却是孔明的学生兼好友崔州平……刘备与崔州平沿山溪小做清谈，顿为崔的远见卓识所惊，欲请其为幕僚，崔婉辞：恩师在上，学生岂敢僭越？……刘备再次感叹：连孔明学生都如此不凡，可见孔明更为神奇啊！


第三十六集：
提领数万大军、驻守巴丘前线的周瑜得知孙策重病召他速归的命令，原以为只是个寻常军令，所以不急不忙的慢慢归来。可是当他快到吴城时，才得知隐情――孙策已亡。他惊得抛下兵马，匹马只身奔丧！
灵堂前，守灵的孙权得知周瑜进城了，惊问带来多少兵马？属下禀报说“只身前来”。孙权这才松口气。
周瑜浑身重孝扑进灵堂，在孙策灵前大哭叩拜……孙权取过江东印符对跟周瑜说：请将军接领江东，承继兄长大业！周瑜大惊，说江东是孙坚孙策打下的江山，末将万不敢行篡逆之事。孙权再三说：我年轻稚嫩，只有将军才能够领江东文武，我愿意做将军手下文史，襄助将军，自己也好贪享太平一生啊。周瑜惊讶：这难道是先王的遗言？孙权却说，兄长遗言，嘱我们保有江东。但是能实现这个遗言还是你周兄啊！周瑜对孙权如此信任自己大为感动，但他坚辞不受印符。孙权不得不收回印符，自领江东。
周瑜进入后堂拜见吴太夫人，说起刚才少主辞让印符的事儿，难道孙策临终遗言真是如此么？吴太夫人长泣道：公瑾啊，你虽然不是我亲生，但我视你如亲子。策儿临终遗言，确实是让权儿提领江东。周瑜惊问：那少主为何谦让于我？太夫人说：你还不明白吗？因为孙策死后，权儿最敬重的是你，最担心的也是你。他是想，与其你将来让他坐不安位，还不如早早把江东交给你！如此，不但江东大业有靠，骨肉兄弟们也能同心共志了。周瑜被孙权的才识、胸襟感动得涕泪交流，大恸下跪，表示誓死扶助少主，永固江东！
至此，年轻的孙权才算渡过即位第一个危机，赢得周瑜的忠诚！
新野城中，刘备自得诸葛亮便以师礼相待，两人食者同席，寝则同室，终日谈古论今。……关羽张飞见刘备对诸葛亮如此如胶似膝，便是又妒又气。张飞说孔明比我还小十多岁哪，怎么配做兄长师傅？关羽说此人除了一张嘴善言，不见其它本事，兄长被他哄糊涂了！
这时，突报曹操派夏侯享率兵攻伐新野。刘备急召关、张二人相商。但是张飞抱着酒坛子不动，气乎乎道：哥哥不是说“如鱼得水”，你就使“水”杀敌就了！刘备嗔：智赖孔明，勇需二弟！关张这才推开酒坛，去召集兵马。
刘备请诸葛亮指挥破敌，说：先生正借此建立威望。诸葛亮说主公如我退敌，请把剑、印借我十天，否则我使不动两位将军啊！刘即把剑印交了诸葛亮。诸葛亮接过，即刻传命众将，升堂听令。关羽、张飞听说孔明要指挥打仗了，都哈哈笑：有趣有趣，去听听他胡说什么？！
大堂上，礼规鲜明。只听诸葛亮排兵布阵有章有法，甚至连山川地貌都了如指掌……等到布军完毕。关羽问：我们出城杀敌了，敢问军师做什么？诸葛亮说：我坐此案前喝茶，等你们捷报传来。张飞笑嗔：我们拼死拼话，你却自在快活？！诸葛亮大喝：主公剑印在此，抗命者斩！刘备也嗔：此役，我都得听军师调遣！关张只得领兵出城迎敌。
刘备正要出城，突然遇见惊慌而来的刘琦。他泣道：蔡瑁和继母都不能相容，我性命只在旦夕之间，请叔父求相救。刘备说，我智不及孔明，侄儿让他出个主意吧。刘琦叹，孔明说他绝不介入荆州之争。刘备便教他个办法――逼孔明出主意！……
于是翌日，刘琦把诸葛亮引至一个上不着天、下不着地阁楼，跪地求教。说，我性命不保，先生如再不肯赐教，那我只能坠楼身亡，也强似被蔡瑁谋杀！诸葛亮无奈，终于为刘琦出一个主意：引兵赴江陵，那里虽是险地，其实又是最安全的地方。刘琦大喜，对诸葛亮感恩戴德。
当诸葛亮从阁楼下来时，正逢关、张出战归来，两人竟然纳头便拜：先生真是天人哪！原来，关张在此役中感受到诸葛亮处处料事如神，正是由于按照诸葛亮的布置，关张才把数万曹军精锐打得丢盔卸甲，大胜而归！
当晚，诸葛亮告诉刘备：曹操虽然初战兵败，大军必定再来。新野小县，终不可抵挡啊。刘备请教善策。诸葛亮说：刘表病重，命不长久。荆州旦夕之间就会生变故，主公只能取荆州立足。刘备惊愕，坚定表示：我受刘景升厚恩，怎能趁人危难取人城池？诸葛亮说：主公不取，曹操就会取。刘备说他宁死不行无义之事！
果然，数日后，荆州传来恶噩。刘表病亡，蔡瑁兄妹矫诏立次子刘琮，城中大乱……与此同时，曹操果然也率大军直奔新野而来。