概要
申能环境科技有限公司是集设计、建设、装备服务、智慧运营为一体的综合环保服务商，业务领域覆盖工业、市政污水水处理、生态流域治理、固废危废资源化处置及土壤修复等。现拥有专利近100项，发明专利20余项，获得多项省部级科学技术进步奖，是重金属污染防治与资源化省级高新技术企业研发中心；与浙江大学、苏州大学等国内一流院校共设联合研发中心。是环境综合治理领军企业，力争在3-5年内打造成为百亿规模市值的上市公司。
【资格】1、意向投资人须为中国境内（不含港、澳、台地区）依法注册并合法有效存续的企业法人或其他经济组织。
2、企业法人类意向投资人应满足以下条件并按具体要求提供相关证明文件：
实缴注册资本金应不低于人民币10亿元或等值外币。（提供审计报告或验资报告证明实缴金额）
3、其他经济组织类意向投资人应为境内有限合伙型私募基金并按具体要求提供相关证明文件：
（1）境内有限合伙型私募基金应完成在中国证券投资基金业协会的基金备案或登记，其管理人应已办理私募基金管理人登记程序（提供登记证明文件）5年以上（以登记证明文件注明时间为准）（提供备案证明文件）
（2）境内有限合伙型私募基金的管理人应具有国有性质的股东（需提交能够穿透到最终受益人的股权结构图或相关证明材料）；
（3）境内有限合伙型私募基金的管理人的实缴注册资本不得低于3000万元（提供审计报告或验资报告证明实缴金额）
4、意向投资人应具有良好的财务状况和支付能力，具有良好的商业信用，无不良经营记录。意向投资人在提交投资申请时，需提供银行出具的本次增资信息披露公告期内任一时点不低于拟投资金额的资信/银行存款证明（若为多家银行出具的证明，出具日期应为同一天）。
5、本次增资只征集1家投资人，接受联合体投资，联合体成员不超过2家（含2家），联合体视为1家意向投资人。
（1）若联合体成员为企业法人的，则联合体成员须满足拥有相同的实际控制人。（需提交能够穿透到最终受益人的股权结构图或相关证明材料）；
（2）若联合体成员为境内有限合伙型私募基金，则其基金管理人必须为同一管理人。（需提交能够穿透到最终受益人的股权结构图或相关证明材料）；
（3）联合体代表需满足前述第2条或第3条的约定。
6、意向投资人其自身或其基金管理人管理的基金须至少有3个以上（含3个）国内主板或者创业板IPO成功投资案例且其中至少1个为环保领域IPO投资案例。意向投资人若为联合体的，联合体中至少一方需满足该条件（提供相关成功投资案例）。
7、意向投资人的资金来源合法，股权结构清晰。
8、不接受代持或委托持股情形，不接受契约型基金、信托计划和资产管理计划的投资。
9、意向投资人应符合国家法律、规章及增资人有权对意向投资人是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权。
交易条件
拟募集资金总额：视征集情况而定
拟募集资金对应持股比例：5.5556%
拟新增注册资本：2,197.5865万元
拟增资价格：视市场征集情况而定
拟新增投资人数量：本次增资只征集1家投资人，接受联合体投资，联合体成员不超过2家（含2家），联合体视为1家意向投资人。
原股东是否参与增资：否
职工是否参与增资：否
募集资金用途：本次募集资金主要用于：（一）扩大公司经营规模及业务发展，增强公司实力；（二）补充公司运营资金；（三）支撑公司战略投资布局，提升综合竞争力。
增资后企业股权结构:1.上海申能能创能源发展有限公司——53.0885%；2.浙江众合科技股份有限公司——18.9602%；3.申能（集团）有限公司——14.7105%；4.宁波梅山保税港区比瑞凡企业管理合伙企业（有限合伙）——7.6852%； 5.新股东——5.5556%。
公司简介
申能环境科技有限公司是集设计、建设、装备服务、智慧运营为一体的综合环保服务商，业务领域覆盖工业、市政污水水处理、生态流域治理、固废危废资源化处置及土壤修复等。现拥有专利近100项，发明专利20余项，获得多项省部级科学技术进步奖，是重金属污染防治与资源化省级高新技术企业研发中心；与浙江大学、苏州大学等国内一流院校共设联合研发中心。是环境综合治理领军企业，力争在3-5年内打造成为百亿规模市值的上市公司。
申能环境科技有限公司是集设计、建设、装备服务、智慧运营为一体的综合环保服务商，业务领域覆盖工业、市政污水水处理、生态流域治理、固废危废资源化处置及土壤修复等。现拥有专利近100项，发明专利20余项，获得多项省部级科学技术进步奖，是重金属污染防治与资源化省级高新技术企业研发中心；与浙江大学、苏州大学等国内一流院校共设联合研发中心。是环境综合治理领军企业，力争在3-5年内打造成为百亿规模市值的上市公司。
【资格】1、意向投资人须为中国境内（不含港、澳、台地区）依法注册并合法有效存续的企业法人或其他经济组织。
2、企业法人类意向投资人应满足以下条件并按具体要求提供相关证明文件：
实缴注册资本金应不低于人民币10亿元或等值外币。（提供审计报告或验资报告证明实缴金额）
3、其他经济组织类意向投资人应为境内有限合伙型私募基金并按具体要求提供相关证明文件：
（1）境内有限合伙型私募基金应完成在中国证券投资基金业协会的基金备案或登记，其管理人应已办理私募基金管理人登记程序（提供登记证明文件）5年以上（以登记证明文件注明时间为准）（提供备案证明文件）
（2）境内有限合伙型私募基金的管理人应具有国有性质的股东（需提交能够穿透到最终受益人的股权结构图或相关证明材料）；
（3）境内有限合伙型私募基金的管理人的实缴注册资本不得低于3000万元（提供审计报告或验资报告证明实缴金额）
4、意向投资人应具有良好的财务状况和支付能力，具有良好的商业信用，无不良经营记录。意向投资人在提交投资申请时，需提供银行出具的本次增资信息披露公告期内任一时点不低于拟投资金额的资信/银行存款证明（若为多家银行出具的证明，出具日期应为同一天）。
5、本次增资只征集1家投资人，接受联合体投资，联合体成员不超过2家（含2家），联合体视为1家意向投资人。
（1）若联合体成员为企业法人的，则联合体成员须满足拥有相同的实际控制人。（需提交能够穿透到最终受益人的股权结构图或相关证明材料）；
（2）若联合体成员为境内有限合伙型私募基金，则其基金管理人必须为同一管理人。（需提交能够穿透到最终受益人的股权结构图或相关证明材料）；
（3）联合体代表需满足前述第2条或第3条的约定。
6、意向投资人其自身或其基金管理人管理的基金须至少有3个以上（含3个）国内主板或者创业板IPO成功投资案例且其中至少1个为环保领域IPO投资案例。意向投资人若为联合体的，联合体中至少一方需满足该条件（提供相关成功投资案例）。
7、意向投资人的资金来源合法，股权结构清晰。
8、不接受代持或委托持股情形，不接受契约型基金、信托计划和资产管理计划的投资。
9、意向投资人应符合国家法律、规章及增资人有权对意向投资人是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权。
交易条件
拟募集资金总额：视征集情况而定
拟募集资金对应持股比例：5.5556%
拟新增注册资本：2,197.5865万元
拟增资价格：视市场征集情况而定
拟新增投资人数量：本次增资只征集1家投资人，接受联合体投资，联合体成员不超过2家（含2家），联合体视为1家意向投资人。
原股东是否参与增资：否
职工是否参与增资：否
募集资金用途：本次募集资金主要用于：（一）扩大公司经营规模及业务发展，增强公司实力；（二）补充公司运营资金；（三）支撑公司战略投资布局，提升综合竞争力。
增资后企业股权结构:1.上海申能能创能源发展有限公司——53.0885%；2.浙江众合科技股份有限公司——18.9602%；3.申能（集团）有限公司——14.7105%；4.宁波梅山保税港区比瑞凡企业管理合伙企业（有限合伙）——7.6852%； 5.新股东——5.5556%。
公司简介
申能环境科技有限公司是集设计、建设、装备服务、智慧运营为一体的综合环保服务商，业务领域覆盖工业、市政污水水处理、生态流域治理、固废危废资源化处置及土壤修复等。现拥有专利近100项，发明专利20余项，获得多项省部级科学技术进步奖，是重金属污染防治与资源化省级高新技术企业研发中心；与浙江大学、苏州大学等国内一流院校共设联合研发中心。是环境综合治理领军企业，力争在3-5年内打造成为百亿规模市值的上市公司。
