卡羅爾被一群行屍圍攻之時，得摩根相救，兩天后她醒來之時，已身在神之國裏。 摩根帶著卡羅爾去見了國王以西結，見完以西結後，卡羅爾堅持要離開，她沒辦法跟這些人玩遊戲一般生活，她要等沒人看管她之時逃跑。 以西結帶著摩根他們去喂猪，把腐屍關進猪圈裏給猪啃咬，在喂完猪之後，又有行屍向他們走來，以西結教本傑明對付行屍，但他顯然身手不好，面對突然出現的行屍，他不知道該如何處理，幸好摩根及時出手制服了行屍。 以西結看中摩根的身手，讓摩根訓練本傑明使刀，但摩根不肯，他表示救卡羅爾時是開的槍，棍棒根本沒有任何作用。 以西結要求摩根，把本傑明訓練成有用的人，他看好本傑明，摩根沒辦法推辭，只好答應並開始訓練本傑明。 摩根訓練本傑明的時候，以西結讓他帶上槍跟自己出任務，摩根跟了上去才知道，以西結帶他去跟加文的人交收猪。 以西結告訴摩根，這些猪是在很遠的地方殺的，為了不給神之國帶來麻煩。 在交收的時候，加文的手下態度囂張，理查德忍不住還手，摩根他們馬上拿起了槍對準他們。 以西結命令大家放下槍，同時讓加文叫他的手下住手，但理查德還是被打得很慘。 等加文的人走了之後，以西結才告訴摩根，他救卡羅爾時殺的那個人，就是加文的人。 卡羅爾趁沒人注意時，撿走一把刀，趁著深夜想要逃出神之國，結果被以西結給攔住了。 卡羅爾向以西結直言，她認為以西結就是個笑話，她不想在搞笑的神之國裏生活，她覺得以西結的統治，就是欺騙他們讓人們對他溜鬚拍馬。 以西結聽到卡羅爾的評判後，坐下來和卡羅爾談起了心，把自己的往事全部告訴卡羅爾，讓她明白神之國裏的人是為何追隨他。 以西結告訴卡羅爾，有人活著的地方就有希望，而外面的世界剩下的都只有壞事，不適合孤身上路，留下並不是什麼壞事，他讓卡羅爾擁抱衝突，可以想走但其實不走。 卡羅爾最終決定，要離開神之國，活在真實的世界裏，摩根只好把她回原來的住處。

達里爾被尼根帶回去後，一直被關在暗無天日的小房間內，還要受音樂的無盡侵擾偶爾見到的一絲絲陽光，也是在德懷特替他送狗粮三明治的時候。 德懷特帶達里爾去檢查的時候，正遇上尼根經過，達里爾馬上被德懷特逼著跪在一旁等著，待尼根發了話德懷特才把達里爾帶到一旁。 見完尼根後，德懷特把達里爾帶去行屍柵欄，讓他親眼看一看其他俘虜與行屍互相搏鬥的情景，警告達里爾最好識相點就能少受點罪。 有囚犯逃跑，德懷特去執行任務，在換肥喬給達里爾送飯的時候，達里爾發現門沒有鎖好，於是他偷偷地跑了出去。 雪麗遇見了達里爾，她勸達里爾在被發現前回去，免得受到尼根更殘酷的懲罰，但達里爾不聽她的勸，結果很快就被尼根抓到了。 尼根讓人把達里爾毒打了一頓，然後繼續將他關了起來。 德懷特與行屍搏鬥了一番，機車也壞了，好不容易才走出了那裡，追上了逃跑的那個俘虜，可他無論如何也不肯回去，求德懷特殺了他。 德懷特威逼他，如果不回去他便將更多認識的人丟進柵欄，讓他們在沒有未來的後半生吃狗粮三明治，要不然就將他的妻子挖出來喂烏鴉。 俘虜在德懷特的威逼下，只得同意回去，德懷特向他開了一槍，然後將他扔進了柵欄。 回去後，德懷特再次勸說了達里爾，讓他服從尼根。 尼根跟達里爾講德懷特逃跑的故事，並告訴他德懷特臉上的烙印是怎麼來的，還有德懷特如何甘心臣服於他的故事，讓達里爾明白，他也必須學德懷特那樣，趁他還需要的時候，向他下跪臣服，可達里爾聽完之後還是不肯屈服。 德懷特想勸達里爾，被尼根封锁了，他只好生氣地把達里爾帶了回去。 回牢房後，達里爾告訴德懷特，他理解德懷特這麼做是為了別人，可他沒辦法做到。

尼根提前來了，帶著他的人以及被他折磨的達里爾去了瑞克那裡，搜刮所有他想要的東西。 瑞克見到達里爾，想跟達里爾交談，但尼根不准他這麼做，否則他就傷害達里爾，瑞克只好默默忍受著。 卡爾忍受不了尼根的侵奪，拿槍對著大衛不准他動自己的東西，尼根發現後便威脅卡爾，瑞克只能勸卡爾放下槍。 卡爾放下了槍，但尼根卻得寸進尺，想要拿走瑞克所庫存的槍支，瑞克沒有辦法，只得讓奧維利亞帶尼根的人去拿槍支。 阿拉特在清點槍支時，發現少了兩把槍，尼根為此要殺了管槍支的奧維利亞，瑞克沒有辦法只得開會，求大家把那兩把槍拿出來。 瑞克告訴大家，他瑞在不是負責人，尼根才是，讓知道槍下落的人交出槍來，而這時尤金才發現並不是所有人都在。 瑞克去斯賓塞的房裏找槍的下落，他認為斯賓塞以前做過藏槍的事情，其他地方都沒有的話只能在那裡，果然他在暗格裡找到了失踪的兩把槍。 就在尼根準備離開之時，米瓊恩回來了，瑞克求尼根給他一點時間，他去勸米瓊恩放弃狙擊槍。 米瓊恩不想放弃，瑞克只能求米瓊恩，因為他不想再失去他們當中的任何一人，只能服從尼根。 拿走米瓊恩獵回來的鹿，帶走搜刮回來的槍，尼根要離開前還不忘提醒瑞克，他很快就會回來，最好準備好他會感興趣的東西，否則他只能不会了。 斯賓塞和羅西塔被繳了槍，然後被德懷特命令去取回達里爾的機車，在那裡羅西塔發現了殺死鄧尼斯的行屍們，於是將他們殺死奪回了一把槍，可惜沒有子彈。 把機車交出去後，尼根的人馬才離開，瑞克把從斯賓塞房裏拿走槍的事告訴他，令斯賓塞更加對瑞克不滿。 米瓊恩認為他們所有的一切，都是他們自己抗爭回來的，她想勸瑞克抗爭，可瑞克覺得他們現在還不够實力，只能按照救世軍的規則生活，他沒辦法再看到有人死去了。

薩莎將瑪姬送到山頂寨後，瑪姬昏迷了很久終於醒了過來，卡森醫生告訴她，她差點保不住胎兒，讓瑪姬一定要特別的小心。 葛列格里看到瑪姬醒來，馬上就想讓她離開山頂寨，因為他不想被救世軍以為，他們跟亞歷山大是一夥的。 耶穌向葛列格里求情，並說明瑪姬懷孕了，也只是讓格雷戈裏同意，讓瑪姬她們再留一晚而已。 瑞克他們出去找補給，卡爾决定留下來等朱迪斯回來，而伊妮德則趁機爬出去，獨自去山頂寨。 薩莎跟耶穌商量，可不可以讓她離開守在山頂寨外面，而讓瑪姬留下來，可耶穌沒辦法做到。 瑪姬認為，葛列格里是一個膽小的懦夫，對於她們來說這是很危險的事情，她本想睡一晚之後和薩莎再想辦法，沒想到半夜的時候山頂寨的門大開，行屍一個個闖進了山頂寨。 瑪姬叫來耶穌幫薩莎一起對付行屍，而她則開動那輛鏟車與行屍搏鬥，三人合力才將行屍全部剷除。 正當薩莎和葛列格里談判，要求留下瑪姬之時，救世軍的人突然闖了進來，葛列格里只得讓日天先把瑪姬她們藏起來。 伊妮德獨自一人離開後，正好遇上一具行屍，她還來不及反應該如何處理，卡爾就開車撞向了行屍救下了她，兩人便結伴一起同行。 到了山頂寨後，伊妮德才知道卡爾跟她前來並非只是陪她，只是想去殺救世軍，但她一點也不想卡爾去冒險，所以勸卡爾為了她不要去。 葛列格里對救世軍很配合，在他們的威逼恐嚇之下，想把瑪姬交出來，沒想到耶穌並沒有按照他的吩咐將瑪姬她們藏在門廳的衣櫃裏，他只好交出自己的一箱至愛威士卡救自己一命。 救世軍走後，葛列格里立刻進去質問耶穌，還想馬上把瑪姬她們趕走，被瑪姬揍了一拳，同時日天也向他宣佈，瑪姬、薩莎和他都會留下來。

辛蒂姐妹在海邊遇見了昏迷的塔拉，辛蒂堅持救她一命，而她的妹妹瑞秋則認為不妥，想趁沒人知道把塔拉給殺了，最終辛蒂堅持要救，瑞秋只好不幫忙走掉，讓辛蒂自己去救塔拉。 辛蒂把塔拉救上了岸，然後就不管她了，但她還是很擔心塔拉，於是好心地給塔拉送了一些水和吃的過去。 塔拉假裝昏迷，看到辛蒂還未走遠，她便偷偷地跟在辛蒂的後面。 塔拉跟到了辛蒂她們群居的地方，誤踩了她們設定的鈴鐺被發現了，碧翠絲一路追著她，好不容易塔拉才打暈了她搶了槍，又被瑞秋攔住了。 瑞秋想一槍殺了塔拉，辛蒂不讓，可已經來不及了，首領娜塔尼亞已經趕到了。 娜塔尼亞想聽一聽塔拉的解釋，再决定怎麼處置她，塔拉於是將她來自亞特蘭大，與朋友走失來到了這裡。 塔拉與奚斯一路到海邊尋找食物，結果只找到幾個生銹的罐頭，塔拉想繼續向前走，但奚斯認為沒有用了，今天過後他們必須回去。 在海邊的一處地方，塔拉他們發現了一座橋架起來的房屋，他們以為找到了有用的東西，結果沒想到一拉扯出許多的行屍來，她和奚斯囙此被沖散了，塔拉被沖到了橋底下，被沖到了海邊讓辛蒂救上了岸。 塔拉解釋了她的出現，娜塔尼亞還是無法做出决定，是否該殺了塔拉，因為她的孫女辛蒂冒死救了塔拉，而塔拉也饒了碧翠絲一命，所以她要想想究竟該如何處置塔拉，只能先把塔拉留下來。 吃飯的時候，塔拉被娜塔尼亞發現她說了謊，塔拉只好說出她的出處。 娜塔尼亞希望塔拉留下來，她覺得這是對塔拉最好的處置方法，但塔拉並不這樣認為，她想回去並表示娜塔尼亞她們也是需要朋友的，不可能永遠在這裡生活，所以娜塔尼亞答應了塔拉，找人帶路讓塔拉去找她的朋友。 半路上，塔拉她們看到了一具行屍，塔拉正準備去解决了行屍之時，才知道娜塔尼亞並不想放她走，而是要將她殺死，她只好拼命地逃跑。 塔拉被碧翠絲拿槍對著，她求碧翠絲放過她一命，可碧翠絲卻不想因為塔拉引來更多的救世軍，只能殺了她。 辛蒂從碧翠絲槍下救了塔拉，可她並不知道塔拉是否會真的對她們沒有威脅，她只能逼塔拉發誓不將這裡的一切對外說出去，才肯放她走。 在辛蒂的護送下，塔拉過了橋，看到了奚斯的眼鏡，於是跟著他留下的線索一路找著去。

卡爾藏在送貨車裏，想要殺死尼根為朋友們報仇，結果被尼根所抓。 尼根沒有為難卡爾，把他帶進去看他如何馴服了那些被他俘虜的人，讓卡爾不要做讓他改觀的事情來。 馬克為了安珀翹班，不去做改道的活，而安珀為了馬克的事傷心地哭泣，這一切都在尼根的掌握之中。 尼根威脅安珀，他不會強迫任何人留下，如果安珀願意，他可以安排安珀回到媽媽和馬克的身邊，三人一起幹同樣的活，逼得安珀不得不違心地表示，自己愛尼根，願意留下來。 尼根把卡爾帶進了屋，讓他摘下眼睛上纏著的紗布，表示這是他殺死兩名救世軍必須受到的懲罰。 卡爾摘下了眼罩，被尼根羞辱了一番，尼根隨後又逼著卡爾必須唱首歌給他聽，卡爾只能一一照做。 把卡爾教訓了一番之後，尼根便出去召開他的大會，對馬克實行烙鐵之刑。 尼根一出現，所有人都跪了下來，並一起向尼根臣服表示，沒有規矩便不活下去。 尼根毫不留情地將烙鐵印在馬克的臉上，直到把他烙暈了過去才罷手，並表示這就是不守規矩的人該受的懲罰。 羅西塔不想找食物回來給救世軍交稅，她想出去想辦法偷襲救世軍，並把答應幫她做子彈的尤金帶走。 尤金認為亞伯拉罕他們所說的是正確的，羅西塔的偷襲不可能有結果，他也不想為羅西塔做子彈，可羅西塔逼尤金，表示這是他欠羅西塔的，讓尤金必須把子彈做出來給她。 卡爾不明白尼根究竟想對他做什麼，直言問尼根為何不殺了他，而尼根則表示自己還沒有玩够。 卡爾挑戰尼根，認為他什麼也不做，是因為他什麼也做不了，尼根什麼也沒說，便親自開車送卡爾回家。 臨走前，達里爾詢問尼根，想對卡爾做什麼，被尼根再一次關進了黑屋去。 瑞克外出找補給，尼根只好留了下來，並把開門的奧利維亞給羞辱了一番。 葛籣殺死了一具掛在樹上的行屍，從他那裡找到了一張儲存補給的字條，他於是把補給全部找了出來。 葛籣帶著他的收穫，與羅西塔他們一起回到家時發現，尼根的車停在那裡。

瑞克與亞倫出外尋找貢品以及生存之物，遇上整條河的行屍，而他們能穿過河尋找物資的工具就只有那艘破了洞的船。 瑞克和亞倫拼命滑船，好不容易到了中心的另一輛小船時，亞倫被行屍拉進了水裏。 瑞克要跳下去救亞倫，亞倫不讓，他聲稱自己可以搞定，兩人很努力爭脫了行屍，到了河對面的小屋搜尋到了不少的東西。 瑞克找到了東西回家，才知道尼根已經在他家裡等候多時了，讓他很擔心。 理查來找卡羅爾，正好遇上摩根也去給卡羅爾送食物，所以他想跟他們兩人談一談。 理查把神之國與救世軍的協定告訴卡羅爾和摩根，他相信這個協定遲早會被尼根撕毀，到時就會危及到神之國，所以求卡羅爾和摩根勸以西結，讓他同意先下手為強，對付救世軍。 卡羅爾想一個人獨自生活，摩根不想再有殺戮，所以他們都拒絕了理查的提議，讓理查非常生氣。 理查離開後，卡羅爾也把摩根趕走了，並囑咐他見到自己人時，不要說出卡羅爾的下落。 羅西塔拿到了有了子彈，她想一人去殺死尼根，因為她覺得自己生無可戀，沒有繼續忍受下去的必要，而其他人不一樣他們都還有繼續奮鬥的理由。 神父勸羅西塔，因為他們都需要羅西塔，讓羅西塔不要去送死。 斯賓塞認為，救世軍對他有好感，於是拿著酒去見尼根，想跟他套近乎打好關係。 斯賓塞討好了尼根半天，結果沒想到尼根一個不爽，就一刀捅死了他，把在場的人都嚇了一大跳。 羅西塔實在生氣尼根的所為，衝動向尼根開了一槍，結果沒想到打中了尼根的棒球棍。 羅西塔非常硬氣，不肯向尼根服軟，尼根一生氣便讓阿拉特隨便殺了個人，結果把奧利維亞給殺了。 亞倫與瑞克好不容易才得到的物資，一下子全落入了救世軍手裡，他不服氣地埋怨了幾句，正好救世軍發現物資裏主人寫的字條還在，認為是他們在嘲笑救世軍，便狠狠打了亞倫一頓。 瑞克救下亞倫時，尼根已經連殺兩人，他只得讓尼根帶上他要的東西快點走人，可尼根卻想找出製造出羅西塔的那枚子彈的人來。 塔拉承認子彈是她做的，尤金否定了她的說法，承認是他做的子彈。 尼根帶走了尤金，並向瑞克表示，他今天拿回來的物資還遠遠不夠。 米瓊恩看到了尼根的老巢，知道救世軍的數量比他們想像的還要多得多，但這並沒有改變她想要反擊的决心。 米瓊恩勸瑞克，為了朱迪恩，為了卡爾，他們該反擊，她相信他們一定能找到方法消滅救世軍。 因為尼根再一次亂殺無辜貪得無厭，加上米瓊恩的勸說，瑞克下了决心要反擊，所以帶著大家到了山頂寨找瑪姬她們，而此時達里爾也逃了出去，所有人都聚集在了山頂寨。 瑞克告訴瑪姬，瑪姬所說的是正確的，他們必須抗爭，以前他聽不進去，現在他會聽瑪姬的，跟大家一起抗爭。

加文等人帶著救世軍前來神之國，他們收了以西結給救世軍的進貢，而在他們看了進貢的東西後，還說三說四嫌不够。 理查德一直站在一旁忍著自己的怒火，結果長毛卻忍不住想要挑釁理查德，想為上次被理查德打的事報仇，所以他要求繳了理查德的槍。 為了平息怒火，以西結不得不讓理查德交槍，理查德交了槍，長毛卻忍不住還想要打理查德，摩根只好出手封锁。 以西結為平息紛爭，不得不許諾下次不讓理查德參與，才讓加文下令離開。 被搶走了槍，理查德只好認真練習自己的箭法，等著跟救世軍拼命。 理查德看到達里爾前來，便跟他表明自己要找救世軍報復的想法，讓達里爾幫助他。 理查德把達里爾帶到武器庫裡，凑齊裝備後便帶著達里爾朝著公墓而去，理查德查探過那附近的路，發現有車路過，他認為肯定是救世軍。 理查德讓達里爾幫他的忙，把經過公墓附近的救世軍殺死，然後用火燒死他們，借此激怒救世軍。 理查德認為，讓以西結跟亞曆山大再聯手的最好方法，就是逼著救世軍攻擊以西結在乎的卡羅爾，所以他要將殺死救世軍的事做成是卡羅爾做的，讓救世軍憑著他留下的踪迹去找卡羅爾。 達里爾聽完理查德的描述，便明白理查德所說的人是卡羅爾，但他必須問清楚再行動。 在達里爾的追問下，理查德承認他所說的人就是卡羅爾，不過達里爾怎麼也不肯讓理查德動手。 理查德一心想要對付救世軍，他沒辦法放弃自己設計已久的計畫，所以在救世軍經過之時，他還是忍不住要對救世軍開槍。 達里爾為了制止理查德，不得不對理查德動手，結果兩人打了起來放走了經過的救世軍。 瑞克他們按照加百利留下的線索，一路找到了廢棄廠，結果發現那裡有一大幫團夥。 廢棄廠的那些人因為船上的那些東西被救世軍拿走了，所以他們拿走船上剩下的東西，並把加百利給抓走了。 瑞克想要說服那夥人跟他們一起對抗救世軍，同時希望他們放了加百利，而他們的首領簡迪斯則想要瑞克證明自己的實力，所以他們便把瑞克帶到了坡頂，然後將他扔下被行屍包圍的垃圾堆裏。 瑞克頑強地戰勝了行屍，帶傷走出了垃圾堆，簡迪斯這才與瑞克達成了協定，只要瑞克弄來槍給他們，他們便加入瑞克的隊伍，一起對抗救世軍。 達里爾不相信卡羅爾會在知道葛籣等人犧牲後仍然選擇離開，所以他去找了卡羅爾想知道她為何要離開。 卡羅爾見到達里爾，心中感觸良多，面對達里爾的質問，她不知道如何回答才好，她只是不想再看到有人受傷，才不得不選擇離開。 達里爾想要摩根幫他促成與以西結的合作，被摩根拒絕了，達里爾只好離開神之國前往山頂寨。

尤金被帶到了救世軍那裡，他一直心驚膽顫地害怕他們要對他使用什麼酷刑，一直苦苦求著一路帶他的人。 尤金被帶到了一間屋子，屋子裏什麼都有，讓他有種受寵若驚的感覺，不知道究竟尼根想對他做什麼。 尼根一回來便帶人把德懷特打了一頓，然後將他關到之前關押達里爾的小黑屋裏去。 德懷特被關之後，尼根告訴德懷特，在達里爾逃跑之後，他的妻子少了一比特，而達里爾的門也不是强攻的，他認為是逃跑的雪麗給達里爾開的門。 在確認德懷特還是順從自己後，尼根把德懷特放了出來，讓德懷特去把雪麗找回來。 尼根認為達里爾逃跑之後，一定會捲土重來殺更多他們的人，而他首先要殺的一定是德懷特或者尼根，所以尼根要求德懷特千萬不要心軟放過雪麗。 尤金看到尼根嚇得渾身直哆嗦，非常小心地回答尼根問的每一個問題，尼根因為尤金的博學，並沒有立刻對付尤金。 看到尤金如此害怕尼根，尼根感覺非常的愉快，然後他安排尤金去跟他的女人獨處一晚，好好討論他的博學。 尤金利用廁所裏的東西，製作出了氫氣，還給安布林她們表演了一番，哄得她們非常的開心。 表演之後，弗蘭琦她們又去找尤金，求尤金幫她們的忙，製造一些毒藥出來。 尤金因為條件的不允許，怎麼也不肯答應弗蘭琦她們，可又經不住她們的苦苦哀求只好答應。 尤金去領東西，因為沒有排隊被拒絕，他只好將自己是被任命的新任工程師的身份，索要了他想要的感冒藥和其他一些物品。 德懷特回到家裡找雪麗，可雪麗並不在那裡，她只留下給德懷特的一封信。 雪麗告訴德懷特，她曾期許與德懷特一起離開，但如今的德懷特已經變了，所以她只能自己一個人走。 雪麗在信中承認是她放走了達里爾，因為德懷特看到達里爾，總是會想起過去的他，雪麗不想德懷特如此痛苦，所以才這麼做。 德懷特回來後去找醫生卡森包紮傷口，然後告訴卡森，雪麗遭到了行屍的攻擊，他索性給雪麗痛快解决了雪麗。 尼根拿著在卡森辦公室裏的字條，召集所有人看他審判卡森，讓卡森承認是他幫助雪麗放走了達里爾，因為雪麗在死前將這個事實告訴了德懷特。 卡森不承認尼根的指控，直指德懷特撒了謊，可因為害怕尼根的烙刑，他只得承認是他幫助了雪麗。 尼根因為卡森承認了一切，便沒有對他執行烙刑，但他想給尤金一個警惕，所以將卡森直接扔進了火堆裏燒死。 尼根的這個突然舉動，把尤金嚇得不輕，當弗蘭琦她們再來找他要毒藥之時，尤金拒絕了，因為他清楚弗蘭琦要毒藥是為了給尼根下毒。 尼根去找尤金，尤金跟所有妥協者一樣，聲稱他就是尼根，絕對服從尼根。

為了尋求與簡迪斯團隊的合作，瑞克和米瓊恩一起外出尋找物資，在外出的過程中，瑞克和米瓊恩也享受著難得的二人世界，在外尋找兩天后，米瓊恩提出先回營地，但是瑞克執著於槍支和與米瓊恩共度的時光，要繼續在繼續尋找兩天。 與此同時，羅西塔不想待在營地等待，獨自一人外出尋找槍支，在經過一間屋子時候，發現了一把槍，在於屋子裏的行屍搏鬥後，好不容易拿到了那把手槍，卻發現是玩具槍。 失望的她又回到到了營地。 但是她依舊沒有放棄尋找槍支和找尼根復仇。 瑞克和米瓊恩發現了一個有阿兵哥和平民駐紮的營地，都變成了行屍，但是阿兵哥的身世都背著槍支，他們大喜過望，爬上屋頂觀察，由於屋頂老舊，兩人在開槍打行屍的時候屋頂坍塌掉進了屋子裏，竟然發現了一屋子的食物，大喜過望。 次日，瑞克和米瓊恩兩人進入營地，開始清理行屍來獲取他們身上的槍。 帶著幾十把槍支又回到了簡迪斯部落，但是簡迪斯認為數量還是不够，還需要瑞克再拿來一倍的槍支才能與他合作。 羅西塔很生氣，認為這是浪費時間，讓瑞克把槍帶回去，不與簡迪斯合作，但是簡迪斯卻說已經是他們的了。 瑞克决定繼續尋找槍支，回到營地後，羅西塔找到了薩沙，並拿出了一把狙擊槍，决定要用狙擊槍去暗殺尼根。

又到了每周上貢的日子，這次的貢品是12個甜瓜，以西結特地數過，以免出差錯。 就在出發前，摩根意外的見到卡蘿爾。 顯然卡蘿爾對達里爾的話有所懷疑，這才單槍匹馬來到神之國，尋找真相。 但是摩根出於相同的原因，沒有說進實情。 他因為尊重卡蘿爾的意願，向達里爾隱瞞了卡蘿爾的下落。 同樣他也尊重達里爾，拒絕說出亞歷山大的真實情况。 當然，如果卡蘿爾想回亞歷山大，摩根也願意陪她一同前往。 從摩根的態度上，卡蘿爾猜到亞歷山大也許在與救世軍的作戰中有所傷亡，但她不會想到真相比她想像得更慘烈。 於是卡蘿爾含著淚轉身離開，回去繼續自己與世隔絕的生活。 卡車從神之國開了出來，車上載著以西結國王和他的護衛隊，以及那12顆甜瓜。 剛開一會，就發現道路被人刻意用雜物阻擋。 護衛隊全體下車，保護著國王對周邊進行蒐索。 失去木棍的摩根也端著手槍，陪同在側。 眾人在街邊房屋後找到一個空墓穴，上面被人寫著“將我埋葬於此”。 可能是某個被末日世界逼瘋的人做了這些事，清除了路障後，卡車繼續開往指點交貨地點。 以西結的遲到，讓救世軍頭上加文有些不快。 尤其在他清點貢品，發現少了一顆甜瓜後更是怒不可遏。 他突然要求以西結的護衛隊繳械，話剛出口，氣氛瞬間變得緊張。 雙方相互持槍對峙，都不清楚發生了什麼事。 而以往總是與加文手下有衝突的理查，今天卻一反常態變得非常冷靜，竟然主動交出手中的槍。 按規矩，沒有完成上貢義務就必須付出代價。 理查是加文眼裡最不安分的傢伙，理所當然是首選應當為此付出代價的人。 理查也平靜的看著面前的槍口，坦然接受自己的命運。 可一聲槍響，理查身後的本傑明痛苦的倒在地上，子彈射穿他大腿動脈，鮮血不停的流了出來。 加文也沒想到自己的手下會對本傑明開槍，眼前的狀況讓他有些不知所措。 他的態度有所軟化，命令手下將木棍還給摩根，並向以西結重申了上貢規矩後，允許明日補齊貢品。 等加文話音一落，摩根和其他人七手八脚將本傑明搬上卡車，只有理查呆呆的站著，就像失去了意識一般。 返回神之國已經來不及了，眾人只能就近送到卡蘿爾的住處進行緊急搶救，可還是沒能挽救回本傑明的生命。 本傑明的死讓摩根再次感受到了喪子之痛，他憤怒的回到街頭，一路怒吼著，仿佛詛咒著上天的不公。 他將怒火撒向路邊任何可以毀壞的東西，直到一脚踢開一隻塑膠筐，筐下露出了一顆甜瓜。 看到這顆甜瓜摩根就明白了，在卡車經過此處被路障攔住時，有人動了手脚。 當時大家都急急忙忙下車，圍在以西結身邊蒐索四周。 只有一個人最後下車，那就是護衛隊長理查。 摩根拎著塑膠筐，沖到理查的宿舍，狠狠的丟到他的面前。 此時的理查也是滿臉痛苦，他本想用自己的生命讓神之國警醒，卻事與願違。 事以至此，理查打算利用這件事，裝出恭順的模樣，騙取救世軍的信任。 等救世軍放鬆警惕後，理查就會勸說以西結加入亞歷山大和山頂寨的結盟，一舉消滅救世軍，用他的餘生彌補今天犯下的錯誤。 第二天，卡車載著以西結和他的護衛隊，以及一顆甜瓜來到上貢地點。 摩根一下車，就從本傑明殘留的血迹旁撿起昨天來不及拿的木棍，默默站在以西結身旁。 救世軍頭目加文可能也覺得有些過分，擔心激起神之國與救世軍對抗，便當著以西結的面訓斥昨天開槍的手下，也算是有個交代。 理查捧著那顆沉甸甸的甜瓜走到加文面前，剛開口表示順服，身後摩根的木棍就打了上來。 摩根將理查打倒在地，死死掐著他的脖子，一次又一次的將他的頭撞向地面發出一聲聲悶響。 在場的人都被眼前這一幕嚇呆了，等理查再沒反應，摩根才說出昨天到底發生了什麼事。 隨後摩根代替理查向救世軍表示恭順，讓加文非常滿意。 摩根同意理查的計畫，但不能允許他利用本傑明的死。 現在摩根完成了計畫的第一步，卻不打算回神之國。 因為他不會原諒救世軍，今後就要生活在荒野上，一個又一個的殺死落單的救世軍。 理查的計畫還要進行下去，能說服以西結的人，恐怕只有卡蘿爾。 摩根來到卡蘿爾家，將亞歷山大的情况一五一十的說了出來。 悲傷的卡蘿爾將小屋讓給了摩根，她則前往神之國，為反抗救世軍做最後的準備。

瑪姬在欣喜的等待著肚子裏的小生命慢慢長大時，也沒有忘記和薩莎一起訓練山頂寨裡願意參與抵抗救世軍的人們。 連伊妮德也積極加入到訓練活動，只有達里爾一直在躲避著瑪姬。 內心的愧疚讓他害怕與瑪姬說話，葛籣的死在達里爾的心裡留下無法揮去的陰霾。 就在前幾天，羅西塔主動來到山頂寨幫助訓練。 瑪姬對這位優秀訓練師的到來，自然沒有意見。 可她並不知道羅西塔和薩莎在私下策劃著一個危險的行動。 看似平靜的生活很快被打破，救世軍頭目西蒙領著大隊人馬沖進了山頂寨。 在被發現之前，達里爾和瑪姬躲進了地窖的陰暗角落。 雖然有個小嘍囉進地窖搜括了些儲存的蔬菜，但有驚無險，他並非發現近在咫尺，躲在貨架後的兩人。 西蒙此來的目的不是為了收取貢品，而是要帶走山頂寨的醫生哈蘭·卡森。 哈蘭醫生直到此時才知道，在尼根大本營工作的哥哥遇害。 對尼根的暴行，哈蘭敢怒不敢言，只能忍氣吞聲答應隨同西蒙前往救世軍大本營。 出於對山頂寨的補償，尼根特地準予西蒙送來一大箱阿斯匹林。 葛列格里對這點小恩小惠感激涕零，心裡不由得產生了一個念頭。 現在山頂寨的形勢對他非常不利，瑪姬的威信越來越高，寨民對他的領導也日漸不滿。 如果能有西蒙撐腰，必要時就能借刀殺人，剷除瑪姬這個隱患。 西蒙對葛列格里這樣的軟骨頭也是求之不得，同樣不希望他在山頂寨的領導權有任何削弱。 所以聽到葛列格里吞吞吐吐的暗示有居民意圖不軌時，西蒙想都沒想就把自己哨站所在的位置寫給了葛列格里，同時保證有需要時可以隨時去尋求幫忙。 有了救世軍的支持，葛列格里有了底氣。 送走西蒙和哈蘭醫生後，他馬上就把耶穌叫到了自己的辦公室，以强硬的態度要求擠在耶穌拖車裏的瑪姬、薩莎等人搬到其他宿舍，而且今後也要從事勞動工作。 耶穌知道葛列格里是想分開大家，讓他們無法商量抵抗救世軍的細節。 可當他怒氣衝衝走出辦公室時，達里爾匆匆忙忙跑了過來，羅西塔和薩莎不見了。 羅西塔和薩莎在救世軍剛進寨門時，趁亂從隱蔽道地出了山頂寨。 這兩個愛過亞伯拉罕的女人都想著為心愛的人報仇，卻沒想過具體的方案。 行動剛開始兩人就出現了分歧，薩莎認為應當從週邊狙擊尼根，即使不成功也能在野外生活，尋找第二次機會。 羅西塔則堅持破釜沉舟，潜入尼根基地確保刺殺無誤。 誰對誰錯，不到地方就無從確定。 她們根據耶穌畫的草圖在週邊找到一處合適的狙擊地點，從高倍瞄準鏡中遠遠觀察。 意外的是，她們看到尤金穿得整整齊齊指揮著工人在鐵絲網上澆鑄行屍。 剛開始，羅西塔和薩莎以為尤金是權宜之計，被迫為尼根工作。 可當看到哈蘭醫生被送到基地，尼根出來後對尤金親熱的態度，就感覺有些不對勁。 薩莎舉著狙擊步槍，卻始終未能找到合適機會下手，眼睜睜看著尼根領著醫生走進基地。 這時背包裏耶穌偷來的步話機傳出尤金的聲音，讓她們吃了一驚。 尤金以首席工程師自居，還要求工人加班加點，連夜將剩下的鐵絲網澆鑄上行屍。 鐵絲網都澆鑄行屍就意味著再也沒有潜入的可能，而從剛才的情形來看，尼根出入都是前呼後擁，遠程狙擊困難重重。 羅西塔和薩莎當機立斷天黑後，從草圖上標記的薄弱點秘密潛入基地。 可意外的事又發生了，當她們趁著黑夜靠近鐵絲網時，尤金出現在鐵絲網的另一邊。 對這次意外相逢，尤金顯然沒有心理准備，慌慌張張的拒絕離開，轉身就逃回了基地。 事已至此，羅西塔很清楚已沒了退路，只能孤注一擲殺進基地。 尼根死，才能保證亞歷山大社區不受牽連。 但她正準備從剪開的鐵絲網鑽進基地時，薩莎搶先一步鑽了進去並用U形鎖封住了鐵絲網的缺口。 薩莎相信反抗尼根的大軍更需要羅西塔的專業知識。 所以她寧願隻身沖進基地，用自己的生命做最後一搏。 羅西塔看著薩莎的身影消失在鐵絲網的另一邊，悲痛油然而生。 她從沒有真正恨過薩莎，現在薩莎卻因為她的魯莽身陷險境。 羅西塔含淚跑了出來，直到傷痛讓她再也無力前進一步。 她低頭哭泣著，任由淚水從眼眶中滴掉到地面。 淚眼中，她猛然間看到一個人影，身背弩悄然站在不遠處。

薩莎雙手反綁著，被關在小黑屋裏。 她不僅沒能殺掉尼根，反而成了階下囚。 本就抱著必死信念而來的薩莎並不害怕任何酷刑，可讓她惱恨的是看守大衛欲行不軌，自己卻無力反抗。 突然，囚室門口傳來“呯呯”的撞門聲，尼根正拎著露西爾，看著大衛的醜態。 這種無恥行為是無法接受的，尼根抽出砍刀狠狠刺進大衛的脖子，任由屍體倒在血泊之中。 薩莎並沒有等來露西爾敲頭的命運。 相反，尼根很賞識薩莎的膽色，想收為己用。 但他也明白，像薩莎、達里爾這種人不可能輕易投降，必須慢慢來。 他把砍刀和大衛的屍體留在了囚室，薩莎面前似乎只有兩條路，一是被大衛的行屍吃掉，二是敲門求救加入救世軍。 其實，一具行屍難不住薩莎，尼根不過是試探而已。 過了不久，尤金給薩莎送來提燈、薄被和枕頭。 對自己投靠尼根的行為，尤金並不覺得可耻，反而覺得這裡才是自己的家。 他也希望薩莎能加入救世軍，因為他真心不想看到曾經的朋友死於非命。 這些功夫做足後，尼根估摸著大衛應當已轉變成行屍。 打開牢門後，尼根看到薩莎活生生的站在門對面的角落裏，砍刀插在大衛的腦袋正中。 薩莎沒有嘗試從門後襲擊，說明她有意加入救世軍。 這讓尼根非常滿意，但他也不會就此輕信。 薩莎還要通過另一項測試，才能真正讓尼根滿意。 根據從外面送來的情報，瑞克似乎正在搞些小動作。 薩莎必須讓瑞克接受點教訓，正式向救世軍效忠，才能得到尼根的信任。 薩莎有些失望。 她本以為能得到尼根的信任。 只要能離開牢房，趁尼根鬆懈時就有機會下手。 可尼根並沒有上當，薩莎仍要暫時呆在牢房裏，而且那把砍刀也被收走。 薩莎不死心，在尤金探望時，聲帶哭腔請求尤金給她一把刀或槍。 因為她不想傷害瑞克，只有一死了之。 薩莎是如此的誠懇，尤金思量再三，决定滿足她的要求。 但當薩莎拿到尤金從門縫裏塞進來的毒藥丸時，她徹底失望了。 同時，尼根得到的消息沒有錯。 瑞克從塔拉的口中得知了海邊旅舘的存在，對她們手中的大批槍支彈藥，志在必得。 於是，亞歷山大和山頂寨的精英紛紛出動，在塔拉的指引下來到海邊旅舘的週邊地區。 就在瑞克等人做行動前的準備時，塔拉偷偷溜進了娜塔尼亞的小屋。 面對著憤怒的娜塔尼亞和辛蒂，塔拉極力解釋她違背誓言透露這個地方，是為了對抗救世軍。 這個理由，或許辛蒂可以接受，但娜塔尼亞絕不會同意交出武器。 丈夫、兒子的死，深深的印在娜塔尼亞的腦海裏。 她不相信有人能打敗救世軍，與尼根作對的下場只有死路一條。 這時，傳來一陣爆炸聲，塔拉知道這是進攻的訊號。 正在僵持之時，高處的米瓊恩發出警報，爆炸聲引來了附近的大批行屍。 瑞克等人聽到警報，立刻調轉槍口，轉而保護海邊旅舘的人不受行屍傷害。 辛蒂也趁勢打倒執迷不悟的外祖母，救下了塔拉。 瑞克一方用槍射擊遠處的行屍，碧昂絲、凱西等人則用刀砍殺靠近的行屍。 在雙方的默契合作下，行屍被消滅乾淨。 見到此情景，娜塔尼亞心灰意冷。 她只能同意瑞克拿走所有的槍支，但想讓海邊旅舘的人參加對抗尼根，絕不可能。 辛蒂很想和塔拉一起離開，但她也明白在與救世軍作戰的問題上，一定要爭取到所有人的支持才能說服外祖母，所以她只好目送著塔拉離開。 直到夜幕降臨，瑞克等人才回到亞曆山大門口。 當大門被推開時，大家驚訝的發現羅西塔站在門後。 伊妮德和耶穌還沒等車停穩就跳下車，焦急的詢問薩莎的情况。 內疚的羅西塔沒敢直接回答，而是帶著大家去見一個人，德懷特。 仇人相見，分外眼紅。 達里爾一見到德懷德，就要撲上去，被其他人及時攔了下來。 德懷特隨羅西塔來到亞歷山大，是想幫忙消滅尼根。 他毫不畏懼的直視著瑞克咄咄逼人的雙眼，瑞克也不示弱，掏出自己的蟒蛇左輪手槍，對準了他的眉心。 屋外一片混亂，娜塔尼亞用槍抵著塔拉，走到屋外。 只見瑞克等人已經從圍牆缺口沖了進來，米瓊恩在高處瞄準武器庫的大門，封锁任何取槍的企圖。 很快，瑞克等人就控制了局勢，娜塔尼亞的娘子軍們被集中到一起，跪在地上。 瑞克想勸說娜塔尼亞一起反抗救世軍。 雖然瑞克的提議得到包括辛蒂在內的部分人支持，但娜塔尼亞用槍抵著塔拉的頭堅決不同意交出槍支。

即使面對著瑞克的槍口，德懷特也面無懼色。 一直以來，他都是為了妻子，才留在尼根身邊甘當奴隸。 如今妻子已經離開，他就再也沒有屈從於尼根淫威之下的理由。 德懷特要讓尼根下地獄，這句話一個字一個字從他的嘴裡說了出來。 除了恨意，他還制訂了詳細的方案。 明天尼根就會帶領二十名救世軍開著幾輛卡車過來，德懷特會事先砍斷路邊大樹為瑞克拖延些時間。 只要瑞克能消滅尼根，德懷特就會向基地發出“一切順利”的消息。 然後瑞克等人就能開著尼根的卡車直搗黃龍清除殘部，救出薩莎。 再聯合部分工人，擴大力量，逐個搗毀救世軍的哨站，終結救世軍的殘暴統治。 這個方案非常吸引人，而且有著很高的成功率。 瑞克在征得大家的同意後，决定相信德懷特，準備明天的斬首行動。 德懷特離開後，瑞克連夜著手準備。 山頂寨那邊，瑪姬也從耶穌口中得到了這個消息。 因為葛列格里突然離開了山頂寨，去向不明。 瑪姬擔心他會洩露消息，遂决定儘快率領有生力量與亞歷山大社區匯合。 以西結國王也由卡蘿爾帶領著護衛隊，向著亞歷山大社區進發。 途中還遇到了伏擊救世軍的摩根，合到一處繼續前進。 瑞克的秘密王牌簡迪斯也離開了垃圾場，天剛亮就帶著自己的部隊來到了亞歷山大社區。 簡迪斯的人手比瑞克多得多，有這樣一隻加盟軍，瑞克也能稍許安心。 昨晚已加固了大門附近的圍牆，牆後還搭建了射擊用的瞭望台。 現在羅西塔和簡迪斯的人正在大門外的廢舊貨車裏安置炸藥，剩下的就是等待尼根自投羅網。 這會尼根的車隊被路上倒伏的大樹攔住了去路。 在這種情況下，大樹無緣無故的倒在路面上，很容易就能想到是瑞克所為。 尼根絲毫不擔心，因為他還有備用計畫。 出發前，薩莎在尤金的陪同下來到尼根面前。 尼根為她準備了一副很舒適的棺材，如果瑞克敢負隅頑抗，棺材裏的薩莎就是勸降用的人質。 薩莎躺在漆黑的棺材裏，耳機裏播放著尤金特地為她準備的音樂。 手中拿著那顆毒藥丸，輕輕的放進了嘴裡。 彌留之際，她仿佛又見到了亞伯拉罕。 尼根的車隊慢慢向社區大門駛來。 其他援軍還未趕到，瑞克和簡迪斯的人分佈在圍牆後的瞭望台隨時準備射擊。 羅西塔則領著部分人手站在大門後等待，只要瑞克一個手勢，她就會遙控引爆炸藥，隨後打開大門沖出去。 但事情並非預想的那樣，最先上來的竟然是尤金。 尤金手裡拿著擴音器，站在貨車上向大門駛來。 貨車停在了大門前，尤金面對著曾經的戰友和朋友，要求瑞克繳械投降。 瑞克已無路可退，即使要犧牲尤金也在所不惜。 他向大門後的羅西塔點下頭，羅西塔心領神會，按下了手中的遙控器。 可並沒有發生驚天動地的爆炸，周圍還是那麼安靜。 就在詫異時，簡迪斯舉起手槍，抵在了瑞克的後腦。 其他拾荒人就像得到了訊號，紛紛將槍口對準了亞歷山大社區的人們。 這就是尼根的備用計畫。 瑞克從船上拿走物資的那一天，簡迪斯的手下塔米爾就一路跟踪到亞歷山大社區，親眼看到瑞克向尼根上貢。 在瑞克找到垃圾場後，極其現實的簡迪斯還是選擇投向救世軍，並將瑞克的舉動告訴了尼根。 尼根面帶嘲弄的來到大門前，跟在他身後的德懷特低著頭，不敢直視瑞克的眼光。 直到此時，瑞克仍拒絕放下武器。 尼根見狀，命西蒙和德懷特拉開貨車上的油布，露出了棺材。 到薩莎表現的時候了，尼根將棺材立了起來，朝著瑞克打開了棺材。 一聲嘶嚎傳了出來，已轉化成行屍的薩莎撲向尼根。 尼根沒想到會發生這種情況，向後一退，失足摔下貨車。 這是薩莎用生命換來了大好機會。 卡爾立刻回身擊斃身旁的拾荒人，圍牆內頓時槍聲四起。 但敵人數量占優，眾人只能且戰且退，尋找地方隱蔽。 瑞克被槍指著頭，始終沒有機會反抗。 等槍聲安靜下來，社區一些居民橫死街頭，卡爾也被俘，雙膝跪在地上。 瑞克被簡迪斯押著，跪在卡爾身邊。 被手下救了出來的尼根得意洋洋的拎著“露西爾”走了過來。 這一次尼根不僅要砸碎卡爾的腦袋以示懲戒，還要砸爛瑞克的雙手。 瑞克徹底絕望了，他咬牙切齒的發下毒誓，即使沒有雙手也要將尼根和他的救世軍碎屍萬段。 有人明白了勝利不會來得太容易，要付出更多血的代價。 瑞克、瑪姬和以西亞各代表亞歷山大、山頂寨、神之國，他們要集結起所有的力量，動用所有的物資，因為後面將迎來更强大的敵人，武裝到牙齒的救世大軍。