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基金投顾行业有什么标准么?理财魔方提出的3C投顾标准有其他平台

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基金投顾行业有什么标准么?理财魔方提出的3C投顾标准有其他平台提过吗?


1楼2022-07-18 09:56回复
    确实,现在大家都在说这些,感觉魔方的3C投顾标准确实概括的很全面。说白了就是站在投资者的立场上,根据投资者的风险承受能力来定制方案,同时在投资的过程中,持续输出各种理财干货,让投资者自己懂理财,理性面对市场波动。


    2楼2022-07-18 10:05
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      据我了解,目前行业只有理财魔方针对基金投顾提出了3C投顾服务标准,第一个是客户立场,以实现用户盈利为目标;第二个是个性化定制,满足不同人的理财需求;第三个是伴随式服务,市场波动经常出现追涨杀跌被割韭菜,伴随式服务能帮助我们尽可能保持理性判断。不少银行跟大金融机构也在说客户立场和投顾服务吧,但我觉得从理论上讲,理财魔方的更加系统全面。


      3楼2022-07-18 10:17
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        据我所知,目前行业只有理财魔方针对基金投顾提出了3C投顾服务标准,第一个是客户立场,以实现用户盈利为目标;第二个是个性化定制,满足不同人的理财需求;第三个是伴随式服务,伴随式服务能帮助我们尽可能保持理性判断。不少银行跟大金融机构也在说客户立场和投顾服务吧,但我觉得从理论上讲,理财魔方的更加系统全面。


        5楼2022-07-18 11:54
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