第一集 九尾狐在十年前碰到了一个人类，他与九尾狐约定永不向别人说出曾经遇到过她，以此换回自己一条性命。而之后九尾狐幻化成女人和他结为夫妻，并生有一女（妍依）。只要和一个可靠的人活到十年他就可以变成人类。但是她的丈夫，也就是和他有过约定的人在最后一晚上说出了十年前碰到九尾狐的事情。唤醒了身为女人的九尾狐，她按照约定杀死丈夫，但是终究不忍心放过了丈夫，而女儿也因为父亲的原因无法成人，最终九尾狐带着女儿逃走了。 在一个大贵族里有个经常生病的孩子叫初玉，眼睛已经看不见了。有人说她不会活十年，如果想活命必须吃掉一个人的干脏。这个人就是和她一样是甲子年甲子月甲子日出生的孩子，那个孩子来到时初玉会一眼认出她来，那时眼睛也会睁开。
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第四集 妍依母亲为救妍依，纵身跃下山崖，大人情急之中也跳了下去救她，妍依看到母亲为救自己不惜跳崖，妍依吃下了牛心肝。大人救回了妍依母亲，并且恳求她嫁给自己，说不愿意看到他们母女再受伤，妍依母亲有所心动，答应了并嫁给了大人，但并未圆房，说需要些时日适应，大人不为难顺从了。妍依问其母亲自己到底是何原因，九尾狐告诉了她这时一种病，并且自己以前也有，还是当姸依满十岁的时候就会完全好了。正奎公子抵不住思念来找妍依，妍依因自己的那个突变害怕跟正奎公子接触，本想拒绝，但是最后还是去见公子了，两人情不自禁心生情意在接吻时正好被初玉看见，初玉一病不起命在旦夕，大人为救心爱的初玉天天为妍依准备好吃好喝的，被初玉母亲河二夫人误解，二夫人使一计谋，找了个人假扮和尚和初玉母亲巧遇，并告之家里有两个同样大年龄的孩子的话，其中一个必死，爱女心切的母亲为了初玉，招使仆人杀害妍依，骗妍依上集市再雇人杀之；正在这时，初玉母亲得到一封给大人的密信，是教怎么整妍依而使初玉转危为安，这时初玉母亲想起了过去的种种，才明白了丈夫的良苦用心，急忙的跑出去寻找姸依避免被杀害，不小心摔倒，手里拿的密信，一张正好落在了去为初玉上山采药的九尾狐母亲脚边，她看到了信的内容---女儿的画像上面写满了死字………
第五集 母亲急忙出去寻找妍依，初玉父亲也急忙带人救妍依。妍依在市集上发现有人跟踪，想逃跑却被抓到，被装进麻袋扔进了水里。从水中逃脱的妍依，被除妖人所救，却是才出虎口，又如狼窝，除妖人想利用她找到她母亲九尾狐。除妖人对妍依举起剑，千钧一发时众人赶到，妍依获救。九尾狐母亲已怀疑是初玉母亲要对妍依下毒手，逼问管家之时，初玉父亲解围。大夫人遣仆人找送密信的万仙，得知只有妍依为自己做寿衣才能留住初玉。九尾狐母亲发现妍依枕头里被人塞了写满死字的女儿画像，准备离开，初玉母亲哀求她，说让妍依给初玉做寿衣才能保住初玉，妍依不顾母亲的反对答应了。二夫人的计谋被拆穿，大夫人让下人逼她喝下汤药。正奎和妍依互相思念对方。妍依缝制的寿衣，万仙见到，说这件她穿有点大，妍依不解，万仙给她一样东西……
第六集 九尾狐将万仙给妍依的铜钱还回去，感觉到万仙的古怪，对其十分戒备。妍依去见正奎，妍依对正奎说自己有怪病，不能再见她。正奎说不论妍依什么样都要永远在一起。正奎落水，妍依为救他激发出狐妖之力而变形，正奎大惊失色，落荒而逃。初玉恍惚中见到已死的大伯，催她上船走。妍依将正奎看到她半兽模样的事情告诉了母亲，九尾狐要除掉正奎，妍依苦苦哀求。妍依熬夜赶制寿衣。初玉神智不清，跑进妍依住处，试穿寿衣，吓坏众人。初玉父亲不忍伤害妍依，逼问万仙其他能救女儿的方法。他在市集上遇见神医，经神医诊断，万年三红菇成了众人的希望。初玉父亲出发寻药，次日就是取妍依肝脏的日子，大夫人已暗自下了决心。九尾狐母女准备离开之际，除妖人又来找九尾狐，在万仙咒文的帮助下，九尾狐被沉入水中……
第七集 大夫人去找万仙，万仙要大夫人把妍依带过来，并给了一瓶药水给她。妍依偷偷去看正奎，郑奎一人在湖边正为妍依的事懊恼，妍依躲在树旁看正奎，默默道别并把正奎送给她的玉佩挂在了树上就离开了。郑奎发现玉佩后追妍依，追到大人府上正好碰见大夫人回来，大夫人就把正奎赶回去，正奎一走妍依就刚好回来，两个人刚好就错过了。大夫人让妍依喝一种加了药的汤，妍依觉得味道很奇怪不肯喝，大夫人很不高兴，假惺惺的哄骗妍依喝下去！这时候大狐狸在河底突然睁开眼睛，小狐狸像受到感召一样，心里一震把碗甩到地上，逃过一劫，妍依感觉不妙让哑巴去找大狐狸，这个时候，大夫人骗妍依说带她去找母亲从家中带了出来，企图不轨！大人为了找药草，去到寺庙，和尚说世上没有这种药草，大人这个时候，大夫人把妍依带到河边，妍依发觉不对劲不肯再走，苦苦哀求。这时候，河边的山上又飞来一群乌鸦，乌鸦开始攻击大夫人她们，妍依趁机跑了，初玉的房门忽然自己开了，初玉睁开眼睛，自己坐起来了，开始往外走，初玉往河中间走去，越走越深，这时候，大人跑去阻拦，被一个男人打昏了（是上集提到了初玉的大伯）后来大人醒了，死拉着初玉，她大伯非要带走初玉，大人问她大伯是不是非要妍依死才能救初玉，她大伯默认了，然后她大伯走了，初玉也暂时没被带走。妍依很担心她母亲大狐狸，大狐狸还在河底挣扎，一会漂浮，一会沉得，上不来…… 妍依挣脱大夫人后，偷偷又跑回大人家，被聪一发现告知大人，妍依担心母亲出事求大人找母亲，并告之大夫人要害她，大人假装应承，然后拿了些加了药的药果给妍依吃，妍依闻到药果的味道和大夫人给的药汤的味道一样，就没吃。假装说渴要喝水，谁知走出房门就被家丁捂上蒙汗药，妍依晕过去了。妍依的铃铛被大夫人的婢女捡到，大夫人让其丢掉，婢女就顺手丢到有大狐狸的河里，铃铛正好落到大狐狸的胸口，大狐狸感到女儿危险，睁开眼睛游出水面，正好被哑巴看见，哑巴看见她变成狐狸型了！但是大狐狸没看见哑巴，大狐狸冲回来，找不到小狐狸，拿刀质问大夫人，二夫人刚好碰见，骗大狐狸大人带妍依上山找她去了，大狐狸信以为真，跑到渡头坐船去找女儿。哑巴偷听到大夫人跟二夫人说妍依去了万仙那儿，急忙去追大狐狸。哑巴到了渡头看到大狐狸坐的船已开，想叫叫不出来，急忙丢石头到水里想引其注意，但是大狐狸没留意，哑巴急坏了，张大嘴巴死命想叫，奇迹出现，哑巴终于喊了出来，会说话了，把大狐狸叫了回来。
第八集 大人既想救初玉，又想不伤害妍依，正在和万仙争执着。郑奎他爸的人潜入洞中，发现万仙拿着刀对着研依，加以阻止，万仙把妍依藏起来了，他们没有找到妍依，便离开了！ 郑奎他爸不死心，依然在洞外盯着，大狐狸和哑巴往山上跑。万仙使了个调虎离山计把郑奎他爸支开了。洞里只剩下妍依和大人；妍依醒了，发现大人在磨刀，自己的尾巴长了出来，便偷偷的跑出来，大人在后面追 ，追上妍依了，妍依求大人别杀她。妍依跑到高粱米和玉米地里，趁大人不备，往大人眼里扔了把泥土，又拿石头把大人砸倒，又开始跑了，此时初玉在家醒了后，开始吐血。 大公子和二公子在家说妍依的事情，这时候郑奎来了，大公子告诉郑奎，妍依可能有危险，便骑马狂奔。这时候天上飞了一群乌鸦又开始攻击妍依，大狐狸和郑奎都往有乌鸦的地方跑去，妍依又现原形了! 大狐狸赶到时依然没找到妍依，看见了躺在地上的大人，搀扶他去一个曾经住过的小茅屋，（大人心想妍依可能在那里）一顿睁眼说瞎话骗过了大狐狸，大狐狸去找妍依，大人独自一人去了茅屋。妍依跑到她与母亲住过的茅屋里，画了她娘的画像后出门看见大人，又是一顿狂追…… 大人把小狐狸追得没办法了，逼到山崖边，妍依不小心失足了，大人拽着她不让她掉下悬崖,大人把妍依拉上来了!大人把研依带回山洞，把研依放在石板上,大人要杀妍依并告诉她不会疼的，妍依在经允许下唱歌（貌似是大狐狸教的吧）眼泪不时流出。。
第十集 大狐狸疯了一般掐住大人的脖子，大人趁手下来了拿起刀，把丘山居逼到了悬崖上。在悬崖上丘山居听到了妍依唱着她教的歌曲，就这样你一句我一句的歌声中，丘山居跳下了山崖。一个月后，大人在狩猎时被狐狸攻击。醒来时，发现是丘山居救了他，大人感到很惊讶和恐慌，但是交谈后发现丘山居失去了记忆，什么事情都不记得了，大人本来想下杀手，但是出于同情和对丘山居的喜爱，还是带她回家了。回家后，夫人反对丘山居住居，但是大人极力维护。夫人使用奸计陷害丘山居，试图让大人赶走她，但是在哑巴的帮助下，奸计未能奏效，反而大人对夫人产生很大的反感。另一方面，丘山居也施计，让大人对夫人反感升级，并最后扬言赶走夫人。夫人因此生病，初玉央求父亲救救母亲，让父亲去山中为母亲找到老虎肝治病，但为如愿。情绪失落的初玉在院中遇到了妍依（未说明出现原因），妍依告诉初玉，能告诉她，她是吃了什么东西才病愈的，走了一段路，妍依示意让哑巴把初玉扔进井中，初玉在井中挣扎，妍依告之初玉，是吃了她的肝，病才能好，并不是老虎肝，妍依露出狐狸像，初玉狂惊。本集完。
第十一集 夫人和大人循声跑到了井边。初玉猛地睁开眼睛，四处搜望着，说着妍依在哪？大人和夫人已经是惊吓了一场，又说妍依跟她要肝脏，大人和夫人更是大惊。此时，丘山居来了，初玉又问丘山居。夫人叫丘山居出去，丘山居很高兴心想恶人终有恶报。据聪二一家描述是初玉招到了鬼魂自己爬到井里的。大人和夫人谈论着初玉怎么知道她吃了妍依肝的事，正巧初玉就在门外听着，听到了自己真的吃了初玉的肝，跑到了厨房 把食物直往嘴里送，大人和夫人来了，抓伤了夫人的脸，问父亲怎么让她吃那个。跑到了小森林，到了妍依的坟前挖到了丘山居给妍依的铃铛，一顿折腾后，昏睡过去了。醒来之后，就变成了妍依。妍依走到府上，二夫人叫着初玉小姐回来了，丘山居看见了，想此时正是报仇的机会。跑到初玉房，初玉不在。妍依望着自己呆过的房子哭了下来，但在镜子里却是初玉的面孔。妍依并没有注意到。丘山居拿着刀子正逼近，妍依抬起头望着丘山居很高兴，但当她看到丘山居手里的刀时，害怕的往后缩，之后又说针不是要跟着线走吗，把丘山居身上的布袋缠在手上，外面传来声音，丘山居忙把刀子收了起来。夫人打了丘山居一个耳光。妍依护着自己的妈妈，夫人叫下人把小姐带回屋子里，初玉为了自己能再见到丘山居。大人和夫人都帮妍依回想，大人给妍依镜子，妍依吓晕了，于是骗夫人说是假装认丘山居为母的，丘山居在外面正听着。妍依高兴走在路上，看见丘山居笑着喊声妈，丘山居问他是不是妍依，初玉点点头说自己有证据。丘山居告诉初玉酉时带着证据在庙里见他。初玉很高兴的画着画，夫人来了看见初玉在画自己，一会儿显出了狐狸像。夫人吓醒， 走到了初玉屋，看见初玉在画丘山居，夫人把画撕掉了。初玉哭。大人说正奎要结婚了给了一个地契，意思是叫正奎父放了万仙。在路上想暗算万仙，被万仙知道走了。正奎少爷来了，问妍依的去向会不会恨他，初玉哭着说不会恨他。初玉独自一人蹲在河边想我怎么才能让少爷和妈妈认出他来。在家里骗下人肚子疼，想出去见丘山居，在庙里等丘山居。丘山居到了庙那，放了火........
第十二集 大狐狸把小狐狸骗到山上一个茅屋里，小狐狸高高兴兴跑到屋里等大狐狸，结果大狐狸一来就把门锁上，然后倒了油，放火烧小狐狸。小狐狸喊救命，说自己是研依，大狐狸不听，以为是初玉骗他 大狐狸走了一段路后，突然听见研依身上的铃铛响，然后就跑回去救小狐狸（变身救的）。小狐狸被烟呛晕了，大狐狸就抱起小狐狸跑到河边去给她灌水。大狐狸救研依时把研依身上一块玉还是什么的掉在茅屋里了，结果被寻来的大人他们看见了，然后她们就漫山遍野找初玉 大狐狸给小狐狸喂水后小狐狸醒了，大狐狸就问她是不是真的是研依，小狐狸说是，然后大狐狸就相信了，然后她们唧唧歪歪说了好多，然后大人他们就追来了。大狐狸就带着小狐狸跑，后来跑不赢了，大狐狸就叫小狐狸闭眼，然后变身，抱着小狐狸飞到树上躲起来，躲过了大人们。这个时候小狐狸还是发现她娘也和他一样了，所以就问了大狐狸 小狐狸听了一大堆话后估计又是说什么不会嫌弃他娘的话，2个人感动的抱在一起哭，突然小狐狸听到初玉叫她的声音，又是一阵折腾。小狐狸刚刚好，就被大人那伙人发现了.初玉她娘又是一阵歇斯底里的咆哮，然后就到晚上她家的院子里，大狐狸被捆，然后初玉她娘要处死她还是怎么滴，结果研依就求情，可能是说大狐狸救了她吧。然后大狐狸就被放了，大狐狸，研依，初玉娘三个在房里又争执起来了。大狐狸说道研依一些事吧，然后初玉娘就很气，但是也引起她的怀疑，她怀疑研依附身在初玉身上了。然后晚上偷偷跑到初玉房里找东西，终于把研依的铃铛找到了。第二天研依醒了就找铃铛，这个时候初玉娘进来就问他是不是找铃铛这些，而且不给她，还把她遗落在茅屋里德那个玉佩给她。研依没有铃铛就很不对近，然后跑去找大狐狸她娘的怀疑有点确定了。初玉她娘就找来舞女来驱除研依，而大狐狸引出了初玉的灵魂，要收复初玉的灵魂。在这时那个道士出现，和那个万仙，她变身杀了他们，万仙不知怎么死而复活了，而且眼睛发白。另一边，研依听着舞女的音乐，回忆起了大人杀她的时候，正巧打狐狸和大人也来了，初玉解开绳子，拿剑刺了大人，并露出了狐狸眼睛和牙齿。本集到此结束。
第十三集 突然想到大人生前怎么对待自己的情形，终于拿起了长剑刺向了大人，大人感到震惊。回到家里大人觉得自己女儿忘恩负义想杀她，大狐狸让初玉认错，初玉最后认错了，大人忍心没杀她， 第二天早上妍依听见了下人的对话，说的是正奎少爷要去汉城了 要结婚了 然后妍依去找他了 但是她是初玉的样子，少爷认不出来她，妍依还是说她很舍不得少爷，并抱住了少爷，刚好被少爷他爹和少爷将要结婚的老婆一家看见了，这时候大人和大狐狸也过来了，少爷一家很生气 ，婚事也搅黄了，有一天 妍依在画画 少爷过来了 问她是谁 她说她是初玉不是妍依，这时候妍依的铃铛掉了，妍依解释说是妍依给她的 刚好妍依的画被风刮跑了 刚好刮到少爷的手里，画上画的是他俩一起捉萤火虫的情景，然后少爷着她就是妍依，然后他说他俩再也不分开了。与此同时夫人请来舞女，那个舞女把初玉的魂弄到了一把刀上，让初玉娘刺初玉，晚上初玉娘拿刀进初玉屋的时候，被那个哑巴看见了。他就告诉了大狐狸，大狐狸把初玉抱到她屋了，把初玉的被子里放了个枕头，初玉娘刺初玉的时候 刚好大狐狸和大人进去了，初玉娘也看见她刺的是枕头，她解释大人不听，然后把夫人赶出家门了，初玉娘不死心，就去找万仙，万仙说要把刀刺到初玉心脏，初玉娘就把初玉绑到了山洞，这时候大狐狸去了，初玉娘想杀大狐狸嘞，被初玉挡下了，刀刺到了初玉的心脏，大狐狸赶紧抱着初玉出了山洞，然后变身成狐狸抱这初玉飞到了树上，这时候刚好被初玉娘看见了.....
