我军攻占土门后，继向凉州前进，经一天的行程，夜间攻城未下，以一部分兵力监视敌人，待我后续部队到来后，主力马上出发攻打永昌，永昌城不打自下。我军占领永昌后，又马上出发攻占了山丹城。随后，五军及总部直属队随右路军也到达这一带了。

左路军（九军）前进到干柴洼，与马步芳两个旅激战一天，给敌重大打击，我也有伤亡。我军为了继续前进，将敌人丢在后面，进到古浪时，又与马步芳主力接战，打了一昼夜，战斗非常激烈。这次战斗，敌攻我守，敌人兵力估计在两个旅以上，兵种有步骑空互相配合作战。敌人在攻击中受到重大杀伤，估计伤亡在1600人以上。终因敌兵力雄厚及强有力的空军配合，以及地形对我不利，打到最后，我以反攻战斗将进攻之敌击退一步。我军处于劣势状态，转向永昌前进。
战斗结束后，迅速的向永昌方向转移，在八十八师二六八团接应下，安全地到达永昌一带集中了。这一仗，九军损失一半，元气大受损失。

这个时候，正是西安事变的前夕，但敌人却计划乘机集中力量搞西路军，除二马集中全部力量外，胡宗南1个补充旅已来增援二马，兰州飞机也出动助战，当时的情况是很紧张的。正因为如此，所以虽然西安事变的到来，也给了我全军以大的鼓励，全国的形势正走向好转，但西路军面前的问题未有解决。因此上级又确定西进到甘、肃二州方向去的计划，全军便向西出动了。

当我据守水磨关时，在"双十二"事件的新形势到来之后，关于西路军行动问题，关于敌我力量优劣势之估计问题的分歧，则益形深刻化。"双十二"后，中央曾电示徐、陈东进，并探询情况，徐主东进，执行中央之战略意见，而陈昌浩则坚持西进，并漠视中央对永、山、甘一带是否可降落飞机等情况之了解。对敌我优劣势之估计，陈肯定我仍居优势，而敌占劣势；徐则认为所谓优势必须有人力物力之后备与供应，同时须有主动权，此二者在敌而不属于我，因此我占劣势，东进形势于我有利。但陈以军政委员会之主席的最后决定权，否认徐之正确见解。徐乃保留其意见。

陈昌浩决定继续西进的方针后，但又不加以贯彻，故于祁连山以北之通道间徘徊犹豫，东西不决，招致西路军悲壮之惨败。
（三）高台事件与倪家营子的决战，最后梨园口、康隆寺的失败
西进的方向已决定，全军向西出动了。五军为前卫军，九军及总直属队为本队，三十军为后卫军，成梯队前进。这时敌人在我前进路上的前后左右阻止我军的行动，沿途有局部的战斗接触；又因受地形限制，左右两翼都是大雪山草地，人口稀少，不利于行动；加之我前进方向有20里的平川，沿途的村庄堡寨较多，敌人多半是骑兵，便利行动。由于这种种原因，我军为了防止敌人袭击，都是夜间行动为多。

这一段的行程，正是冬季最寒冷之时，夜间行军常常是在零下三四十度，大家冻得手都不敢伸出来，有些人不愿骑马，怕冻得脚痛，在行动中徒步走的人也叫冷，嘴里出气一会儿，就在胡须上结成冰，一到天亮就可看到每个人嘴上都结着冰。而且每次一到达宿营地，不能马上得到休息，还要急忙做工事，挖枪眼，准备作战。虽然如此艰苦，但经过几天的行程，终于到达我们预定的方向了。

前卫军（五军）以迅速勇猛的动作，向高台、抚彝前进，经过激烈的战斗后，便占领该两城，给守城敌军以重大打击，敌向西退去。五军除以小部追击退敌外，主力就驻在高台城，并有一部分缴获。九军同时以一部兵力，受领相机袭入甘州之任务，但未果，又转过黑河到沙河南岸停止。后卫军（三十军）随后跟进，渡过黑河，到达九军的南翼倪家营子一带停止，与九军衔接上。各军一到指定的地区，就赶筑工事，准备作战。

我们刚到倪家营子、沙河、高台一带，二马全部兵力又都集中到这一线，要与我军决战。敌人作战力方针是找我主力军决战，战术上是采取各个击破我们的战法。当时主客观情况是这样的：我们是决心不走，要建立根据地；兵力是过于分散的配置，通讯联络不便，战术上往往死守一地。物质上特别困难，我占小块，敌占大块。我军又疲劳，子弹也特别困难。而敌人当时的企图，是以一部分主力迅速围攻我五军，拿下高台城，而以另一部分主力对付九、三十两军，使我们一方面不能向高台增援，另一方面先作局部性的消耗战。待他拿下高台后，再集中所有的全部力量，来与我之两个军决战。由于我们自造弱点，算是中了敌人的计。

我五军占领高台、抚彝二城后，大部分主力集斗在高台一带，小部分兵力固守抚彝城，兵力配置城内城外各一部。如果要巩固城，是从城外来巩固城内的办法。不几天，敌人集中两旅以上主力及数千由青海调来战斗力强的民团（都有枪支）以及数门大炮，来围攻高台我五军。敌人的战法是：首先扫荡我城外的部队，逐渐缩小我防区，步步向内地推进。我每次将进攻之敌局部击退，先后血战九天之久，昼夜与敌奋战，而敌兵力继续增加。

我因打了六七天，消耗很大，人力物力减少，已经打得弹尽兵疲，实行几次突围无效，中间又与我军（三十军）隔断，几次增援不上去，一时不能挽救危急的局势。最后敌人集中猛烈的炮火将城门打开，逐渐向内逼进，终于打进了城门；同时，五军占高台时争取过来的800多民团，未予很好改造，这时也掉转枪口打我们，形成里应外合。打到最后，我五军将士及伙马夫都上战场了，与敌人进行激烈的巷战，大部战死，小部被敌人俘去。宁都暴动主要领袖之一﹣五军军长董振堂同志于此役英勇牺牲；政治部主任杨克明同志亦于此战中壮烈殉职。

高台战斗是英勇牺牲之战，不是指战员不英勇，他们是尽了自己的责任的，主要是由于路线错误而产生的。他们的精神是不死的，连我们的敌人也承认这一点。由于高台五军主力的失败，五军守抚彝的一部兵力迅速突围出来，与我三十、九两军会合了。
高台失败的教训，我看来有几点：(1）在战术指导上不应该为一城的得失而死战；(2）高台守军无电台联络，打了两天我们还不知道，未能早想办法援助之；(3）被争取过来的几百民团，未经过改造，即放心用人家，结果与敌人结成内应外合而失事了。高台事件发生后，对全军中影响很不好，当时作了解释，还没有什么。可是减少了作战力量，影响战斗力等也是事实。这是不能过于忽视的。

高台事件发生，敌人更加疯狂起来，敌人各个击破我军的计划实现了一个。敌人接着实行第二个步骤，马上回师进攻我三十、九两军。我军的防务是以在倪家营子为中心的沙河西南一带，宽有三里，长有七里，位置是东北西南方向。三十军在倪家营子西南方向，九军在该地的东北方向，两军的阵地互相接合着，我方主力两个军共10个团，人数每团800人上下，另有总部直属队及五军剩下的小部分部队。

敌人方面有五个骑兵旅、三个步兵旅，有数千民团（都有枪支）,战斗力还可以，另有手枪团及宪兵团。敌是足数的编制，打少了可随时用民团来补充，子弹也充足。而我们打了无补充，子弹无来源，是无根据地的作战。我军的防务都布置在附近村庄的坚固土围子内，墙三尺到五尺不等，一般的说，我们的防务还可以。

高台战斗结束后，敌人马上集中优势兵力来围攻倪家营子，我军就开始应战了。我军地点是那样大，物质缺乏到极点，我们还坚持了一个月之久。在这一个多月中，除打大小仗无数次外，打了最恶的仗八九次之多。敌以主力对付我军主力（三十军），同时其余兵力也一样配合主攻方向一齐动作。
敌人每次进攻，先用数门大炮，将我庄子土围墙打成缺口，然后以轻武器掩护大量的步兵向我阵地猛扑，而每次打到一定的距离时，我方举行反攻，将来犯之敌局部击退到原来防地去，在这多次战斗中，双方交锋时，步枪的作用不大，常常是双方拼手榴弹，到最后双方用大刀砍来砍去，战场上血流成河。同时每次在土围子外数米远时，我始与敌进行肉搏战。敌人拼到我围子里，我又将敌人从围子里杀出去，把敌人赶回原阵地内，双方形成对峙战。战斗的规律是以白天为多，从天亮打到天黑，下午我实行反攻，击退敌人进攻，战斗便告结束。有时候，我军夜间派小部队去扰乱敌人，使他惊慌不安，疲劳他。

倪家营子战役中，敌伤亡一万名左右，其中被我用大刀、手榴弹杀伤的为多，都是一时难以治好的，因此敌人也是打得精疲力竭。我方呢？伤亡亦有几千人，人力物力弹药消耗都很大，又无补充；地区又是这样大，打到最后粮困水绝，村子不能住人，因大部分围墙都被打塌，无房舍可住；受伤的战士没有医药治，疲劳的战士也未休息过。这时双方打成对峙战，不分胜负。很清楚，我们再打下去就成问题了。我们这样战下去，敌人更高兴，因为敌是有补充、弹药多、有根据地的作战，而我们正相反，这样干下去我们是无结果的。