一、西路军组成与张国焘路线
（一）情况
回忆1935年7月间，一、四方面军经过长途行军及沿途英勇善战，战胜了大我数十倍的敌人，克服了一切困难，胜利地在川西懋功会合了。当时我全军指战员非常高兴，因为过去各在一方为一个共同目的英勇奋斗着，这次兄弟与大哥会合了，特别表现得亲密团结，开联欢会，四方面军还拨出了一部分部队补充一方面军。这样全军情绪高涨，面貌焕然一新，杀敌勇气就更加提高了。以后一、四方面军由懋功出发共同北上，在松潘击退敌人进攻，沿途又和"蛮子"战斗，到达毛儿盖时，我三十军还在包座消灭了胡宗南的一个师（四十九师）。

可惜，当时不幸的是张国焘的机会主义及个人英雄主义军阀主义路线作怪，他反对当时中央的正确路线，不愿接受中央正确领导北上抗日，虽经中央再三再四的向他劝说，他还是坚持他的机会主义路线，分裂红军力量，又领导四方面军南下到天全、芦山建立所谓草地根据地。尤其严重的是张国焘擅自成立伪中央，与党中央对抗。因为张国焘路线的错误，南下打了几个月，不但毫无结果，反而使我们原有力量遭受到很大的损失。

当四方面军二次南下时，经过雪山草地，无房可住，粮不够吃，可以说是最艰苦的行军。到达天全、芦山后，虽然打了几次仗，全军指战员都很英勇，消灭敌人很多，取得了战术上的胜利；但这些胜利只是局部的小的胜利，整个看来是失败的行动。
由于路线错误，当然不可避免的要失败，这是不可争辩的真理，也是痛苦的血的教训，为当时全军中每个同志都痛切感觉到的永远不会忘记的一个教训。由于南下碰了钉子，当时中央又打电报给张国焘，还是再三劝说他，叫他北上到陕北来会合，集中力量求得国内和平、一致抗日。张国焘在表面上好像听话，取消了伪中央，又带四方面军北上，实际上不是听话，而是口是心非，用他另一套欺骗的鬼办法来对付中央，这从下面的事实就可以看出。

红四方面军从天全、芦山北上是第三次过雪山草地，走了两个月后，于1936年五六月间到达西康甘孜、炉霍一带，又与二方面军胜利会合了。因为第一次一、四方面军会合后，在张国焘错误路线下，到了后期关系弄得不大好，在全军中是个沉痛的教训，所以这次与二方面军会合后，关系搞得好些。那时四方面军先到甘孜，在物资上及经过政治动员后的精神上，都有了充分准备，待二方面军一到，即以粮食物资供给二方面军，其他各方面友爱团结也弄得很好。

二、四方面军会合后不到几天，就出发到陕北来与中央会合。走了两个多月，经过雪山草地，于是年八九月间进抵甘南岷州一带后，二、四方面军即分开行动，二方面军向天水、西和、武山行动，到陕北去；四方面军向陇西一带行动。当时张国焘欺骗宣传，说是往陕北与中央会合，一时全军指战员直至伙夫、马夫都很高兴，但结果并没有那样做。张国焘为了继续执行他的机会主义路线，又将红四方面军带往甘南，过洮河到洮州，企图经过青海再到甘北去，不与中央会合。他这一企图暴露后，就受到朱总司令等同志的反对，同时全体指战员听到又要过草地，不与中央会合，一时情绪低落，开小差的很多。由于上下激烈反对，加之地理条件不利，当时算是将张国焘过洮河的企图暂时打消了。接着回头又到甘南，继续北上，在一方面军积极向南配合之下，一、四两方面军于1936年秋天，又在会宁二次胜利的会合了。

当时部队情形是怎样呢？上面已经说过，四方面军在张国焘的错误路线下，过了三次雪山草地，把部队拖得精疲力竭，战士非常疲劳；同时人员不但没有补充，反而一天一天的在减少，大家都希望到陕北与中央红军会合后，得到短时期的休息与补充。这是当时大家迫切的要求。另外，当时军中有些干部已多少看出张国焘领导错误的地方，也有些不满，虽然不是有组织的与自觉的反对，可是已有不团结的现象存在着。例如在职干部不愿意工作，要求去红大学习，要求调换工作等现象，虽然还不是普遍的，但在甘南及到会宁会合后，却不断的发生，新剧团的小鬼骂张国焘是机会主义，战士偷着骂的更多，只不过未向上级汇报罢了。
当时敌情也非常严重，一、四方面军刚到会宁会合，敌人主力就越过西兰公路追击上来，致使我们各方面尚未调整就绪，又要作战了。

二、西路军的行动与战斗
（一）过黄河
在过黄河前，部队驻扎在会宁、甘沟一带，距离黄河边50里。我们前进的道路上，黄河两岸，敌人早已布置好防务对付，黄河又是中国最大河流之一，拿我们当时的技术条件来看，渡河是件很不容易的事情，要有技术器材及战术上的足够准备才成，否则是不易过河的。
为了完成过河的任务，军中做到了深入的政治动员，以师团营为单位，各有不同形式的动员工作，党的动员深入到每个小组，一直到党员中，政治动员深入到班排连一直到战士中。这一切都是为了过河的准备工作。

我军过河前，处在紧张的情况中，两头是敌人，追击我之敌已快接近会宁了，前进道路上，黄河两岸敌人已布置防务，我们是在中间急忙中准备过河的。当时为了过河，其他工作都好办，类如政治动员及军事上各种准备等，其中有两件最麻烦的工作，给了我们不少困难。
一是查明情况问题。河的两边都被敌人控制，我们要得到情况，必须深入到敌人内地去侦察，派干部带上有力的侦察员化装成便衣，利用各种各样的伪装形式，去敌人境内收集情况，查明敌人兵力、布置、渡河地点及地形等问题，他们都脚踏实地的干，一次不成二次侦察，还派了几批人分路分段侦察。收集情报回来，按其真实详细情形，印成图表及地形图，这个工作是费了不少的力气的。

二是准备船只过河，也是一件非常艰苦的工作。在离黄河约50里的隐蔽地秘密造船，以防敌袭。大船每只可坐一个小班（八九人），计划要造40只。造船一切所需材料，都是自己临时找的，那时军中有个船工会，是长征带过来的，在当时造船及渡河工作中，给了我们很大的帮助与便利。
布置造船地点及人员的配备，是一项极细致的工作，同时要严守秘密，假使不注意，过早暴露自己的企图，会妨碍行动，甚至会影响计划而失败。造船地点离黄河有几十里地，每只船都要经过上山下山，过许多山沟小路，抬到河边。原因是造船要秘密，所以造船地点要隐蔽在崎岖的山沟里，因之，运船到河边是一件艰苦的工作。同时，在运船前每只船都要绑好，秘密演习，注意伪装。敌人飞机时刻在空中侦察，如被敌人察觉，会影响我之行动，向河边抬船时，也必须在夜间进行。

过河时间是在1936年10月25日（23日）。过河的前锋部队由前卫师（八十八师）的二六三团担任，前卫师的其他团为后续部队，随后跟进的是后卫师（八十九师），向通兰州及靖远的方向警戒，保护过河的师无顾虑的前进，并以足够的兵力掩护过河的部队。
第一次过河是在靖远上游。各方面的情形事先都注意到了，只是河中间有沙滩，在侦察时未注意到，致船行几次，都未过去。这时天已快亮，恐被敌察觉，便收兵退回原地休息，隐蔽过河的企图，把船也随之抬回。当时曾有一只船行到靖远城边上去了，但未暴露我军过河的企图，敌人以为是老乡的船只，因此我之行动未被敌发觉。

正当这个时候，马步青特别是马步芳的主力大量增援到一条山一带，和我军展开激烈的决战，我军就在一条山、锁罕堡一带和敌人打消耗仗。本来我们过黄河的目的，是要完成宁夏战役计划，打下宁夏建立根据地，打通国际路线，占领宁北的定远营，得到新式武器，变成机械化的部队。结果呢？我们一过黄河，敌人就派几个师团，早把定远营控制住了，前进地方已被敌人控制，后面敌人援军又赶到了，我们是处在不利的情况中。
由于情况的变化和不利的环境，我们上级又企图回到陕北去，中央也同意这一行动，我们调两个团到五佛寺去抢渡口，就是为的这个目的。不知怎的，还是没回陕北去，在一条山一带打来打去的不走，与敌人打消耗战，结果打了半月之久，伤亡很大。随后，上级来了另一个计划，这边不成，提出继续向甘北行动的方针，拿下甘北的凉、肃二州建立根据地，还是打通国际路线，取得新式武器，这个计划就成为断送西路军的起源了。

（二）占领永昌、山丹
因为第一个计划失败，进行第二步计划。到甘北的行动步骤是三十军为右路军，九军为左路军，五军及总部直属队随右路军的后面跟进。我军前进时，敌人在两翼不断的堵击与侧击。
右路军（三十军）在大靖与马步青部一战，给敌以打击，敌固守该城不出。我闪开敌人，继向土门前进，占领该地，将马步青工兵营四个连全部解决。为了讲统一战线，奉上级命令，除将子弹及愿当红军者留下外，其余人枪放还敌人，被放回去六七十人。刚到凉州城时，正值我军去打凉州城，放回去的这些人，返回部队又与我们作战，不仅没有什么友好感，相反的倒增加了敌人的力量，我看这叫作无原则的统一战线。