●第一回
宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功
汉末十常侍为奸,朝政日非,人心思乱.
张角兄弟起事.百姓拥护,官军望风而靡,
刘备不甚读书,性宽和,寡言事,喜怒不形于色;其父早丧,玄德幼孤,事母至孝;家贫,贩屦织席为业,为汉室宗亲.
桃园三结义,刘关张一败黄巾于郡,二败黄巾于青州.
曹操幼时,用计谋使父不听叔父责已之言.何曰:"安天下者必此人也",汝南许劭说操为"治世之奸雄."操除洛阳北部尉时,不辟豪贵,威名颇震,因黄巾起拜骑都尉,引兵征剿.
玄德兄弟三人救出被张角打败的董卓.卓见玄德为白身,不为礼,张飞欲斩之.
●第二回
张翼德怒鞭督邮
何国舅谋诛宦竖
刘关张与朱[]孙坚打败黄巾,朱[]诏封车骑将军,河南尹;孙坚除别郡司马上任,唯刘备听候日久,不得除授,后被封为定州中山府安喜县尉.署县事一月,与民无犯,民皆感化;与关张情同手足.
督邮至县索贿,张飞鞭督邮后三兄弟离去.
玄德助刘虞平黄巾,刘虞,公孙瓒奏备功,荐为别郡司马,守平原县令.
宫中何进与十常侍周旋.
●第三回
议温明董卓叱丁原
馈金珠李肃说吕布
何进不听曹操之劝,从袁绍计,欲召四方之士除宦官.西凉刺史董卓得诏进发,何进中十常侍之计入宫被斩,袁绍,曹操入宫杀宦官,宦官劫少帝和陈留王,去北邙山,闵贡找回,半路遇董卓.卓引兵横行就都,欲废少帝立陈留王,遭荆州刺史丁原等反对,丁原领义儿吕布讨卓,李肃为卓说吕布投卓为子.
●第四回
废汉帝陈留践位
谋董卓孟德献刀
董卓废少帝立陈留王为献帝(九岁),强迫蔡邕为侍中.
少帝作怨诗,李儒奉卓命以鸩酒毒害之.
董卓摄君害民.
曹操持王允之宝刀刺卓,不成,骑卓所赐之马而逃.被中牟县令陈宫抓住,弃官同逃.
八路诸侯战吕布而败,刘关张战吕布,吕布逃至虎牢关上.
操因多疑而杀吕后奢全家.并说:"宁教我负天下人,休教天下人负我".陈宫视操卓为一路人.
●第五回
发矫诏诸镇应曹公
破关兵三英战吕布
操到陈留招天下士,立袁绍为盟主,讨卓.公孙瓒荐玄德,关,张.吕布部将华雄连斩数将,关公出斩华雄,曹操抚慰,袁术歧视.
八路诸侯战吕布而败,刘关张战吕布,吕布逃至虎牢关上.


●第二十一回
曹操煮酒论英雄
关公赚城斩车[]
董承边络刘备谋操.备恐操谋害,于后园种菜,以为韬晦之计.
操青梅煮酒,请玄德于小亭畅饮,论天下英雄叭有刘备和他两个.
袁术使人归帝号于袁绍.刘备以截击袁术为名脱离曹操.
操听荀[]之计连合徐州刺史车胃欲杀刘备.陈登,陈[]又结连刘备杀了车胃.
●第二十二回
袁曹各起马兵三军
关张共擒王刘二将
玄竿听陈登之计,得郑玄之书与绍.
刘备连袁绍;袁绍起 助备代操.令陈琳起草讨曹操.
操患头风,陈琳起草的讨操檄文使发其汗病愈,一面领兵杀备,一面领兵拒绍.
关公生擒王忠;张飞用计生擒刘岱,放其回报曹操言备不反.
刘备令云长守下邳,自己和张飞守小沛.以为犄角之势.
●第二十三回
祢正平裸衣骂贼
吉太医下毒遭弄
操,绍皆欲招安张绣,绣从贾计而降操,操不记旧怨.
曹令祢正为鼓吏以辱之.祢正平裸体擂鼓骂操.操撤祢往说刘表归降.
刘表不杀祢正,使见黄祖,黄祖斩祢衡.
董承病,和太医吉平密谋,董承家奴向操告密,操监禁董承,王子服等.曹操搜出了带诏并义状,欲献帝立新君.
吉平撞阶而死.
●第二十四回
国贼行凶杀贵妃
皇叔败走投袁绍
操欲废帝,程昱谏止.操将董承等 七百余人及董贵妃皆处死.
操从郭嘉计领二十万军分五路下徐州东征刘备.备使孙乾往河北见袁绍,绍因五子患疥疮而不愿趁操出兵入许昌.
张飞献计刘备劫操寨,中计,张飞败走至芒砀山上去了.刘备往青州投袁绍.
操爱云长武艺,欲计取之于下邳.
●第二十五回
屯土山关公约三事
救白马曹操解重围
操从程昱计诱关公出下邳城厮杀,围关公于土山.突围不出.操使张辽前往说之.辽具说关公拼死有三罪,降操有三利;关公亦有三约,操从其言.关公告廿,糜二夫人后降操.
操回许昌.关公秉烛达旦.操待关公甚厚,关公待二位嫂甚恭.
关公见帝,帝呼为:"美[]公."
操赠关公锦战袍,纱锦作囊护[],又送赤免马.关公告诉张辽一定立功后离操.
备劝袁绍出兵攻许都,绍将颜良连斩操将二员.操从程昱计使关公斩颜良;致袁绍欲斩玄备.


●第二十六回
袁本初败兵折将
关云长挂印封金
备言天下同貌者多,绍不镣备.河北将文丑要为颜良报仇.玄德随往.操表奏朝廷,封关公为汉寿亭候.
操使计击文丑,文丑射翻张辽马,关公斩文丑于马下.
孙乾见关公言玄德在袁绍处.关公为操除黄巾余部,黄巾部不战而败,愿让汝南现关公,提醒关公勿忘故主.
关公挂印封金,护二位夫人出北门往寻刘备.
操将蔡阳欲阻关公.
●第二十七回
美[]公千里走单骑
汉寿候五关斩六将
操深敬关公不忘旧主.不让蔡阳关公,自领十骑相送.赠云长锦袍一领,黄金一称.
黄巾余部廖化降关公.
关公过东岭关斩孔秀;过洛阳斩太守韩非.牙将孟坦;过池水关斩将卞喜.
在荥阳斩太守王植;经滑州界到黄河渡口,斩夏候忄享部将秦琪;渡过黄河到袁绍地方.孙乾报说玄德离绍往汝南投刘辟去了.
●第二十八回
斩蔡阳兄弟释疑
会古城主臣聚义
关公欲斗追已之夏候忄享.,曹操连差二使及张辽,令放关公.
关公于卧山得黄巾张宝部下关西大汉周仓.来到古城,张飞误会关公降操,公斩操将蔡阳以释.
公与孙乾到汝南见刘辟,言刘备又回袁绍处.关公与孙乾往河北,与刘备以结连刘表为脱离袁绍之计.关公中途收关平为子,玄德,关公,周仓在卧山与赵云相见.
刘备领众往汝南;袁绍欲追备,郭图言大敌曹操,绍派陈震为使往结孙坚,抗拒曹操.
●第二十九回
小霸王怒斩于吉
碧眼儿坐领江东
孙策在江东欲求大司马之职,操不许,策欲代操.
因向操告密而被杀的吴郡太守许贡三家箭策面,又用刀砍之.
袁绍派使陈震结连东吴拒操.策喜.
孙策怒斩于吉之后而亡.以印绶孙权.
周瑜向孙权荐鲁肃.鲁肃要孙权鼎足江东以观天下之衅,并荐琅琊南阳人诸葛瑾.权从肃计拒绍从操.
●第三十回
战官渡本初败绩
怯乌巢孟德烧粮
袁绍将七十万,敌操七万兵.绍不听田丰,沮授不宜速战的交战的意见.
第一次交锋,操军大败.两家在官渡对峙,各施攻术.
袁绍派性刚好酒的淳于琼守乌巢屯粮之所;不听许攸分军击许昌的建议,反疑责许攸,许攸弃绍曹操,献计曹操领兵烧乌巢,操从之.
沮授急谏袁绍派重兵守乌巢,绍不听.
操领张颌,高览败而投操.
操从许攸计,作速战起兵,大破绍军.获许都及军中诸人与绍暗通之书而尽烧之,不予追究.
沮授不降;操杀而厚葬之.


●第三十一回
曹操仓亭破本初
玄德荆州依刘表
袁绍悔不听田丰之言,致此败;却又忌杀田丰.
操引得胜之兵陈列河上,受到土人欢迎.操号令三军勿要扰民.
操从程昱"十面埋伏"之计,诱袁绍至河上,背水死战大败袁军于仓亭.
操因刘备犯许都,提大兵往汝南迎刘备.
穰山一仗,备胜操败;但接着操转败为胜.
刘备至汉江,从孙乾计归荆州刘表,刘表迎刘备入荆州.
绍不听谋士深沟高垒之计,往拒操兵.
●第三十二回
夺冀州袁尚争锋
决漳河许攸献计
袁绍三子袁尚在黎阳败于张辽.袁绍吐血数半而死.袁谭袁尚互斗.谭欲假操之手攻尚.操从程昱计助谭伐尚.
操打败尚,尚往中山而逃.操从攸计.决漳水淹冀.
操怜为袁绍起草讨曹檄的陈琳之长命为从事.
操破冀.
●第三十三回
曹丕趁乱纳甄氏
郭嘉遗计定辽东
曹丕纳袁熙之妻甄氏为妻.操哭袁绍.尽免河北居民一年租赋.自领冀州牧.
许攸傲激许褚被杀.而后褚见曹操,操责之,厚葬攸.又访冀贤士,得崔琰.
袁谭被曹洪杀死.曹操得南皮,"安抚百姓".王修哭袁谭,操称其为"忠臣".
幽军马降操.操荀攸诈降计破并.操又从郭嘉计,远征沙漠,得柳城.郭嘉遗书定辽东.
●第三十四回
蔡夫人隔屏听密语
刘皇叔跃马过檀溪
操筑铜雀台于漳河之上,领兵回许都,养精蓄锐,分兵屯田.
蔡瑁与其姊蔡夫人献计刘表欲谋玄德.刘表让玄德往新野驻扎.
刘备不同意刘表废长立幼,蔡夫人和蔡瑁欲害刘备.刘备乘的卢马出襄阳西门,跃过檀溪而逃.
●第三十五回
玄德南漳逢隐沦
单福新野遇英主
水镜先生向刘备举荐伏龙,凤雏.
刘表令刘琦到新野给刘备请罪,刘琦告之以继母蔡夫人不容之苦.
玄德得单福,为军师.单福计破曹军.
曹仁率兵杀奔新野. 

●第四十一回
刘玄德携民渡江
赵子龙单骑求主
操令徐庶为使召降玄德不得.
刘备弃樊城往襄阳,与民同行.刘琮不开城门,玄德准备先取江陵安家.从人劝他弃民先行,备不忍为.
操至襄阳,蔡瑁,张充被加之厚爵,杀蔡夫人及刘琮.
●第四十二回
张翼德大闹长坂桥
刘豫州败走江津口
张飞在长坂桥一声巨吼吓死夏候杰,喝退曹操百万兵.
关公,孔明,刘琦接应刘备投江夏.荆州军民投降曹操.曹操点马步水军八十三万,诈称一百万,水陆并进,沿江而来.
东吴孙权商议御操之策,鲁肃请往江夏说备共搞曹操.诸葛亮同鲁肃离江夏往柴桑郡.
●第四十三回
诸葛亮舌战群儒
鲁子敬力排众议
东吴张昭等力主投降,鲁肃不同意,权倾向于鲁肃.
诸葛亮辩倒群儒.
东吴粮官黄盖和鲁肃引孔明见孙权.
诸葛亮用言语激孙权,孙权变色入后堂.亮怪孙权不门已破曹之策.肃又引出堂孔明入后堂叙话.
孔明向孙权说明操兵弱点孙权联合可破敌曹操的道理.孙权信其言.
张昭等人又力主投降,提醒孙权不可中刘备之计,孙权犹豫不定.
●第四十四回
孔明用智激周瑜
孙权决计破曹操
周瑜从鄱阳湖回柴桑议事.
孔明以献二乔可退操兵激周瑜,瑜决计抗操.
权听瑜言,以剑赐瑜,使其兵抗曹.
瑜向亮问破操之策,亮言权惧操兵多,未决绝;瑜入见权,权果惧操兵多,瑜为之开解.瑜于是嫉妒诸葛.
周瑜叫诸葛谨以兄弟之情说亮事吴.反被亮以骨肉之情说其事备.
●第四十五回
三江口曹操折兵
群英会蒋干中计
瑜欲杀亮,调亮领兵劫操屯粮之所聚铁山.亮言瑜不能陆战,瑜怒欲自往.亮点破劫粮必被擒,教鲁肃谏周瑜以拒曹为重,不要相互谋害.
周瑜赚刘备来中军账,见云长立于备侧,瑜大惊,未敢加害.
瑜于三江口败操兵.瑜欲除水军都督蔡瑁,张允.
操幕宾蒋干往说周瑜来降.
周瑜晚与干同榻,干偷观蔡瑁,张允给瑜降书.蒋干跑回操寨,操斩蔡,张.


●第四十六回
用奇谋孔明借箭
献密计黄盖受刑
亮在鲁肃 前揭穿周瑜使蒋干 中计之事,瑜欲斩亮,令亮十日内造箭真十万枝.
诸葛亮于大雾之日草船借箭.
亮与瑜各写破操策于手心,皆"火"字.
操派蔡瑁族弟蔡中,蔡和诈降东吴,瑜将计就计.
黄盖夜见周瑜,愿为诈降之人,献苦肉计.瑜打黄盖.
●第四十七回
阚泽密献诈降书
庞统巧授连环计
东吴参谋阚泽献诈降书.
二蔡使人密告黄盖受刑之事,操不疑泽,令还东吴.
操对甘宁,黄盖之降持疑,蒋干愿往东吴探听虚实.
庞统受周瑜之命随蒋干见操,献连环计后回东吴.
●第四十八回
宴长江曹操赋诗
锁战船北军用武
庞统告徐庶以脱身之计.
操于大船之上置酒设乐,大会诸将,持槊作歌,刺死刘馥.
操试调遣.西北风起,大喜,程昱,荀攸提醒曹操防备火攻,操言隆冬只有西北风不会有东风南风,不能为意.
周瑜见操军中旗被风吹倒,旗角于瑜脸上拂过,想起一事,口吐鲜血昏倒.
●第四十九回
七星坛诸葛祭风
三江口周瑜纵火
亮为瑜医病,愿为借风,瑜派人于南屏山筑七星坛.
孔明祭风,周瑜见风派丁奉,徐盛往杀孔明,赵云已接之去.
周瑜调军有方,亮亦调兵遣将.
黄盖出发往赤壁,程昱提醒操防诈防火,文聘往阻黄盖而不得中旗被风吹倒南船俱下, 火烧北船,操被张辽救 下小船,黄盖追之,被张辽射中肩窝,翻身落水.
●第五十回
诸葛亮智算华容
关云长义释曹操
韩当救被射落水的黄盖回大寨医治.
三江水战,赤壁鏖兵,曹操败逃.
关云长义释曹操,亮欲斩之.


●第五十一回
曹仁大战东吴兵
孔明一气周公瑾
玄德为云长告免.
周瑜与鲁肃同往油江欲杀玄德.
孔明教玄德回答周瑜:东吴先取南郡,若取不下,刘备再取.
周瑜派蒋钦,徐晃,丁奉往取南郡,败于曹仁,牛金而回.周瑜亲自出马,得彝陵;曹仁,曹洪弃城而走,周瑜入城,落入陷坑左肋中箭,瑜回营诈死,曹仁等劫寨 中计,大败而走,瑜到南郡,赵子龙已占南郡 .还说孔明令张飞已取荆州,令云长已取襄阳,瑜听后金疮迸裂.
●第五十二回
诸葛亮智辞鲁肃
赵子龙计取桂阳
周瑜欲与玄德决战,鲁肃劝阻,往荆州讨荆州九郡.
孙权取合肥不下,周瑜派程普助战.
玄德命刘琦回襄阳养病,命关云长守荆州,自领大军南征零陵,武陵,桂阳,长沙.
赵云计取桂阳,拒娶赵范寡嫂为妻.
●第五十三回
关云长义释黄汉升
孙仲谋大战张文远
张飞攻取武陵.
关云长取长沙,不杀马下黄忠.黄忠次日射关羽盔缨,报不杀之恩, 魏延救黄忠,杀长沙太守韩玄降关公,刘备亲往黄忠家探之,黄忠降备.
孙权与张辽战,失利.太史慈请求出战,被张辽打败,中箭而亡.
刘琦病亡,云长守襄阳,鲁肃来讨荆州.
●第五十四回
吴国太佛寺看新郎
刘皇叔洞房续佳偶
鲁肃讨荆州,孔明许以得西川后归还.
玄备甘夫人死,带赵云往东吴招亲.
吴国太,乔国老反对周瑜美人计.吴国太于甘露寺见玄德,大中其意.
国太接玄德,赵云从馆驿搬入府中.
玄德与孙权妹成亲.
●第五十五回
玄德智激孙夫人
孔明二气周公瑾
孙权差人至柴桑郡报知周瑜玄德招亲弄假成真之事,瑜又用计,欲软禁刘备于吴中,然后以兵击之.
玄德被声色所迷,子龙拆诸葛第二个锦囊,对备言操攻荆州,刘备与孙夫人以到江边祭祀为由,辞国太而去.
行至柴桑界口,周瑜派徐盛,丁奉堵截,孙权派陈武,潘璋赶来,均被孙夫人骂退.蒋钦,周泰又持吴侯剑至,已去多时.
玄备离柴桑到刘郎浦.


●第五十六回
曹操大宴铜雀台
孔明三气周公瑾
时建安十五年春，造铜雀台成，操乃大会文武于邺郡，设宴庆贺。曹休、文聘、曹洪、徐晃、许褚比试弓箭，皆受赏；
鲁肃计荆州，孔明巧妙应对；周瑜虚名牧川，实取荆被诸葛识破，箭疮复裂，坠于马下，
州。
●第五十七回
柴桑口卧龙吊丧
耒阳县凤雏理事
瑜取西川而不能，仰天长叹，既生瑜，何生亮。
瑜临死前上书吴侯荐鲁肃以代已。
孔明至柴桑吊丧周瑜。教庞统投刘备。
孙权不用庞统。鲁肃荐之刘备。
●第五十八回
马孟起兴兵雪恨
曹阿瞒割须弃袍
曹操起兵三十万，径下江南。
权使鲁肃取备，孔明叫备作书于马腾之子马超，令兴兵入关，曹操不敢下江南。
马岱回西凉告马超以叔父马腾等被曹操所杀之事，又接刘备书信，教其入关，便与西凉太守韩遂及马岱，庞德等计夺长安，直抵潼关。
曹操欲渡河遏马超之后，马超赶曹操下船，许褚和渭南县令丁斐救操脱险。
●第五十九回
许褚裸衣斗马超
曹操抹书间韩遂
曹操筑土城以拒马超。
韩遂派杨秋与曹操讲和。曹操使反间计，与韩遂在阵前交谈，马超怀疑韩遂。
曹操改抹给韩遂的书信，超愈生疑，超于阵前杀遂不成被曹操军围困，庞德、马岱救出，望陇西临洮而逃。曹操回许都。
汉中汉宁太守张鲁欲伐西川，刘璋派张松为使赴许都说曹操伐鲁，以解西川之危。
●第六十回
张永年反难杨修
庞士元议取西蜀
曹操慢待张松，张松被乱棒打出。
刘备敬待张松，张松以西川图相送，愿为内应，共取西川。
张松与友法正、孟达约备取川，刘备不忍取同宗基业。经庞统说服，命孔明、云长守荆州，自己与庞统领兵西行。
刘璋不听部下劝谏，迎玄德于涪城。 

●第六十一回
赵云截江夺阿斗
孙权遗书退老瞒
魏延舞剑欲杀璋，璋手下人对舞，备璋止之。
孙夫人带七岁阿斗回吴，赵云截江夺阿斗归。
孙权迁居秣陵，治建业，筑石头城，又筑濡须坞，以防曹操。
操尊魏公，加九锡，赐荀(yu)死。
操、权交战濡须，操败；又战，不胜。得孙权书，乃退。
●第六十二回
取涪关杨高授首
攻雒城黄魏争功
刘备为刘璋抵御张鲁，刘璋以弱兵少粮给备，备怒。
张松通刘备事露，全家被刘璋所斩。
玄德与庞统回涪城。斩杨怀、高沛，得涪关。
黄忠、魏延争破冷苞、邓贤之寨。
魏延被围、黄忠救出；魏延设埋伏，活捉冷苞。
玄德不杀降卒，来去自由，欢声动地。
备放冷苞，冷苞欲助刘璋子决涪水淹备兵，保雒城。
●第六十三回
诸葛亮痛器庞统
张翼德义释严颜
玄德防决水，斩冷苞。庞统不听孔明劝告，不思回军，催备进兵。统至落凤坡，被刘璋部将张任伏兵乱箭射死。
玄备哭祭庞统，派关平请孔明，孔明嘱关公“北拒曹操，东和孙权”。张飞使真假张飞计活捉严颜，以礼待之。
●第六十四回
孔明定计捉张任
杨阜借兵破马超
  
严颜使所管关隘守将尽降张飞。刘备欲攻雒城，劫张任寨而败归。
孔明用计活捉张任，欲取雒城。刘璋接法正劝降书，怒骂法正，使人求张鲁相助。
马超兵败入羌，又被冀城参军杨阜打败，与庞德、马岱投张鲁，鲁大将杨柏与兄杨松不容马超。
杨松又听黄权之言，欲助刘璋敌打备。
●第六十五回
马超大战葭萌关
刘备自领益州牧
马超自告历勇，攻葭萌关捉刘备。孔明用计败李严，李严说费观降备，备得绵竹。张飞与马超连战不分胜负。
孔明赶到葭萌关，连施计谋，先使鲁罢兵，又使超降备。马超愿与弟岱取成都。刘璋出降。备自领益州牧。
玄德听赵云劝阻，不把成都有名田宅赐诸官。孔明治蜀法重，但对法正之横不责，法正自敛。
云长欲入川与马超比试武艺，孔明以书安抚之。

●第六十六回
关云和单刀赴会
伏皇后为国捐生
孙权命诸葛谨赴成都讨荆州。孔明设计使谨奔波无获而回，孙权请云长于陆口寨外临江亭上赴宴，企图杀之。
云长领周仓及八九个关西大汉赴宴，换和上船而归。
操欲起兵南征，从谏作罢，王粲等人欲尊操为“魏王”，荀攸反对，操言其欲效荀(yu) ，荀攸愤疾而死。
操杀与献帝谋已的伏后、伏完、穆顺。
●第六十七回
曹操平定汉中地
张辽威震逍遥津
操派兵抄追杀曹兵的杨昂、杨任之后，胜得阳平关，又得南郑。操计收庞德又得东川。
西川人闻操至，皆惧，孔明以书与孙权，交割荆州三郡，教权领兵攻打合肥，操提兵杀奔濡须坞来。
●第六十八回
甘宁百骑劫魏营
左慈掷杯戏曹操
凌统奉权命欲败操锐气，与张辽斗不分胜负。孙权部将甘宁带一百人夜至操中军左冲右突，不折一人而回，权深赞之。
甘宁射中乐进面门，救出凌统，凌统与甘宁结为生死之交。二处交兵，权伤亡甚大；双方讲和罢兵。
崔琰因阻操为魏王而死。操从贾诩计，立长子曹丕为王世子。操于邺郡筑魏王宫。左慈以妖术戏曹操。
●第六十九回
卜周易管辂知机
讨汉贼五臣丧命
管辂为曹操卜，皆灵验。
耿纪、韦蛸、金韦、太医吉平之子趁许都正月十五庆赏元宵佳节之际欲讨曹操，不成皆亡。
曹洪，张合领兵到汉中，初战告胜。
●第七十回
猛张飞智取瓦口隘
老黄忠计夺天荡山
巴山张飞以饮酒诱张合劫寨，大败之。合奔瓦口隘。
张飞再次打败张合，与魏延领兵夺瓦口关，张合败回南郑。曹洪令取葭萌关。
孔明派黄忠，严颜往葭萌关打败张合，黄忠、严颜使计得天荡山，张合等奔定军山。

●第七十一回
占对山黄忠逸待劳
据汉水赵云寡胜众  
操亲出征，至蓝田，看望蔡邕女蔡琰，试杨修才。
黄忠从法正步步为营、“反客为主”之计，打败驻守定军山的夏侯渊，俘夏侯尚。
黄忠在法正帮助下，先夺得定军山西一山头，以逸待劳，杀了夏侯渊，夺了定军山。
黄忠烧操粮草，被围，赵云救出，据汉水打败操追兵。玄德，孔明赞子龙一身都是胆。
操命徐晃从斜谷小路取汉水，王平往助。
●第七十二回
诸葛亮智取汉中
曹阿瞒兵退斜谷
徐晃不听王平意见，被黄忠，赵云打败，王平降玄德。
操被刘备打败，回到南郑，魏延、张飞已得南郑，操走阳平关。亮以疑兵胜操。
操亲领兵战，备兵大败曹兵，操弃阳平关而逃至斜谷界口，进退两难，杀了杨修，次日出兵大败回京兆。
●第七十三回
玄德进位汉中王
云长攻拔襄阳郡
诸葛引法正等人欲尊玄德为帝，玄德不从。孔明建议暂为汉中王，玄德应允，筑坛于沔阳，时位汉中王。
操派满宠为使，说权攻荆州。关公大败曹仁，得襄阳，至樊城。
●第七十四回
庞令明抬榇决死战
关云长放水淹七军
操令于禁解樊城之危，庞德为先锋。
庞德造一榇，抬赴樊城，与妻子生死离别，以表破关公之决心。关公与庞德战百余回不分胜负，庞德一箭射中关公左臂，于禁恐其成，鸣金收兵。
于禁兵屯罾口川，关公放襄江水淹七军，于禁投降，庞德被擒不降而死。关公被曹仁兵放箭射中右臂。
●第七十五回
关云长刮骨疗毒
吕子明白衣渡江  
关公不顾箭伤，只要取樊城。华佗为关公刮骨疗毒，公全无惧色。
操连东吴，夹攻关公。孙权拜吕蒙为大都督，夜袭荆州。孙权放于禁归。傅士仁、糜芳投降孙权。


●第七十六回
徐公明大战沔水
关云长败走麦城
徐晃大败关平、廖化、关公。关公攻打荆州。荆州土人皆无战心，关公败走麦城，廖化向上庸守将刘封，孟达求救而不得。
诸葛谨往说关公报降，公不降。
●第七十七回
玉泉山关公显圣
洛阳城曹操感神
公欲弃麦城投西川，路遇伏兵，被潘璋部将马忠所获，孙权斩关公、关平。
权送关公首级与操，操厚葬关公于洛阳南门，赠为荆王。备闻关公败亡，昏绝于地。
●第七十八回  
治风疾神医身死  
传遗命奸雄数终
刘备要为关公报仇，孔明劝阻，教他按兵不动，且与关公发丧，待吴、魏不和，乘时而伐。曹病，华佗欲为手术，曹操疑其为关公报仇，下于狱中而死。
●第七十九回  
兄逼弟曹植赋诗  
侄陷叔刘封伏法
曹彰等去吊唁，但是曹植、曹熊没有去。曹熊害怕曹丕怪罪，就自杀了。曹丕让曹植以一幅画为题做诗，曹植办到了。曹丕又让曹植以兄弟为题，在七步之内作出诗，曹植随即吟颂道：“煮豆燃豆箕，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。”曹丕听了大哭一场，免了曹植的罪，把他降为安乡候。
刘备报云长之仇，遣使升刘封去守绵竹，赐彭羕死于狱，孟达却投魏去了。孟达欲劝降刘封，刘封扯书斩使。汉中王斩刘封。
●第八十回
兄逼废帝篡炎刘
汉王正位续大统
献帝在华歆、曹洪、曹休等威逼下让帝位于曹丕，国号大魏，丕自许昌幸洛阳。
孔明设计使刘备为帝。备欲起倾国之兵伐吴，赵云谏曰不可。献帝在华歆、曹洪、曹休等威逼下让帝位于曹丕，国号大魏，丕自许昌幸洛阳。
孔明设计使刘备为帝。备欲起倾国之兵伐吴，赵云谏曰不可。


●第八十一回
急兄仇张飞遭害
雪弟恨先主兴兵
刘备不听赵云、秦宓、孔明之劝发兵七十五万伐吴。张飞鞭挞末将范疆、张达，范、张割张飞首级献东吴。
先主出征，吴班为先锋，关兴，张苞护驾。孙权使诸葛谨说刘备与东吴和好共讨曹丕。
●第八十二回
孙权降魏受九锡
先主征吴赏六军  
诸葛谨劝刘备罢征而不得，回江南。
孙权差中大夫赵咨见魏帝丕，丕欲坐观虎斗，封孙权为吴王，加九锡。
刘备大败吴兵，从巫峡建平起，直接彝陵界口，七百余里结连四十余寨。
●第八十三回
战虎亭先主得仇人
夺江口书生得大将  
黄忠私自出战斩吴将史迹，后中埋伏中箭回营身亡。
先主大战虎亭。关兴斩潘璋首级而归，糜芳、傅士仁来降被剐。孙权求和不得，筑支拜陆逊为大都督，逊令诸将坚守勿战。
先主求战不得，移寨于山林树木间避暑。
●第八十四回
陆逊营烧七百里
孔明巧布八阵图
周泰等请战，陆逊以前面山路有伏兵不让出击，三日后，伏兵不得其便果出。陆逊等其兵疲意困，后发制人；吴主领兵应，曹丕派兵袭东吴。
孔明命马良速叫刘备改屯诸营，但已为时晚矣。
陆逊先使淳于丹探险明蜀兵虚实，夜里借东南风放火，刘备败走，被赵云救入白帝城。
陆逊追备，误入八阵图之死门，诸葛亮岳父黄承彦引其出生门。陆逊惧魏裘吴，不敢深入西川。
●第八十五回
刘先主遗诏托孤儿
诸葛亮安居平五路  
魏主出三路兵伐吴，皆被击败。
先主把白帝城馆驿改为永安宫，染病不起，托孤于孔明。孔明于刘备死后立刘禅为帝。曹丕趁备亡用五路大兵夹攻之。
后主亲往相府请孔明理事，孔明言四路兵皆已退，唯余吴一路，又秦明后主，派邓芝往结东吴，消除旧怨，共拒操魏。


●第九十一回
祭沪水汉相班师
伐中原武侯上表  
孔明祭泸水入师回成都。
曹丕崩，曹睿立。司马懿被封为骠骑大将军，提督雍、凉等处兵马。
孔明根据参军马谡建议使反间计，曹睿把司马懿削职回乡。孔明上表伐魏，谯周谏阻不听。
曹睿封夏侯渊之子夏侯（木＋矛＋木）为大都督，司徒王朗谏劝不听。（木＋予＋木）率兵二十余万，星夜到长安。
●第九十二回
赵子龙力斩五将
诸葛亮智取三城  
孔明不用魏延长驱直入之计，从陇右取平坦大路，依法进兵。
赵云杀死西凉大半韩德父子五人，大败魏军，（木＋予＋木）退入南安郡。
诸葛亮计取南安郡和安定都，擒夏侯（木＋予＋木）。  
●第九十三回
姜伯约归降孔明
武乡侯骂死王朗
天水太守马遵部下姜维，破孔明计并使赵云中计。孔明设计得姜维、得天水、上圭、冀成，前山祁山，兵临渭水。
曹睿命曹真为大都督，与蜀军战。军师王朗被孔明骂死阵前，曹真郭淮亦被杀败。   
●第九十四回
诸葛亮乘雪破羌兵
司马懿克日擒孟达  
魏军与西羌结连，西羌铁车兵大败蜀兵。孔明乘天降大雪，诱西羌铁车兵陷入坑堑而大败之。
曹真两路先锋被赵云、魏延所斩，上表乞授。钟繇保举司马懿，曹睿加懿为平西都督，使由宛城赴长安。
司马懿得孟达造反信，不奏朝延，先予征除，后见曹睿，举张合为先锋，往破蜀兵。  
●第九十五回
马谡拒谏失街亭
琥侯弹琴退仲达   
司马懿要取汉中之咽喉街亭和列柳城。马谡自告奋勇守街亭，他不听王平之劝，于山上林木深处下寨
。懿领兵围山，谡下山而逃。懿先于郭淮得列柳城，后兵出箕谷。孔明见街亭、列柳城已失，安排退兵之计。
司马懿引兵袭西城，诸葛亮只得演空城计，懿兵退后离西城往汉中而走。司马懿叹不如孔明。