一、三个定性标准
1、成功信念。这是一种思维模式，除了有好的人品和正确的价值观，更要有一种认真严谨的工作态度，坚持长期主义，对保险行业保持专注并充满敬畏，对基本的业务技能更是要刻意的反复练习。
2、自我管理。在自由的工作时间内保持自律，养成良好的生活习惯和工作习惯，在每天固定的时间完成固定的工作，保持高效的工作模式。提前做好工作计划，并做好相应的记录。
3、学习能力。用开放的心态，不断地学习和总结。并能站在行业的高度来探讨和学习，超越公司的边界，只有这样才能创造出多赢的学习成果。同时，必须要守好职业道德的边界，“有所为，有所不为”。

二、两个定量标准
1、微信好友在500人以上。这是人脉关系丰富的硬指标，不仅能保证完成业绩，而且还能用人脉作为资源，为客户提供资源整合的附加值服务。
2、年收入至少在40万元以上。这种收入水平能保持一种好的生活品质，让保险代理人用平稳的心态，站在客户的角度，以买方顾问的方式完成客户的保险需求匹配。高的收入可以创造出更高的价值，这是一个良性循环。

定性标准比定量标准更重要。优秀的保险代理人都能做到自尊，自信，自爱，并且以有尊严的方式接触到高净值客户，为他们提供有价值的专业服务。

首先是有好的职业道德，成为一名职业代理人。其次是有深厚的专业知识，为客户提供专业化的家庭资产配置。最后，优质的服务，让客户一生的财富 健康 医疗 养老等无后顾之忧。