TSF（Trans Sexual Fiction）在ACG次文化里是一类关于性转换的创作题材的称呼，原先可能是用来强调以性转为主题的虚构情节，以便和直接将男角色设定为女性的同人二次创作（多为女性向）区隔，如今被广泛用在包含性别改变情节的作品中。
故事中以性别改变为主题，或包含性转换的情节。
TSF一词来源于日式英语“Trans Sexual Fiction”的缩写，同时也有“Trans Sexual Fantasy”的说法，指原创的性转换的作品，常用于男性向作品中。其典型的表现为：男性角色变身为女性，然后以女性身份继续发展剧情，或进行奇怪的事情。有的作品不止主角一人性转；有的是配角性转；也有的会多次性转，例如TS女做完奇怪的事情后变回男性。
在欧美文化中，此类性转作品被称作“TG Fiction”（TG指Transgender）。
不过，TG Fiction在欧美文化中偏向为LGBT文化的一部分，而TSF在日本文化中则与御宅文化有着紧密的联系。
TSF创作的分类非常复杂，大多数人以性转的方式分类：
变身：泛指身体直接发生改变的性转情节。常见的性转原因有：性转药、魔法、黑科技等。
交换：指身体（大脑）交换或灵魂交换。
附身：指灵魂附到异性身上，通常被附身的一方会失去身体的控制权与意识，附身者可以随意操控。
皮物：穿上人皮套装，外表上成为皮物设定的样貌，解剖学上通常也会变为皮物的生理结构。脱下皮物后通常会变回原样，就好比穿衣服。
他者变身：一个特殊的次分类，指性转为故事里已经存在的角色的样貌。与附身的口味相似。皮物或变身都是他者变身常用的方法。
以上只是习惯上的常见分类，分类的方式还有很多种，有些尚存争论，此不赘述。在TSF爱好者中，除了性转方式外，主角对性转的态度（例如主动或被动）、性转后的行为、心理的转折、性转过程的速度、对他人身体的操控感（附身）、不同身份的扮演感 等等，都是分类的依据。
此外，喜欢TSF的人不一定所有类别都接受，往往是专注于少数几个类别。例如，喜欢附身的对变身通常没兴趣；喜欢变身的通常偏好被动的性转与心理转折，对操作他人身体不太有兴趣；也有的人只是纯粹喜欢TS娘。