光大信托：客户服务为本，加速全面转型升级

伴随信托业务三分类新规与《信托公司监管评级与分级分类监管暂行办法》施行，信托业正经历着一场深化改革与全面转型。

在这场改革与转型中，光大信托始终坚持“以客户为中心”的核心发展理念，不断深化服务内涵，致力于服务质量的全面提升。为此，光大信托采取了优化产品服务、强化投资者教育、丰富客户互动活动等一系列举措，旨在构建一个更加细致入微、专业高效的客户服务体系，为客户提供一站式、全方位的财富管理解决方案。

深化产品服务，构建多元化信托体系

光大信托已建立相对齐全的财富管理服务信托产品体系，打造“从财到财富、从家到家族、从家族信托到家族办公室”的递进式服务体系，

包括针对企业家的家族投行产品，针对超高净值客户的“光耀传家”系列家族信托，针对高净值客户的“光耀世家·坤厚”家族信托，针对渠道客户的标准化保险金信托，针对普惠客户的“光耀益家”系列家庭服务信托，针对身心障碍人士的“星光计划”特殊需要服务信托等。

光大信托为进一步发挥光大集团金融全牌照的协同优势，提升“一个光大”家族业务品牌辨识度，公司与光大银行、光大理财等兄弟单位联手，为私行客户提供一揽子家族信托综合资产配置服务，

打造“光裕同心”系列家族信托产品。聚焦一个光大，光大银行利用渠道优势负责拓客，公司利用牌照优势担任受托人，光大理财负责资产供给和配置，可装入光大永明保险保单，资金托管在光大银行，光大证券提供估值和登记服务，光大养老提供养老社区入住服务，是真正意义上的一个客户、一个光大、一体化服务的产品。

丰富客户活动，共筑爱心桥梁

围绕“善”文化，公司建设 “筑梦计划”财富活动品牌，2023年与客户一道开展 135 场公益活动，跨越全国 25 个城市，动员更多社会力量，播撒爱的种子。

邀请部分全国各地客户，实地走访北京总部，了解公司的产品、服务、 慈善及文化，与客户敞开心扉真诚交流，增强信任。公司的财富活动得到了客户高度好评，满意度达到 98%以上，达到真诚服务客户的初衷。

强化投资者教育，守护金融安全

光大信托“金融消费者权益保护教育宣传月”活动，在武汉等地设置金融知识宣传咨询点，发放保护金融消费者合法权益的专题宣传资丰富客户活动加强投资者教育料，并与金融消费者面对面交流，将金融知识送到消费者身边，不断提升消费者防范金融风险的意识和能力，并促进了金融风险防范知识更好地在社区进行传播。

光大信托充分发挥平台资源及合作的自媒体平台的优势

一方面在APP 与微信公众号上开辟“消费者权益保护知识专栏”，打造金融知识普及的特色主题，内容涵盖消费者基本权益宣传、理财知识普及、防诈骗宣传及征信知识普及等，提醒广大消费者注意防范各类非法金融活动，提高金融安全意识。公司专门制作的老年人防诈骗宣传动画荣膺 2023 年金融界投教宣传年“优秀投教陪伴案例奖”。