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战力343年,瓦洛兰西部海岸,出现了大陆上城邦美德的典范——德玛西亚。德玛西亚人民以善良和正义为标尺,让所有人过上好日子。他们认为恶毒自私如同疾病,应当从人类灵魂中根除。与此同时,在瓦洛兰大陆远东中心,出现了一个和德玛西亚在道德准则上大相径庭的追求强大权力的城邦——诺克萨斯。他们为了在物质上和精神上得到权利不择一切手段,毫不顾忌对别人带来的影响。虽然看起来很残酷,不过并非就是混乱的标志。就诺克萨斯居民的素质而言,基本上都是这条准则的支持者。由于制度上的差异,两个国家之间的战争频发。
战力349年,两国交战于扭曲丛林边缘,诺尔萨斯凭借有巨大的亡灵勇士——塞恩作为开路先锋,将德玛西亚军队打得支离破碎,并获得了扭曲丛林的统治权。
战力350年,德玛西亚选择主动出击,派出由德玛西亚之力——盖伦统帅的无畏先锋军团,在水晶之痕设下埋伏,袭击并击杀了诺克萨斯的数位高级将领,烧毁了他们的粮仓。导致诺克萨斯进攻艾欧尼亚的失利,从此,德玛西亚与艾欧尼亚结为联盟,共同对付诺克萨斯。
战力355年,德玛西亚皇子——嘉文四世由于轻敌冒进,被策士统领——斯维因领导的诺克萨斯军队智取并俘虏,首领之傲——厄加特建议将嘉文四世立即处死。关键时刻,嘉文童年好友盖伦带领无畏先锋军团出现,激战后,救走了嘉文。但是德玛西亚的无畏先锋军团受到严重打击,2000人的队伍最终只有20人回到了故里。
战力359年,诺克萨斯由于连年征战导致人口锐减,不得已同宿敌德玛西亚签订了和平协议。但在暗地中,诺克萨斯正在将精锐的魔法师军团调集战场,伺机给德玛西亚致命的一击。德玛西亚对此毫无察觉,危险,正悄悄地到来……