第三年(3年级)光之波动事件结束后,鲛岛校长为了提高学生的决斗水平,从决斗学院四所分院请来约翰·安德森、奥斯丁·欧布莱恩、吉姆·克劳戴尔·库克、阿蒙·加勒姆和眼镜蛇老师。按照眼镜蛇老师的指导方针“公开决斗(Disclosure Duel)”,让学生戴着“Dis-belt”进行决斗,然而众人渐渐发觉事情不单纯,于是展开调查。但未能及时阻止,决斗学院被传送到异世界,突然来到异世界顿时让众人乱了头绪,还得对抗「尤贝尔」利用学生制造出来的僵尸,最后在两个世界的通力合作之下,成功的回到原来的世界。但约翰为了救十代一行人,迷失在了异世界,被「尤贝尔」控制着。为了救出迷失在异世界的约翰,十代等人再次前往异世界,在这里每场决斗都必须赌上性命。不断独自前进的游城十代,在同伴“死亡”和指责下,被心中的黑暗彻底控制而变成了霸王军首领:「霸王十代」,因为吉姆和欧布莱恩的牺牲终于让他恢复正常,可是由于自己曾经利用融合杀过许多人而自责的他无法再使用融合。然而看到恺撒奋战的身影,让他获得前进的力量,克服心理障碍救回约翰,也感动了尤贝尔,十代使用(超融合)使两人融合在一起。最后回到了学院。但这关系到12个次元的危机并未就此结束。