股民交流贴

日前国家发改委再度上调成品油最高零售价，其中汽油价格涨500元/吨，折合0.37元/升；柴油涨400元/吨，折合0.34元/升，此次调整幅度为新成品油定价机制实施以来第二大涨幅，两年来涨幅已超过40%。再联系到本周的央行年内二度加息，可以说以国际原油飙升引发的输入性通货膨胀已成为当前经济发展不容回避的焦点问题。      在高油价高通胀的背景下，市场主要投资方向就是上游资源品、能源及替代能源。目前有色、矿产、石油、煤炭、化工板块已纷纷强于大市，而以新能源汽车为代表的前期热点题材股仍然在低位徘徊。但根据板块轮动及题材挖掘的逻辑，在油价高企再度成为人们关注的焦点时，作为交通运输发展新方向的新能源汽车不会不再度浮出大众的视线。      本周有媒体报道称：“万众期待的《节能与新能源汽车产业发展规划》内容提前透露出来”，作为指导我国新能源汽车发展的十年大纲，《节能与新能源汽车产业发展规划》(2011-2020年)从草案阶段就备受各界关注。这项由工信部牵头草拟的规划，是我国第一份针对新能源汽车产业的行业发展规划，将引导今后10年中国新能源汽车产业的发展。去年8月征求意见稿的内容曝光后，围绕这一规划曾引发不少争议，如政府千亿投资与2020年世界第一的规划可行性如何，混合动力车是否该纳入鼓励范围，内外资差别待遇等等。从此次媒体报道的《规划》相关信息来看，新能源汽车的发展前景已相对清晰，一是新能源动力汽车路线：将坚持以纯电动作为我国汽车工业转型的主要战略取向。重点发展纯电动汽车、插电式混合动力汽车，同时注重传统汽车技术水平的提升，大力发展节能汽车，并持续跟踪研究燃料电池汽车技术，因地制宜、适度发展替代燃料汽车。二是发展规划：按照《规划》，2020年，我国新能源汽车累计产销量将达到500万辆。其中，中、重度混合动力乘用车占乘用车年产销量的50%以上。考虑到目前我国乘用车每年销量已经超过1000万辆，如果按照2020年销量一半为混合动力汽车计算，那么仅混合动力汽车一项，将大大超过500万辆，这一数字还未将纯电动汽车计算在内。为此，《规划》建议2011到2020年的十年间，中央财政投入1000亿元。 千亿蛋糕分羹的机会对于新能源汽车产业链来说无疑是一个爆发式增长的机会，但由于估值较高以及市场对于电池技术、配套设施等存在瓶颈因素的争论使得新能源汽车（动力电池）板块自去年11月以来出现了较大幅度的下跌，尤其是中小板品种跌幅尤为惨烈，市场关注度降低。然而近期油价上涨以及《规划》出台在即都有望成为其再度活跃的催化剂，板块本身也具备补涨的需求。      就新能源汽车相关产业而言，除了包括纯电动和混合动力汽车整车生产厂商之外，主要涉及电池、永磁驱动电机等动力汽车内部设备以及外部的充电站设备提供商等。    可重点关注： 纯电动客车厂商：安凯客车（000868） 充电站设备提供商：奥特迅(002227)、中恒电气（002364）， 锂电池供应商：亿纬锂能（300014） 电池隔膜生产商：佛塑股份(000973)、中达股份（600074） 电解液制造商：江苏国泰(002091)、新宙邦(300037)、杉杉股份(600884)