“蝴蝶！蝴蝶！你已犯了罪了！”
　　这声音恶狠狠的。蝴蝶吓得用衣袖遮住了脸，浑身颤抖。
　　闯来的是一个日本和尚，蝴蝶的叔父。跟在他身后的，还有几个随从及和尚。看来这位叔父很有权威，众人紧张得面面相觑，不知发生了什么可怕的事。叔父愤怒地指着巧巧桑对大家说：
　　“诸位听着，她已经背叛了我们，背叛了自己的祖先。——她相信了别人的神！”
　　最后的一句话着实让大家吃了一惊。他们转过头去，生气地对着瑟瑟发抖的新娘发出嘘声。和尚喊着日本神的名字，大声诅咒巧巧桑道：
　　“你已经背叛了我们，就让魔鬼把你捉去吧！”
　　平克尔顿忍不住了，他对这和尚说：
　　“不准在这里吵闹！”
　　和尚瞪了这美国人一眼，嘴里还不依不饶地继续骂着。平克尔顿火了，他大声命令道：
　　“马上给我滚出去！我是这里的主人，不准任何人在这里瞎喊乱叫！”
　　众人迅速地跟着那和尚走了。蝴蝶的母亲犹豫了一下，也被人拉走了。那个愤怒的和尚还在骂着，人已越过了小山坡，恶狠狠的咒骂声却仍然可以清楚地听到。
　　喜庆的气氛被彻底毁掉了。蝴蝶用手捂着耳朵，伤心地抽泣：“啊，他还在骂我！”
　　望着可怜的小新娘，平克尔顿心里充满了怜爱，他温柔地搂住巧巧桑的肩膀，劝慰说：
　　“你们日本的宗教和所有的亲戚朋友，都不值得我美丽的姑娘心中难受。”
　　巧巧桑脸上挂着泪珠，天真地抬起头来：
　　“真的吗？”
　　看到平克尔顿关切的目光，巧巧桑觉得有了依靠。她低下头，想吻平克尔顿的手。这使平克尔顿感到不解：
　　“为什么要这样？”
　　巧巧桑小声地说：
　　“我听人家讲，外国有这样的风俗，尊敬别人，一定要吻他的双手。”
　　平克尔顿笑了。这姑娘真是太天真了。这时，屋里传来喃喃的低语声，巧巧桑说，这是女仆铃木，在向神作祈祷。
　　天色渐渐地暗了。宁静的花园里。深蓝色的天空闪耀着无数星星。
　　夜色下的巧巧桑显得楚楚动人。平克尔顿含情脉脉地注视着她，情不自禁地唱道：
　　“亲爱的，你的眼睛这样明亮，穿上这身洁白的衣裳，就像一支百合花。可爱的姑娘，我的热情为你而奔放。”
　　巧巧桑柔声回答道：
　　“我像一个美丽的女神，从天空中月亮里轻轻地走下来。我亲爱的，我愿和你一起飞到天堂。”
　　作曲家为这个爱情之夜写了一大段缠绵的二重唱，一方面刻划了巧巧桑对爱情的向往，对幸福生活的憧憬，另一方面，也表达了平克尔顿对巧巧桑由衷的赞赏。
　　“当我一见到你，你甜蜜的话语就迷住了我。我立刻决定把我的命运交给你。”
　　这是巧巧桑柔和的倾诉，但我们会在其中突然听到令人恐惧的不协和的音响，它暗示着那位叔父的诅咒。巧巧桑捂住耳朵，之后，她的心情稍稍镇静下来，又接着述说：
　　“你是这样健壮，你说话多么动听，你的笑声多么愉快，爽朗，真令我难忘。”
　　她向着平克尔顿伸出双手，恳求地唱道：
　　“亲爱的，爱我吧，请不要让我悲伤。 虽然我是个小姑娘，但我的心爱你发狂。 在我的生活里，很少得到温暖， 我相信，只有我们俩真挚的爱情， 像苍天一样高尚，像蓝色的海洋一样深广。”
　　平克尔顿热情而温柔地回答她：
　　“把你可爱的双手交给我吧，我的小蝴蝶，你的名字多么美丽，我是多么爱你。”
　　他想用手抚摸巧巧桑的脸，可巧巧桑躲开了：
　　“听说在你的国家里，人们捉到一只蝴蝶，要用铁钉把它钉住？”
　　平克尔顿笑了：
　　“人们这样做，是有一定的道理。因为不愿意失去那可爱的蝴蝶。”
　　他温柔地把巧巧桑搂在怀里：
　　“现在我捉住了你，你再也无法逃避。”
　　两人互相倾诉爱慕之情，第一幕在音乐的高潮中结束。


　　大幕再拉开的时候，已经是三年以后了。场景和第一幕一样，但那所新房子已经显得有点旧了。瑟瑟秋风中，山坡上的草儿发黄了，景色有点凄凉，只有房前的小花园里还开着零落的花。
　　从敞开着的门望进去，只见巧巧桑在榻榻米上躺着，女仆铃木在神龛前喃喃地祈祷。她很悲伤，祈祷中夹带着哭腔。巧巧桑对女仆的祈祷感到厌烦，她在一旁说：
　　“在日本，所有的神都很愚蠢，而美国的上帝，只要你去祈祷，他就很快给你回答。……但是我担心，我们受苦，他不知道。”
　　显然，他们的日子很拮据，从家里的摆设和两人身上的衣装就看得出来。女仆叹息道：
　　“如果他把我们都已忘掉，那日子可怎么过下去？”
　　这话巧巧桑可不爱听了，她坐了起来：
　　“为什么你不相信我的丈夫一定会回来？他决不会抛弃他的小蝴蝶！”
　　“我从来没有听说过，外国丈夫会重新回来。”
　　巧巧桑火了，她抓住铃木的衣领用力地摇：
　　“什么？你说什么？”
　　然后，她对着铃木，更是对着她自己唱道：
　　“当那天平克尔顿和我分别的时候，他曾温柔地对我讲： 啊，小蝴蝶，当那玫瑰花儿开放， 当那和暖的春天里小燕子高高飞翔， 我就会回到你的身旁。”
　　铃木对她的这些话早就听够了，她悲伤地摇摇头。巧巧桑站起身来，对着大海开始表演一幕她天天在幻想的情景——幸福的团聚。作曲家为巧巧桑写了一段极其动人的咏叹调，听了真是催人泪下：
　　（谱例5）
　　“当那晴朗的一天，在那遥远的海面， 我们看见了一缕黑烟，有一只军舰出现。 那白色的军舰稳稳地驶进港湾。 轰隆一声礼炮，看吧，他已来到！ 我不愿跑去相见，一个人站在山坡这边， 长久地向海港张望，期待着和他幸福地会面。 他急急忙忙奔跑，越走越近，奔向这边。 ‘我亲爱的小蝴蝶，你在哪里？’ 我一句话也不讲，悄悄躲在一旁。 我的心儿狂跳，满腔的热情向火焰在燃烧。 他快活地不停地喊叫： ‘我最亲爱的小蝴蝶，快快来到我的怀抱！’ 这声音还像以前一样美好， 一切的痛苦都会忘掉。 相信我吧，铃木，他一定会来到！”
　　在这段咏叹调里我们感觉到，长久的期待使巧巧桑长大了，成熟了，在她的爱情憧憬中，增添了一种坚贞的力量。
　　有客人来了，是媒人和领事先生，但那鬼头鬼脑的媒人一进院子就躲藏了起来，让人猜不透他此行的目的。领事敲了敲门，蝴蝶看到他，高兴得拍起手来。
　　“真高兴见到您，领事先生！”
　　“你还记得我？”
　　看来他们也有很多日子没有见过面了。巧巧桑连忙叫女仆拿烟来，热情地说这是真正的美国烟。她一点都没有发现。领事的神情不太自在。只见他从衣袋里取出一封信，颇有些为难地说：
　　“我刚刚收到平克尔顿给我的信……”
　　巧巧桑激动得打断了他：
　　“啊，是真的吗？他身体好吗？”
　　领事皱了皱眉头：
　　“他很健康。”
　　巧巧桑一下子站了起来：
　　“啊，多么幸福，我现在心花怒放。”
　　领事无可奈何，想说的话简直没法张口。他只能听巧巧桑一个人欣喜地絮絮叨叨：
　　“美国的燕子何时作窠？我最亲爱的丈夫说过，当燕子作窠的时候，他就回来。可我们这里的小燕子已经作了三次窠了。是不是你们美国的燕子忘了作窠？”
　　有人在一旁窃笑，是那个媒人。巧巧桑厌恶地对领事先生说：
　　“他怎么来了，多讨厌的家伙。”
　　她向领事先生告状说，这个媒人现在想做媒把她嫁给一个有钱的日本人山鸟公爵。媒人趁机插嘴，说巧巧桑现在穷得要命，亲戚朋友又都不理她，不如嫁人算了。说着，他把头向门外转过去，原来，山鸟公爵带着一群仆人已经来到了。这位有钱人恭恭敬敬地向巧巧桑行礼，巧巧桑也回了礼，但她尊严而坚决地说：
　　“山鸟公爵，我必须拒绝你。即使你伤心地立刻死去，我也不愿意嫁给你。”


　　山鸟公爵并不罢休，说他很爱巧巧桑，要对她永远忠心。媒人在一旁列举公爵的钱财、房子、大量的仆人、显赫的地位。可巧巧桑不为所动，她庄严地宣布：
　　“我要等我的丈夫。”
　　公爵和媒人说这太愚蠢，假如丈夫想离婚，就会把妻子一丢了事。巧巧桑气愤地说：
　　“在日本是这样的，但在我们那边不一样。”
　　“你们那边？”
　　“对，在我们美国，完全不一样……对吗？领事先生？”
　　领事尴尬至极，他不知该如何回答。巧巧桑却根本没注意到他的表情，她冷冷地下了逐客令。媒人临走时小声地对领事和公爵说：
　　“已经看得见平克尔顿的军舰啦。”
　　公爵非常失望，可领事先生说：
　　“他不可能来。我现在到这里，就是为了把真情告诉他。”
　　领事先生下了决心，要完成这件令人不快的任务。
　　公爵和媒人走了。巧巧桑重新变得快活起来，她请领事先生坐下来，自己也坐在了他的对面。领事又一次取出那封信，不料被巧巧桑拿了过去，她在信封上吻了一下，又放在胸前，轻轻地念叨着丈夫的名字，然后才把信交还给领事。领事无奈地摇摇头，开始读信：
　　“亲爱的朋友，请你去看看我那美丽的小蝴蝶……”
　　“他这样说吗？”巧巧桑快活地叫了起来。
　　“是这样写着。如果你老是这样……”
　　“请你原谅，我不再打扰。”
　　领事接着读：
　　“从那个难忘的日子，已经过了整整三年。”
　　巧巧桑自言自语道：
　　“连他自己也算过！”
　　“可能我的小蝴蝶已经忘掉了我。”
　　“忘掉他？铃木，你说一说吧，我会忘掉他？！”
　　铃木没吭声。领事接着读：
　　“如果她还记得我，等我到现在，……”
　　“当然，我在等呀，我亲爱的丈夫！”
　　“朋友，我请求你，”领事很不情愿地继续读道，“相信你一定能办好这事，请你悄悄准备好一切……” 巧巧桑有点不安，但仍然快乐地问：
　　“他打算……？”
　　领事小声对自己说：“把她抛弃。”
　　可巧巧桑听成了“来到这里”。她跳了起来，满脸喜悦地直拍手。领事的计划被她的天真彻底打破了，他沮丧地把信装回了衣袋，小声地骂道：
　　“这个该死的平克尔顿！”
　　他转过身来，决断地对巧巧桑说：
　　“好吧，请告诉我，假如平克尔顿永远不回来，你怎么办？”
　　巧巧桑一下子呆住了：
　　“啊，你说什么，他不回来我怎么办？啊不，这不可能！”
　　领事看到她失魂落魄的样子也十分难过，他温和地巧巧桑说：
　　“请你相信，为了你的遭遇，我也很难过，你应该接受山鸟公爵的求婚，快快嫁给他。”
　　巧巧桑睁圆了眼睛：
　　“你这样劝我？”
　　她顾不上礼貌了，大声呼唤女仆，让她送客。
　　领事不知该怎么办才好，可这时巧巧桑又拦住他，急急地向他道歉，请他不要走。她突然跑进里间，再出来时，怀里抱着一个小男孩，她气喘吁吁地对领事说：
　　“也把他，把他和我一起丢掉？”
　　领事惊奇地说：
　　“这是他的孩子？”
　　“你看看这双眼睛，看看这金黄色的卷发！”
　　“真的，非常像他！”
　　“他和我告别的时候，这孩子还没有来到世上！”
　　巧巧桑满脸是泪，她紧紧抱着孩子，跪在地上哭起来：
　　“也许有一天，我和你一起流浪在街头， 在暴风雨中，我们向路人伸出可怜的双手。 也许要忍受着屈辱，重新去卖唱献舞， ——不，永远不！这样的日子实在太痛苦！”
　　想到今后，巧巧桑绝望至极。领事先生也难过地流下了眼泪，他不忍再和巧巧桑谈下去了，便向母子俩道别，离开了这座充满了悲哀的房子。
　　女仆铃木喊叫着冲进来，手里拽着一个人，原来是媒人。铃木告诉巧巧桑，这个该死的家伙在外面胡说八道，说巧巧桑的孩子将遭到噩运。巧巧桑气得冲向媒人，大声骂他，推搡他，又从墙上摘下匕首，威胁着要杀了他。趁铃木去抱孩子的当儿，惊惶失措的媒人一溜烟跑了。


　　巧巧桑呆立在房间中央。突如其来的事情让她发懵。可这时，女仆又在喊了，这一次是快乐的：
　　“听啊，海边码头有炮声！”
　　两人奔向窗口，向外面的大海张望。果然，有一艘白色的军舰驶进了港湾，上面还飘扬着醒目的星条旗。巧巧桑激动得心都要停止跳动了，她已经看到了军舰上的字：林肯号。
　　“就是它，我丈夫的军舰！”
　　她大声喊道：
　　“他们为什么要那样骗我！现在我明白了，他马上就要来啦，啊，我是多么幸福！”
　　巧巧桑让铃木赶快把花园里的花朵全部摘下来，摆满房间，迎接归来的丈夫。铃木也被巧巧桑的快活感染了，她们唱起了一首活泼的二重唱：
　　“我们要让屋子里，充满春天的芳香， 让这里就像花园一样，春光荡漾！”
　　不一会儿，花园里只剩下光秃秃的枝子了，而房间里的地上，榻榻米上，铺上了一曾花瓣。巧巧桑急急地在镜子前坐下来，让铃木帮她化妆。她担心自己老了，脸色不再娇嫩，眼睛不再明亮。她多么希望丈夫仍然像过去那样爱她，叫她“我亲爱的小蝴蝶”。她让铃木把新婚时的衣服取来，整整齐齐地穿在身上，又在发际插上了鲜艳的花朵。孩子也打扮得漂漂亮亮的，一切都准备停当了。
　　天色渐渐黑了。巧巧桑在面朝大海的那扇纸门上用手指捅了三个洞。一个为自己，一个给铃木，还有一个低低的，是给孩子的。她们一起静静地向外张望，等待着那激动人心的 时刻。
　　月亮照进来，把三个伫立的人影映在纸门上。不远处的大海传来阵阵涛声。作曲家为这个场景写了一段轻柔的女声哼鸣合唱，它充满了深深的期望，像是祈祷，又带有一种忧伤。
　　女仆和孩子禁不住困倦，倒在榻榻米上睡着了。巧巧桑一动不动地站在那儿，仿佛是一座雕像。
　　大幕再次拉开的时候，仍然是那个场景。女仆和孩子睡着，巧巧桑伫立在纸门前。可是夜已过去，黎明到来了。
　　海湾里除了传来阵阵涛声以外，还可以隐约听到水手们的歌声，水鸟的啼鸣。太阳升起，照亮了屋子里满地的花瓣。
　　女仆醒了，她站起身来，轻轻碰了碰巧巧桑：
　　“你等得太疲乏了，去睡一会儿吧。如果他来了，我会叫你的。”
　　巧巧桑确实累极了。她弯下身子，抱起沉睡的孩子，一边唱着摇篮曲，一边向里间屋走去。
　　“睡吧，小宝贝，你将要到那遥远的地方。”
　　渐渐地，听不到她的声音了。铃木跪在神像前开始祈祷。
　　有人敲门。铃木侧耳倾听。敲门声更响了。她连忙站起身来，拉开门。啊，老天！她满脸喜色。可还没等她说出话来，走在前面的领事先生就打了个手势让她别出声。平克尔顿跟着走了进来，他们轻手轻脚地，仿佛有什么秘密。铃木告诉他们，巧巧桑等了一夜，现在刚刚睡着。
　　平克尔顿惊奇地问道：
　　“怎么知道我会来？”
　　铃木回答说：
　　“这里已经三年没有来过一只船。蝴蝶夫人天天都在等你回来。瞧，这满地的花朵，我们昨天就已经准备好。”
　　她高兴地想立刻进屋去叫巧巧桑，可是平克尔顿拦住了她。铃木偶一回头，发现门外的花园里，还有一个陌生人，是一位外国妇女。
　　“她是谁？”
　　铃木满腹疑窦。
　　平克尔顿迟疑着没说出来，铃木慌了：
　　“她到底是谁？”
　　“她和我们一道。”
　　“到底是谁？”
　　领事回答说：
　　“平克尔顿的妻子。”
　　铃木一下子呆住了：
　　“天啊，完了！所有的希望都完了！”
　　她扑倒在地上哭泣起来。
　　平克尔顿很不自在，他感到自己没脸见巧巧桑，恨不得马上逃离这间屋子。领事先生也十分生气，他责备平克尔顿伤害了巧巧桑的感情。但为了妥善处理这件不幸的事，领事决定由他来面对可怜的巧巧桑，他劝平克尔顿赶紧离开。
　　平克尔顿环顾这间曾经令他度过愉快时光的屋子，望着满地的花瓣，他内心受到了深深的谴责：


　　“再见吧，安静的家，再见吧，曾经度过的时光。 我忘不了那双忧郁的眼睛，她将永远出现在我的面前。 多么羞耻，多么痛心，眼泪滚滚流不尽。 再见吧，我此刻只有逃走！”
　　平克尔顿匆匆走了。他的妻子却走过来对铃木说，他们想把孩子带走，并保证说将会好好待他。铃木悲伤地叹息道：巧巧桑是那样地爱她的孩子，让他们分离，实在是太残忍。
　　这时，屋子里传来巧巧桑的声音：
　　“铃木！铃木！你快来一下！”
　　铃木吓坏了，她赶紧走过去，试图阻止巧巧桑走出来，可是，来不及了。只见巧巧桑满脸激动的神情，在四处张望，嘴里还快活地叫嚷着：
　　“他在这里，他就在这里，……”
　　可是，她看见的是领事先生，和躲在花园里的外国太太。
　　“怎么？他已经走了？……这位太太来作什么？……铃木，你为什么哭？说话呀！”
　　领事先生向她走来，巧巧桑惧怕地躲闪开来：
　　“我好像明白了什么……铃木，求求你，说吧，‘是’或者‘不是’：他还活着吗？”
　　铃木终于忍不住了：
　　“是！”
　　“那他为什么没有来？”
　　“……他不来了……他已经来过了。”
　　巧巧桑神情恍惚地看着花园里的那位太太，突然，她大叫一声：
　　“啊，我明白了！”
　　铃木和领事急步走上前来，想扶住她，可巧巧桑推开他们，紧张地问道：
　　“她想干什么？带走我的孩子？”
　　领事先生劝道：
　　“就让他带走吧，免得孩子受苦 。”
　　巧巧桑的眼神变得极其可怕，但是她的口气却是冷静的：
　　“和孩子分开！……好吧，我会尽我的义务的。”
　　听到这话，平克尔顿的妻子走过来，小心翼翼地问她：
　　“你能原谅我吗？蝴蝶夫人？你愿意把孩子交给我？”
　　巧巧桑笔直地站着，看着她，一字一顿地答道：
　　“我遵从他父亲的意志，一定亲自交给他。请再等一会儿，我会准备好一切。”
　　领事和平克尔顿太太退出去了。巧巧桑再也坚持不住了，她倒在地上，绝望地哭泣。铃木想安慰她，可是她自己也流着泪，说不出话来。
　　巧巧桑抬起头来，请铃木把窗子都关上，她不愿意看见明媚的阳光。
　　屋子里黑下来了，铃木担忧地回到巧巧桑身旁。可巧巧桑推开了她：
　　“去，你去看看孩子，到他那里去。”
　　铃木哭着不肯走，巧巧桑不由分说地推走了她，关上了屋门。
　　她擦去脸上的泪水，镇静地走到日本神像前，跪下来，低头祷告。过了好一会儿，她站起身来，从衣橱里取出一条长长的白围巾，挂在屏风上，又从墙上摘下那把我们在第一幕中看到过的匕首。
　　她再次跪倒在神像前，慢慢抽出匕首，声音低沉却十分清晰地读出上面刻的一行字：
　　“宁可怀着荣誉而死，决不受屈辱而生。”
　　就在她把匕首对准自己的喉咙时，门开了，走进来的是她的儿子。她一下子丢开匕首，扑过去把孩子紧紧搂在怀里：
　　“啊，我的希望，我的爱情，我的生命和欢乐！”
　　她悲痛欲绝地对着孩子天真的眼睛，唱起最后的歌：
　　“我亲爱的孩子，你的妈妈再也忍受不了痛苦， 因为你就要离开我，到那遥远的国度， 而我却要走向那黑暗的坟墓。 我亲爱的孩子，请你记住我，记住你可怜的妈妈， 再见吧，再见吧，你要记住我！”
　　巧巧桑泣不成声，她把孩子放下来，给了他一面他常玩的小小的美国国旗，又用一条手帕把孩子的眼睛蒙了起来，然后退到屏风后面。孩子以为妈妈是和他闹着玩儿，笑嘻嘻地等着。
　　屏风后面传来当啷一声。巧巧桑跌跌撞撞地裹着白围巾走了出来，她脸色苍白，使劲向孩子伸出双手，但是终于没有够着，倒下了。
　　“蝴蝶！蝴蝶！”
　　这是平克尔顿的声音，他在向这里奔来。可是，晚了。蝴蝶永远地倒在血泊中。