南方巨兽龙见狮王放松警惕，于是悄悄的进军，没过两天，军队已经到了埃塞俄比亚了。
狮王闻讯，急忙派出了大象军，并叫非洲豹督战
双方在埃塞俄比亚会见，战端再起。



重爪龙督战，在山头高喊：“奋力杀敌，把这些大象全消灭了！”
正在战争最激烈的时候，南方巨兽龙突然出现了。
南方巨兽龙加入了战斗，很快，大象军就被打的落花流水。

非洲豹见势不妙大喊：“快撤啊！”
非洲豹在晚上回到了肯尼亚，他连忙去见狮王：“狮王，大事不好了，我们败阵了！”狮王：“究竟是怎么回事？明天我和你一起去督战！”
狮王带领皇家卫队，连夜赶往埃塞俄比亚。
第二天上午，战斗又开始了

南方巨兽龙又出现了
非洲豹：“大王快看！昨天就是这个家伙督战的！”狮王：“这家伙竟然和棘龙一样大，实在是劲敌啊！”
南方巨兽龙又加入了战斗
非洲豹：“大王快发令吧，这家伙太厉害了！”狮王：“是呀，快叫皇家卫队加入战斗！”
于是，皇家卫队从战场的一角走进

非洲豹：“皇家卫队也不是这家伙的对手啊！”狮王：“赶紧撤退！”于是草原动物又败下阵来，仓皇撤回肯尼亚，而恐龙军队则步步逼近王宫。
狮王回到了王宫：“我从未遇见过这么强悍的敌人，即使是鲨齿龙也没有他这么勇猛，这究竟是什么恐龙？”非洲豹：“不如，咱们去南非找黑猩猩，他见多识广，肯定能够帮我们度过难关！”狮王：“好！马上就去！”
狮王和非洲豹前往南非，来到了黑猩猩的家里
黑猩猩：“大王，我已经知道是出什么事了，明天咱们一起前往战场！”
在战场上，南方巨兽龙高站在山头
黑猩猩：“这是南方巨兽龙，是鲨齿龙的亲戚，他肯定是来复仇了，我们只能智斗，应该把它引到王宫，在趁机将其围堵！”
狮王最终同意了黑猩猩的办法，他搬出王宫，并让所有动物南下30里，等待南方巨兽龙上当
南方巨兽龙和重爪龙来到了王宫，南方巨兽龙：“终于到了，这下子，我们已经彻底歼灭了狮子军队了！”并对重爪龙说：“走！我们进王宫！”
他们进入了王宫，南方巨兽龙：“这王宫可真不错，只是小了点！”

南方巨兽龙回到了沙漠：“气死我了。他们竟敢使诈！”重爪龙：“我倒是有个好主意，你知道黄金眼镜蛇？他是岩蟒的亲信，曾经亲临战场，只因为帮助岩蟒寻求船只才幸免于难，如今，他已经他到了桑给巴尔岛，不如把他请回来！”南方巨兽龙“好！”
重爪龙派翼龙去岛上请回黄金眼镜蛇。
翼龙飞了几天几夜，终于抵达桑给巴尔岛。生活在岛上的黄金眼镜蛇忧郁万分，时时刻刻想着回到非洲大陆。
翼龙：“你是黄金眼镜蛇吧，我是重爪龙大王派来的使者，请您回非洲大陆。”黄金眼镜蛇：“什么！竟然有这种好事！可是，棘龙怎么会叫我回去呢？
翼龙：“什么棘龙？现在可是重爪龙和鲨齿龙的亲戚巨兽龙统治沙漠了！”黄金眼镜蛇：“太好了，棘龙被推翻了，终于可以重振威风了！好的，我这就回去！”
南方巨兽龙派鹦鹉嘴龙去肯尼亚，调查情报，偷听狮王作战的计划。
于是，鹦鹉嘴龙开始执行任务，当他路过埃塞俄比亚的时候，两只土豚发现了他。土豚甲：“看！是恐龙！我在这里看着他，你赶紧去禀告狮王！”土豚乙：“好！”
土豚乙找到了驻扎在附近的黑豹：“各位黑豹，快随我来，有一只恐龙进犯了！”
土豚甲见土豚乙还没有回来，就先走上前去，试图拦住鹦鹉嘴龙。

于是，黑豹带着鹦鹉嘴龙去见狮王。黑豹：“大王，我们逮到了一个越境的犯人！”
狮王：“你是谁，来干什么？”
鹦鹉嘴龙：“我是前来偷秘密情报的，是南方巨兽龙派我来的！”
狮王：“现在南方巨兽龙掌握大权，棘龙去哪了？”
鹦鹉嘴龙：“棘龙去欧洲拜访朋友了，南方巨兽龙就趁机夺得了权力！”
由此，终于真相大白了。黄金眼镜蛇在这时也从桑给巴尔岛游到了非洲大陆了。
南方巨兽龙派出蛮龙去接待黄金眼镜蛇。蛮龙：“大王叫我们前来迎接，请您在海边歇息，明天再去沙漠。”黄金眼镜蛇在海边暂时安顿下来。

狮王为了防御南方巨兽龙入侵，叫自己的弟弟去带兵守卫，并把自己的弟弟封为公爵

公爵来到了边境，一次，他独自去寻找水源。
却不知道前方有埋伏。
突然前方埋伏的恐龙站起

数十头恐龙包围了公爵
于是，公爵被抓。
南方巨兽龙：“说！狮王叫你来边境做什么！难道他也要侵略？”公爵拒不回答，南方巨兽龙：“反正狮王肯定来救你，明天我就和他打一仗！”
于是，南方巨兽龙大规模动兵，前往尼罗河与狮王会战。

狮王站在高处：“南方巨兽龙，快放了公爵！”
南方巨兽龙：“好一个狮王，只要你打得过我，我就立刻放了他！”
非洲豹大喊：“皇家卫队都出来吧！”
此时，数十头雄狮组建了雄狮军团站在山上，吼声震天动地。
公爵趁着没有守卫，逃走了。
恐龙军吓得都掉进了河水中
南方巨兽龙眼见全军覆没，逃之夭夭。
回到沙漠的南方巨兽龙非常生气
黄金眼镜蛇连夜赶来：“南方巨兽龙，我是黄金眼镜蛇啊！”南方巨兽龙由生气转为喜悦：“你是岩蟒的亲信，而我是鲨齿龙的远亲，现在咱们联合，真是重现了当初岩蟒和鲨齿龙的辉煌啊。”
回到王宫的狮王为这次辉煌的胜利而高兴，黑猩猩：“大王还是不能放松警惕啊，刚才得到消息，岩蟒的亲信黄金眼镜蛇回到了非洲大陆，将会与南方巨兽龙联合。现在只有叫人去欧洲找回棘龙才可以彻底击败他们啊！”

狮王：“该叫谁去呢？”
灵猫：“我去！”
狮王：“好！你可要快去快回啊！”
由此，灵猫开始前往西欧

灵猫刚离开肯尼亚就遇见了三只恐龙，恐龙：“你从哪里来的，闪一边去！”
灵猫：“我要去欧洲游玩，从这里路过。”恐龙：“休想从这过去！”
这时，非洲豹带着大象军赶来。
恐龙：“草原上的大象军怎么来了，我们兵少，还是快逃吧！”
非洲豹：“你可要小心啊，过了埃塞俄比亚就离开了保护范围，到时候你一定要自己保护自己啊！”灵猫：“我知道，我还要赶路，先走了！”
三条恐龙去见重爪龙：“大王，不好了，一只想去欧洲的灵猫在大象军的保护下，通过了关口。”重爪龙：“大象军怎么会护卫一只灵猫呢？”
重爪龙：“这件事情有蹊跷，我得去问问黄金眼镜蛇！”
重爪龙回到了沙漠，南方巨兽龙：“你不在草原好好阅兵，跑回沙漠来做什么？”重爪龙：“我回来是特意问问黄金眼镜蛇，有一只要去欧洲的灵猫竟然叫大象军护卫，这是怎么回事？”
南方巨兽龙：“不好，我想这是狮王派去寻回棘龙的人员！”
黄金眼镜蛇：“大王说的很正确，这非洲灵猫是很狡猾的，他肯定是去欧洲找回棘龙，当初我的主人岩蟒，本来已经派兵要去杀死狮王，就是被这家伙通风报信而失败的！”
南方巨兽龙派兵去追杀灵猫，没过几天，灵猫来到了苏伊士运河，正想办法过河。
这时候追兵已到。

急忙之中，一只苏卡达陆龟来到河边：“跟我走！”灵猫跟着陆龟及时离开了
在陆龟家里，陆龟说：“你想要过河也不难，我叫同伴在河上用树木和泥沙搭起一座土桥，你只需在我家里住几天。”灵猫：“太好了，拜托了！”
3天后，土桥终于完工了，陆龟：“快过河吧！”
灵猫：“好的，后会有期。”
于是，灵猫过了河，来到了亚洲。

羽王龙：“大王，我们没追上！”重爪龙：“什么！你们都是饭桶！我得亲自去抓这只灵猫！”
黄金眼镜蛇：“这只灵猫是自己跑的，他就算过了运河但他也过不了海峡，快去追吧！”
于是，重爪龙带着军队去追杀灵猫，终于在地中海沿岸追上了灵猫
重爪龙：“灵猫快快投降，我可以饶你不死！”
灵猫：“不好！”于是，灵猫继续向北跑。
灵猫一路跑到了伊斯坦布尔海峡，过了这个海峡，就到了欧洲。
灵猫：“我该怎么过去啊？”
重爪龙：“恐怕你过不去了!”
于是，重爪龙上前，想一口咬住灵猫。
灵猫一下子躲开了。

重爪龙：“别叫他跑了，上！”
却不小心从山上摔下
其他的重爪龙也都落入了水中。
重爪龙：“你别得意，我们马上就上来！”
苏卡达陆龟早已让他的朋友海龟在这里建起土桥，尽管很危险，但灵猫很快就通过了土桥。
灵猫已经过了海峡，重爪龙才开始往岸上游
重爪龙：“快上岸捉住他！”
可是灵猫早已跑远，愤怒之极的重爪龙：“我一定要杀了这家伙！！！！！”
于是，他又率领军队向欧洲进发，决心抓住灵猫
这时候，南方巨兽龙叫翼龙去找狮王，双方约定战争。

翼龙来到了王宫，翼龙：“我们大王想与你们作战，特意派我来，商讨一下作战地点！”狮王：“既然如此，我们应该在远离东非大裂谷的荒芜的地区作战啊。”非洲豹：“大王，一直没有在西非作战，不如我们在加纳打仗吧！”狮王同意了，翼龙也回去传话。
翼龙：“他们要在加纳作战！”南方巨兽龙：“好！我让他们输得心服口服！”
作战当天，狮王率领皇家卫队赶赴战场。
恐龙军也及时赶来

狮王又派出野狗军和黑犀牛军